Salesforcen lead-, kontakti-, tili- ja tilaisuusobjektien kenttiä voidaan käyttää HubSpotin objektien segmentointiin. Jos Salesforce-kenttä ei ole käytettävissä segmentointiin luetteloissa, CRM-suodattimissa tai työnkuluissa, se voi johtua jostakin seuraavista syistä:
- Mukautetut Salesforce-kentät on kartoitettava HubSpotiin manuaalisesti:Vaikka mukautetut lead-, kontakti-, tili- ja tilaisuuskentät voidaan synkronoida HubSpotiin, niitä ei kartoiteta automaattisesti HubSpotin ominaisuuksiin. Lue, miten HubSpotin ominaisuudet kartoitetaan Salesforce-kenttiin.
- Salesforce-tilin kentät synkronoidaan HubSpot-yrityksen ominaisuuksien kanssa: Salesforce-tilin kentät synkronoidaan HubSpot-yrityksen ominaisuuksien kanssa, ei HubSpotin kontakti- tai kauppaominaisuuksien kanssa. Varmista, että suodattimessa valittu kohdetyyppi on oikea.
- Salesforce-mahdollisuuskentät synkronoituvat HubSpot-sopimusominaisuuksien kanssa: Salesforce-mahdollisuuskentät synkronoituvat HubSpot-sopimusominaisuuksien kanssa,eivät HubSpot-kontakti- tai yritysominaisuuksien kanssa. Varmista, että suodattimessa valittu objektityyppi on oikea.
- Salesforce-objektien mukautettuja kenttiä ei voi yhdistää HubSpotiin: Vain Salesforce-olion, -kontaktin, -tilin ja -tilaisuuden objektien kentät voidaan yhdistää HubSpotiin. Jos kuitenkin Salesforce lead- tai contact-objektiin luodaan kaavakenttiä, jotka viittaavat mukautettuun objektiin, kentät voidaan kartoittaa ja mukautetun objektin tiedot synkronoida HubSpotiin.
Huomaa: Salesforce-kampanjajäsenyyttä seurataan käyttämällä HubSpotin yhteyshenkilöominaisuuden Salesforce-kampanjatunnuksia. Yhteystietoja voidaan segmentoida tämän ominaisuuden perusteella, mutta ei muiden Salesforce-kampanjakenttien (esim. kampanjan tila) perusteella.