Salesforce-integraatio | Usein kysytyt kysymykset

Löydät nopeasti vastauksia ja yleistä tietoa HubSpot-Salesforce-integraatiosta.

Pikavastauksia liitinpaketin versiosta 3.0 saat tästä artikkelista: HubSpot-Salesforce Connector Package v3.0 | Usein kysytyt kysymykset.

Asennus

Tukeeko HubSpot-Salesforce-integraatio Salesforce Government Cloudia?

Kyllä, HubSpot-Salesforce-integraatio tukee Salesforce Government Cloudia ja voi muodostaa siihen yhteyden.

Tukeeko HubSpot-Salesforce-integraatio Salesforce Group Editionia?

Ei, HubSpot-Salesforce-integraatio ei tue Salesforce Group Editionia. Integraatio tukee Salesforce-versioita, joissa on API-yhteys, ja Salesforce Professional -versioita.

Voinko integroida useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön?

Jos HubSpot-Salesforce-liittimesi on versio 2.60 tai uudempi, voit integroida useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön. Jos yksi HubSpot-tili on jo integroitu Salesforce-ympäristöön, voit asentaa Salesforce-integraation toiseen HubSpot-tiliin samoilla ohje illa.

Huomaa: jos integroit useita HubSpot-tilejä yhteen Salesforce-ympäristöön, on suositeltavaa valita Luodaan yhteystietoja HubSpotissa-asetukseksi Älä luo automaattisesti HubSpot-yhteystietoja. Jos jompikumpi muista vaihtoehdoista on valittu, yhden HubSpot-tilin luomat Salesforce-johtajat tai -yhteystiedot voivat luoda yhteystietoja toiseen HubSpot-tiliin.

Sync

Mitkä HubSpot-yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen?

KaikkiHubSpot-yhteystiedot synkronoidaan oletusarvoisesti Salesforceen. Jos kuitenkin luot HubSpotissa sisällyttämisluettelon, vain sisällyttämisluettelon kriteerit täyttävät yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen.

Kesäkuun 22. päivänä 2017 luotiin oletusluettelot kaikille Salesforceen integroiduille HubSpot-tileille, joilla ei ollut luetteloa. Luettelon nimi on Salesforce inclusion list (default), ja se sisältää kaikki yhteystiedot, paitsi ne, joiden elinkaaren vaihe on Subscriber. HubSpot-tileillä, jotka on luotu tai integroitu Salesforceen 22. kesäkuuta 2017 jälkeen, ei ole oletusarvoisesti sisällyttämisluetteloa, ja kaikki yhteystiedot synkronoidaan Salesforceen.

Huomaa: jos uudet Salesforcen liidit tai kontaktit on asetettu luomaan HubSpot-kontakteja. integraatioasetuksissasi, vastaava yhteyshenkilö luodaan tai deduplikoidaan HubSpotissa, kun Salesforce-oley tai yhteyshenkilö luodaan, vaikka olisit määrittänyt sisällyttämisluettelon , jossa HubSpot-yhteyshenkilö ei ole.Muita päivityksiä yhteystietoon/leadiin joko HubSpotista tai Salesforcesta ei synkronoida toiseen alustaan.

Miten HubSpot-Salesforce-integraatio käsittelee päällekkäisiä tietueita?

HubSpot automaattisesti deduplikoi Salesforcen liidit/kontaktit sähköpostiosoitteen mukaan.. Lue lisää siitä, miten HubSpot hallitsee päällekkäisiä Salesforce-liidejä tai -kontakteja.

HubSpot deduplikoi Salesforce-tilejä (HubSpot-yrityksiä) niihin liittyvien yhteystietojen perusteella. Kun tämä suhde on luotu, HubSpot-yritys ei synkronoi eri Salesforce-tiliä. Jos esimerkiksi HubSpot-yritykseen liitetyt yhteystiedot liitetään toiseen HubSpot-yritykseen, ne liitetään uuden HubSpot-yrityksen vastaavaan Salesforce-tiliin. Se ei synkronoi alkuperäistä HubSpot-yritystä toisen yrityksen vastaavalle Salesforce-tilille.

HubSpot ei deduplikoi Salesforce-mahdollisuuksia (HubSpot-kauppoja).

Opi hallitsemaan päällekkäisiä tietueita Salesforcessa.

Voiko Salesforce-henkilötilit synkronoida HubSpotiin?

