Explorar tu cuenta de HubSpot CRM

Última actualización: June 29, 2018

HubSpot CRM te permite guardar información sobre las personas y las empresas con las que interactúas y monitorizar tus esfuerzos de difusión. Consiste en herramientas de marketing y ventas gratuitas y consta de tres bases de datos principales: Contactos, Empresas y Negocios. Además de estos tipos de registro principales, HubSpot CRM también incluye los paneles de marketing y ventas, tareas, herramientas de conversión de marketing, herramientas de ventas y configuración personalizable de la cuenta de HubSpot CRM. 

Antes de comenzar, echa un vistazo a este video para ver una introducción rápida a HubSpot CRM:

 

En este artículo, se cubren los siguientes temas: 

 

 

Paneles de marketing y ventas

Los paneles de marketing y ventas brindan un resumen de los procesos y la productividad actuales. Si utilizas herramientas gratuitas de marketing de HubSpot, tendrás un panel de marketing. Los usuarios de las herramientas gratuitas de ventas de HubSpot y de Sales Hub Starter tendrán acceso al panel de ventas, mientras que los usuarios de Sales Hub Pro también pueden acceder a un panel de Sales Hub Pro.

Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar tu panel. Puedes filtrar por rango de fechas en tu panel de marketing y por rango de fechas, propietarios, equipos y pipelines del negocio en tu panel de ventas.

Haz clic aquí para obtener más información acerca de los informes predeterminados incluidos en tu panel de marketing. Obtén más información acerca de los informes predeterminados incluidos en tu panel de ventas aquí.

Contactos, Empresas y Negocios

Contactos, Empresas y Negocios son los tres registros de objetos principales en tu cuenta de HubSpot. Estos tipos de objetos pueden asociarse entre sí y poseen un conjunto exclusivo de propiedades personalizables. Al agregar datos a HubSpot CRM, deberás almacenarlos en el objeto que se encuentra asociado más específicamente con la acción o la información. 

Contactos

La base de datos de contactos es lo más importante de HubSpot CRM. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > ContactosAlterna entre los filtros guardados haciendo clic en Todos los Filtros Guardados arriba a la izquierda. Personaliza las columnas que aparecen en el tablero haciendo clic en el menú desplegable Acciones y seleccionando Editar Columnas.

Haz clic en Vista Preliminar junto al nombre de contacto para ver su información y haz clic en el nombre de contacto para ver su registro. Descubrirás cómo crear contactos y crear filtros guardados más adelante en esta guía.

Empresas

Con Empresas, puedes agrupar tus contactos por contexto y guardar información acerca de su organización asociada. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas. Al igual que en la sección Contactos, tendrás acceso a una vista Tablero de las empresas en tu base de datos, que podrás personalizar para ver distintas propiedades de empresas o donde podrás aplicar filtros para limitar el número de empresas que se muestran. 

Desde aquí, puedes hacer clic en Vista Preliminar junto al nombre de la empresa para ver su información o hacer clic en el nombre para ver un registro de empresa más detallado. 

Por defecto, HubSpot asociará automáticamente las empresas y los contactos según el dominio de correo electrónico y el nombre de dominio de la empresa. Los contactos asociados aparecerán en el registro de empresa asociado y viceversa. Esta configuración se puede desactivar en Configuración , en la sección Empresas después de hacer clic en Contactos y Empresas. También puedes asociar manualmente las empresas y los contactos. Cuando asocias un contacto con una empresa, las interacciones de ese contacto (correos electrónicos, reuniones y actividades registradas) se trasladarán a la cronología de la empresa asociada. 

Negocios

Con Negocios, puedes crear pipelines personalizados y etapas del negocio para monitorizar oportunidades durante el proceso de ventas. Si utilizas las herramientas gratuitas de ventas, haz clic en Ventas > Negocios en el menú de navegación principal para ver tus pipelines de negocios. Tienes dos opciones de vista en el panel de Negocios:

  • Tablero: muestra una lista de tus negocios. Puedes personalizar las propiedades de negocios que se mostrarán como columnas en el tablero.
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  • Tablero: muestra tus negocios en columnas según la etapa en la que se encuentren y te ofrece una representación visual de tu pipeline. Verás el número de negocios individuales además del número total en cada etapa del pipeline. Arrastra y suelta los negocios para moverlos a una etapa nueva. 

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Puedes asociar manualmente contactos y empresas con negocios. Todos los correos electrónicos, llamadas, notas, tareas, reuniones programadas y actividades registradas en el contacto asociado y los registros de la empresa aparecerán en la cronología del negocio. Si deseas obtener más información, echa un vistazo a este artículo.

Más adelante en esta guía, obtendrás más información acerca de cómo configurar tus pipelines de negocios y cómo usar negocios

Tareas

Tareas te mantiene un paso adelante de tu proceso de ventas. El panel de Tareas muestra una lista de tus próximas tareas. Puedes filtrar tus tareas según el propietario, la fecha límite, el estado o la descripción. Para crear una nueva tarea usando tus herramientas gratuitas de ventas, haz clic en Crear Tarea o haz clic en el nombre de una tarea existente para editar los detalles o asociarlo con un contacto, una empresa o un negocio.

Tienes dos opciones de vista en el panel Tareas:

  • Tablero: muestra una lista de tus tareas. Marca la casilla junto a una tarea para completarla o haz clic en el nombre de la tarea para editarla.
  • Tableromuestra tus tareas en las columnas según su estado y te ofrece una representación visual de tu pipeline. Arrastra y suelta las tareas para moverlas a un estado nuevo. 

Obtén más información acerca de cómo crear tareas aquí.

Herramientas de ventas

Tu cuenta de HubSpot CRM incluye un conjunto de herramientas de ventas en Herramientas de Ventas en el menú de navegación principal de las herramientas gratuitas de ventas. Estas herramientas agilizan tu proceso de ventas sin sacrificar la personalización y el alcance inbound. Obtendrás más información acerca de tus herramientas de ventas en otra sección de esta guía.

Configuración

Puedes personalizar tu cuenta de HubSpot CRM para tu organización. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el símbolo de configuración settings, situado en la barra de navegación principal. 

símbolo-engranaje-configuración 

Las siguientes secciones aparecerán en el menú de la barra lateral izquierda: 

HubSpot Help article screenshot

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