Päivitetty viimeksi: syyskuuta 9, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset
|
Määritä saatavien kojelauta valmiiden raporttien avulla, jotta ymmärrät nopeasti laskujen tilan. Kojelauta sisältää seuraavat raportit:
- Odotetut vs. toteutuneet tulot kuukausittain.
- Ajallaan maksetut laskut.
- Erääntyneet saldot ajan kuluessa.
- Avoimet laskut.
- Erääntyneet laskut.
- Myyntisaatavien vanhenemisen yhteenveto.
- Myyntireskontran vanhenemisraportti(vainProfessional ja Enterprise-tilaukset ).
Määritä myyntisaamisten kojelauta
Voit määrittää kojelaudan tilillesi:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Kaupankäynti > Laskut.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä laskuraportit.
- Napsauta Accounts Receivable dashboard ( Saatavien kojelauta).
- Poista oikeassa paneelissa valintaruudut niistä raporteista, joita et halua lisätä kojelautaan, ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse kojelaudan nimi, määritä käyttäjän käyttöoikeus ja napsauta sitten Luo kojelauta.
- Näytön yläosaan tulee kehote, jossa vahvistetaan, että kojelauta on luotu. Siirry uuteen kojelautaan valitsemalla Siirry kojelautaan.
Kun olet luonut kojelautasi, voit hallita sitä, lisätä raportteja ja mukauttaa sitä. Voit myös tarkastella käyttäjien toimintaa kojelaudassa.