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So verwenden Sie Aufgaben-Warteschlangen in HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Juli 27, 2018

Mithilfe von Aufgaben-Warteschlangen können Sie in den kostenlosen Sales-Tools von HubSpot oder einem Sales Hub-Account ähnliche Aufgaben an einem Ort zusammenfassen und diese Aufgaben schnell und effizient bearbeiten. So lassen sich Aufgaben leichter und mit weitaus weniger Mausklicks erledigen. 

In den nachstehenden Schritten wird gezeigt, wie Aufgaben-Warteschlangen erstellt und verwendet werden. Eine Aufgabe kann aus dem Aufgaben-Dashboard oder direkt aus einer Sequenz in eine Warteschlange eingefügt werden. Beachten Sie dabei bitte, dass pro Benutzer maximal 10 Aufgaben-Warteschlangen und pro Warteschlange maximal 500 Aufgaben hinzugefügt werden können.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Aufgaben“. Wechseln Sie gegebenenfalls zur Tabellenansicht.
  • Klicken Sie in der Seitenleiste links auf „Warteschlange hinzufügen“
  • Geben Sie der neuen Warteschlange einen Namen und klicken Sie auf „Speichern“
  • Wenn Sie eine oder mehrere Warteschlangen erstellt haben, können Sie den einzelnen Warteschlangen Aufgaben hinzufügen. Klicken Sie dazu links neben der entsprechenden Aufgabe auf das zugehörige Kontrollkästchen.
  • Klicken Sie auf „+ Zur Warteschlange hinzufügen“ und wählen Sie im Dropdown-Menü eine Warteschlange aus. Klicken Sie dann auf „Hinzufügen“. Sie können in diesem Schritt auch auf „Warteschlange erstellen“ klicken, die Sie dann für die Aufgabe auswählen.
  • Um die Aufgaben in einer Warteschlange abzuarbeiten, klicken Sie auf den Namen der Warteschlange und dann auf „Warteschlange starten“.
  • Daraufhin wird der Datensatz für die erste Aufgabe in der Warteschlange aufgerufen. Hier können Sie die Schritte der jeweiligen Aufgabe durchführen, und diese abschließen. Klicken Sie dazu gegebenenfalls auf das Häkchen neben der Aufgabe und dann auf „Weiter“.
  • Sie können auch „Überspringen“ wählen, wenn Sie eine Aufgabe unerledigt lassen und mit der nächsten Aufgabe fortfahren möchten.

So löschen Sie eine Aufgaben-Warteschlange:

  • Gehen Sie zum Aufgaben-Dashboard, indem Sie auf „Aufgaben“ klicken.
  • Wählen Sie in der linken Seitenleiste die gewünschte Aufgaben-Warteschlange aus.
  • Klicken Sie in der oberen rechten Bildschirmecke auf „Aktionen“ und wählen Sie die Option zum Löschen der Aufgaben-Warteschlange aus.

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