Kyllä, Salesforcessa olevat henkilötilit on mahdollista synkronoida HubSpotiin. Toisin kuin yritystileillä, henkilötileillä ei voi olla niihin liittyviä yhteystietoja Salesforcessa. Sen sijaan ne käyttävät tiettyä tietuetyypin tunnusta sekä tilin että yhteystiedon tallentamiseen samaan ulkoasuun.

Kun henkilötili luodaan, Salesforce luo taustalla myös yhteystiedon. Vaikka yhteyshenkilö ei näy suoraan Salesforcessa, HubSpot luo ainutlaatuisen yritys- ja yhteyshenkilötietueen, kun henkilötilit otetaan käyttöön (jos Salesforce on asetettu luomaan yhteystietoja HubSpotissa ja tilisynkronointi on käytössä) . Henkilötilin nimi synkronoidaan sekä HubSpotin kontaktin nimen että HubSpotin yrityksen nimen kanssa, joten on odotettavissa, että HubSpot-yrityksillä on olemassa henkilötilin nimet.

HubSpot ei voi luoda henkilötilejä Salesforceen, kun uusia yhteystietoja luodaan HubSpotissa. Jos HubSpot on määritetty luomaan uudet liidit Salesforceen, kun uusia yhteystietoja luodaan HubSpotissa, uusi lead voidaan muuntaa henkilötiliksi Salesforceen, kunhan Company-kentässä ei ole arvoa. Leadit, joilla on arvo Yritys-kentässä, muunnetaan yritystileiksi.

Miksi jotkin HubSpot-toiminnot luovat päällekkäisiä Salesforce-tehtäviä?

Joka kerta, kun yhteyshenkilö avaa tai napsauttaa HubSpot-tililtäsi lähetettyä markkinointisähköpostia, HubSpot kopioi jokaisen toimintatyypin objektitietueen aikajanalla. Jos olet määrittänyt nämä sähköpostitoiminnot synkronoitavaksi Salesforceen, vastaavat Salesforce-tehtävät luodaan HubSpotin sähköpostitapahtumien API:n kautta, joka ei deduplikoi toimintoja.

• Jos yhteyshenkilö avaa tai napsauttaa markkinointisähköpostia useita kertoja, Salesforceen luodaan useita tehtäviä.
• Jos yhteyshenkilö välittää markkinointisähköpostin toiselle vastaanottajalle, kaikki myöhemmät sähköpostin avaukset ja napsautukset liitetään alkuperäiseen yhteyshenkilöön, ja Salesforce-tehtäviä luodaan lisää.

Miksi Lifecycle stage -ominaisuus ei näy Salesforcessa?

Elinkaarivaihe on HubSpotin oletuskontaktiominaisuus, jota ei ole olemassa Salesforcessa. Jos haluat synkronoida elinkaarivaiheen tiedot Salesforceen, luo mukautettu kenttä Salesforcessa ja luo sitten kentän yhdistäminen HubSpotissa.

Miksi yhteystiedon Yrityksen nimi -ominaisuus ei synkronoidu Salesforcen kanssa?

Jos yhteyshenkilön Yrityksen nimi -ominaisuus ei synkronoidu HubSpotin ja Salesforcen välillä, se voi johtua siitä, että HubSpot-kontakti on synkronoituu Salesforce-yhteystiedon kanssa eikä Salesforcen leadin kanssa..

• Salesforcenliidit sisältävät tekstikentän Yrityksen nimi.
• Salesforce-kontakteissa on Account Name -viitekenttä , joka on linkitetty siihen liittyvään tilitietueeseen.

Salesforce-kenttä Account Name on viitekenttä, ja HubSpot-ominaisuus Company name on yksirivinen tekstikenttätyyppi. Koska Yrityksen nimi ja Tilin nimi ovat eri kenttätyyppejä, niitä ei voi synkronoida saman ominaisuuden kanssa HubSpotissa.

Jos HubSpot-kontakti synkronoidaan Salesforce-kontaktin kanssa, HubSpot-ominaisuus Yrityksen nimiei synkronoidu Salesforceen. Jos kuitenkin tilin synkronointi on käytössä, Salesforce-yhteystiedon yhteydessä oleva tili synkronoidaan vastaavan HubSpot-yhteystiedon yhteydessä olevan yrityksen kanssa. Näitä liitettyjä yritysominaisuuksia voidaan käyttää HubSpotin lista- ja CRM-suodattimissa, työnkuluissa ja sisällön personoinnissa.

