Aggiornare i punti di contatto per il vostro account HubSpot

I vostri contatti principali per l'account e i contatti per la fatturazione del vostro account HubSpot riceveranno gli aggiornamenti essenziali sul vostro account. Si consiglia di aggiornare regolarmente queste informazioni per non perdere nessuna comunicazione critica.

• Contatti principali dell'account: i principali utenti che lavorano quotidianamente con l'account. Riceveranno tutte le notifiche importanti relative all'account (tra cui fatture, aggiornamenti, rinnovi, ecc.).

• Contatti di fatturazione: ricevono copie di fatture, ricevute, ordini e notifiche di rinnovo. È possibile impostare fino a tre contatti di fatturazione per ogni account HubSpot.

• Punti di contatto specifici per ruolo: utenti assegnati a ruoli specifici nell'account, tra cui decision maker, contatto per l'onboarding, contatto per la sicurezza e amministratore tecnico. Riceveranno comunicazioni sull'account specifiche per il loro ruolo.

Aggiungere o aggiornare il contatto principale dell'account e i contatti per la fatturazione

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione.

2. In alto, fare clic su Informazioni sulla società.

• • Per aggiornare il contatto primario dell'account, nella sezione Contatto primario dell'account , fare clic sul menu a discesaSeleziona un utente e selezionare l'utente che si desidera impostare come contatto primario dell'account.

  • Per aggiornare i contatti di fatturazione, nella sezione Contatti di fatturazione, fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente e selezionare l'utente che si desidera impostare come contatto di fatturazione. Fare clic su Aggiungi un altro per aggiungere altri contatti di fatturazione.

Aggiungere o aggiornare i punti di contatto specifici per ruolo

È inoltre possibile definire i punti di contatto per altri ruoli specifici dell'account HubSpot, come il decision maker, il contatto per l'onboarding, il contatto per la sicurezza o l'amministratore tecnico.

Per aggiungere o aggiornare i contatti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome account nell'angolo in alto a destra, quindi fai clic su Account e fatturazione.

2. In alto, fare clic su Informazioni sulla società.

3. Passare alla sezione Altri contatti.

4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona un utente accanto al contatto che si desidera aggiungere o aggiornare, quindi selezionare un utente dall'elenco. Per il contatto di sicurezza, è possibile selezionare un utente HubSpot esistente o inserire un indirizzo e-mail valido per un utente non HubSpot.