I vostri contatti principali per l'account e i contatti per la fatturazione del vostro account HubSpot riceveranno gli aggiornamenti essenziali sul vostro account. Si consiglia di aggiornare regolarmente queste informazioni per non perdere nessuna comunicazione critica.
- Gli utenti impostati come contatto primario dell'account sono la persona principale che lavora quotidianamente con l'account. Riceveranno tutte le notifiche importanti relative all'account (tra cui fatture, aggiornamenti, rinnovi, ecc.).
- Gli utenti impostati come contatti di fatturazione in un account HubSpot riceveranno copie di fatture, ricevute, ordini e altre notifiche di rinnovo. È possibile impostare solo fino a tre contatti di fatturazione per ogni account HubSpot.
Aggiungere o aggiornare il contatto principale dell'account e i contatti di fatturazione
- In alto, fare clic su Informazioni sull'azienda.
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- Per aggiornare il contatto principale dell'account, nella sezione Contatto principale dell'account ,
fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare l'utente che si desidera impostare come contatto primario dell'account.
- Per aggiornare i contatti di fatturazione, nella sezione Contatti di fatturazione, fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare l'utente che si desidera impostare come contatto di fatturazione. Fare clic su Aggiungi un altro per aggiungere altri contatti di fatturazione.
Aggiungere o aggiornare altri contatti
È inoltre possibile definire i punti di contatto per altri ruoli specifici nell'account HubSpot, come il decision maker, il contatto per l'onboarding, il contatto per la sicurezza o l'amministratore tecnico.
Per aggiungere o aggiornare i contatti:
- In alto, fare clic su Informazioni sulla società.
- Passare alla sezione Altri contatti.
- Fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente accanto al contatto che si desidera aggiungere o aggiornare, quindi selezionare un utente dall'elenco. Per il contatto di sicurezza, è possibile selezionare un utente HubSpot esistente o inserire un indirizzo e-mail valido per un utente non HubSpot.