Synkronoituuko sähköpostin tilauksen tila HubSpotin ja Salesforcen välillä?

Kyllä. KunHubSpot-Salesforce-integraatio asennetaan, luodaan automaattisesti vakiokenttien yhdistäminen, joka synkronoi HubSpot-yhteyshenkilön ominaisuuden Unsubscribed from all email ja Salesforcen liidien/yhteyshenkilöiden kentän Email Opt Out. Tätä kenttäkartoitusta ei voi muuttaa tai poistaa CAN-SPAM-lainsäädännön mukaisesti.

• Kun yhteyshenkilö peruuttaa sähköpostiviestinnän tilauksen HubSpot-tililläsi tai kun sähköpostiviestinnän poistaminen on valittuna hänen Salesforce- tai yhteyshenkilötietueessaan, toinen järjestelmä päivitetään.
• Jos yhteyshenkilö on merkitty HubSpotissa tilatuksi (Unsubscribed ), sähköpostin poistamisen valintaruudun tyhjentäminen hänen Salesforce-ole- tai yhteyshenkilötietueessaan ei merkitse häntä uudelleen sähköpostiviestinnän tilaajaksi. Hänen on toimittava itse, jotta hän voi vastaanottaa HubSpot-tililtäsi lähetettyjä markkinointisähköposteja uudelleen.
• Jos yhteyshenkilö ei ole tällä hetkellä synkronoitu HubSpotin ja Salesforcen välillä (esim. hän ei ole Salesforce-luettelossasi, jos sellainen on määritetty), sähköpostin poistumistila ei siirry kummastakaan järjestelmästä ennen kuin yhteyshenkilö synkronoidaan ensimmäisen kerran.

Muuntavatko Salesforce-tileillä suljetut/voittaneet tilaisuudet HubSpot-kontaktit asiakkaiksi?

Jotta Salesforce-tileillä olevat tilaisuudet, jotka on merkitty tiliksi Closed/Won, voivat muuttaa niihin liittyvien HubSpot-kontaktien elinkaaren vaiheen muotoon Customer, seuraavien asetusten on oltava käytössä HubSpotissa:

• Tilien synkronointi, Salesforce-tilien synkronointi HubSpot-yrityksiin.
• Automaattiset elinkaarivaiheen siirtymät-asetus, jonka avulla Salesforce-tietueeseen liittyvät toimet vaikuttavat vastaavan HubSpot-kontaktin elinkaaren vaiheeseen.
• Lifecycle stage sync -asetus, jotta kaikki kontaktin elinkaaren vaiheeseen tehdyt muutokset sovelletaankaikkiinHubSpotissa samaan yritykseen liittyviin -kontakteihin.

Lisäksi tilillä on oltava vähintään yksi Salesforce-yhteyshenkilö, joka on liitetty tilaisuuteen -yhteyshenkilöroolien kautta. Salesforce-tilaisuus, johon on liitetty tili, mutta johon ei ole liitetty yhteystietoja, ei vaikuta HubSpot-yhteystietojen elinkaaren vaiheeseen.

Salesforcen omistajat

Miten HubSpot tunnistaa Salesforcen omistajat?

HubSpot tunnistaa Salesforcen Standard-, PowerPartner-, Guest- ja Queue -käyttäjät Salesforcen omistajiksi, kun:

1. Ne tuodaan HubSpotiin Salesforcesta .
2. Salesforce-käyttäjä omistaa HubSpotiin synkronoidun liidi-, kontakti-, tili- tai tilaisuustietueen.

Miten Salesforcen omistajatiedot synkronoidaan HubSpotiin?

Oletusarvoisesti Salesforcen liidien, yhteystietojen, tilien tai tilaisuuksien omistajatunnuskenttä synkronoituu HubSpotin Yhteyshenkilö/yritys/kaupan omistajaominaisuuden kanssa.

Kuka tahansa Salesforce-omistaja voi synkronoida HubSpotin kanssa, mutta Salesforceen synkronoidaan vain ne HubSpotin omistajat, jotka vastaavat aktiivisen Salesforce-käyttäjän nimeä ja sähköpostiosoitetta. Jos HubSpot yrittää synkronoida omistajan, jota ei ole olemassa Salesforcessa, Omistajan tunnus -kenttä palautuu Salesforcen viimeisimpään arvoon.

Lue lisää siitä, miten Salesforce-omistajat osoitetaan HubSpot-kontakteille, yrityksille tai sopimuksille, jotka synkronoidaan Salesforceen.