Aktualizacja punktów kontaktowych dla konta HubSpot

Główne osoby kontaktowe i osoby odpowiedzialne za rozliczenia na koncie HubSpot będą otrzymywać istotne aktualizacje dotyczące konta. Zaleca się regularne aktualizowanie tych informacji, aby nie przegapić żadnych krytycznych komunikatów.

• Główne osoby kontaktowe: główni użytkownicy pracujący z kontem na co dzień. Otrzymają oni wszystkie ważne powiadomienia dotyczące konta (w tym faktury, aktualizacje, odnowienia itp.).

• Kontakty rozliczeniowe: otrzymują kopie faktur, rachunków, zamówień i powiadomień o odnowieniu. Możesz ustawić do trzech kontaktów rozliczeniowych na konto HubSpot.

• Punkty kontaktowe dla poszczególnych ról: użytkownicy przypisani do określonych ról na koncie, w tym decydent, osoba kontaktowa ds. wdrażania, osoba kontaktowa ds. bezpieczeństwa i administrator techniczny. Będą oni otrzymywać komunikaty dotyczące konta specyficzne dla ich roli.

Dodaj lub zaktualizuj główny kontakt konta i kontakty rozliczeniowe

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.

2. U góry kliknij Informacje o firmie.

• • Aby zaktualizować główny kontakt konta, w sekcji Główny kontakt konta kliknij menu rozwijaneWybierz użytkownika i wybierz użytkownika, którego chcesz ustawić jako główny kontakt konta.

  • Aby zaktualizować kontakty rozliczeniowe, w sekcji Kontakty rozliczeniowe kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika i wybierz użytkownika, którego chcesz ustawić jako kontakt rozliczeniowy. Kliknij Dodaj kolejny, aby dodać więcej kontaktów rozliczeniowych.

Dodawanie lub aktualizowanie punktów kontaktowych dla poszczególnych ról

Można również zdefiniować punkty kontaktowe dla innych określonych ról na koncie HubSpot, takich jak osoba podejmująca decyzje, osoba kontaktowa ds. wdrażania, osoba kontaktowa ds. bezpieczeństwa lub administrator techniczny.

Aby dodać lub zaktualizować kontakty:

1. Kliknij na koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia..

2. U góry kliknij Informacje o firmie.

3. Przejdź do sekcji Inne kontakty.

4. Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkownika obok kontaktu, który chcesz dodać lub zaktualizować, a następnie wybierz użytkownika z listy. W przypadku kontaktu zabezpieczającego można wybrać istniejącego użytkownika HubSpot lub wprowadzić prawidłowy adres e-mail użytkownika spoza HubSpot.