De primære kontaktpersonene og faktureringskontaktpersonene for HubSpot-kontoen din vil motta viktige oppdateringer om kontoen. Det anbefales å oppdatere denne informasjonen jevnlig for å sikre at du ikke går glipp av viktig informasjon.
-
Primære kontaktpersoner for kontoen: de viktigste brukerne som jobber med kontoen til daglig. De vil motta alle viktige varsler om kontoen (inkludert fakturaer, oppgraderinger, fornyelser osv.)
-
Faktureringskontakter: mottar kopier av fakturaer, kvitteringer, bestillinger og fornyelsesvarsler. Du kan opprette opptil tre faktureringskontakter per HubSpot-konto.
- Rollespesifikke kontaktpersoner: brukere som er tildelt bestemte roller i kontoen din, inkludert kreditoransvarlig, beslutningstaker, onboarding-kontakt, sikkerhetskontakt og teknisk administrator. De vil motta meldinger om kontoen som er spesifikke for deres rolle.
Legg til eller oppdater din primære konto- og faktureringskontakt
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Konto og fakturering.
-
Klikk på Bedriftsinformasjon.
-
-
For å oppdatere den primære konto-kontakten, klikk på rullegardinmenyen«Velg en bruker »i delen «Primær konto-kontakt» , og velg brukeren du vil angi som primær konto-kontakt.
-
For å oppdatere faktureringskontaktene klikker du på rullegardinmenyen Velg en bruker i delen Faktureringskontakter og velger brukeren du vil angi som faktureringskontakt. Klikk på Legg til en til for å legge til flere faktureringskontakter.
Legg til eller oppdater rollespesifikke kontaktpersoner
Du kan også definere kontaktpersoner for andre spesifikke roller i HubSpot-kontoen din, for eksempel kreditoransvarlig, beslutningstaker, onboarding-kontakt, sikkerhetskontakt eller teknisk administrator.
Slik legger du til eller oppdaterer kontaktene:
-
I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Konto og fakturering.
-
Klikk på «Bedriftsinformasjon».
-
Gå til delen «Andre kontakter ».
-
Klikk på rullegardinmenyen «Velg en bruker» ved siden av kontakten du vil legge til eller oppdatere, og velg deretter en bruker fra listen. For kreditor- og sikkerhetskontakten kan du velge en eksisterende HubSpot-bruker eller oppgi en gyldig e-postadresse for en bruker som ikke er i HubSpot.
-
I dialogboksen klikker du på «Tilordne til rolle».
billing