อัปเดตจุดติดต่อสำหรับบัญชี HubSpot ของคุณ

รายชื่อผู้ติดต่อในบัญชีหลักและรายชื่อผู้ติดต่อในการเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชี HubSpot ของคุณจะได้รับการอัปเดตที่สำคัญเกี่ยวกับบัญชีของคุณ ขอแนะนำให้อัปเดตข้อมูลนี้เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดการสื่อสารที่สำคัญใดๆ

• ผู้ใช้ที่ตั้งค่าเป็นผู้ติดต่อบัญชีหลักเป็นบุคคลหลักที่ทำงานกับบัญชีในแต่ละวัน พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับบัญชีที่สำคัญทั้งหมด (รวมถึงใบแจ้งหนี้การอัพเกรดการต่ออายุฯลฯ)

• ผู้ใช้ที่ตั้งค่าเป็นรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชี HubSpot จะได้รับสำเนาใบแจ้งหนี้ใบเสร็จคำสั่งซื้อและการแจ้งเตือนการต่ออายุอื่นๆ คุณสามารถตั้งค่าผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินได้สูงสุดสามรายต่อบัญชี HubSpot 

เพิ่มหรืออัพเดทข้อมูลติดต่อในบัญชีหลักและรายชื่อติดต่อในการเรียกเก็บเงิน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกบัญชีและการเรียกเก็บ

2. ที่ด้านบนให้คลิกข้อมูลบริษัท

• • หากต้องการอัปเดตผู้ติดต่อบัญชีหลักในส่วนผู้ ติดต่อบัญชีหลักให้คลิกเมนูเลือกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้ใช้และเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งเป็นผู้ติดต่อบัญชีหลัก

  • หากต้องการอัปเดตผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงินในส่วนผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้และเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการตั้งเป็นผู้ติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน คลิกเพิ่มอีกเพื่อเพิ่มรายชื่อติดต่อสำหรับการเรียกเก็บเงิน

เพิ่มหรืออัพเดทผู้ติดต่อรายอื่น

นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดจุดติดต่อสำหรับบทบาทเฉพาะอื่นๆในบัญชี HubSpot ของคุณเช่นผู้มีอำนาจตัดสินใจผู้ติดต่อในการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่ผู้ติดต่อด้านความปลอดภัยหรือผู้ดูแลด้านเทคนิค 

วิธีเพิ่มหรืออัพเดทผู้ติดต่อ: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิกบัญชีและการเรียกเก็บ

2. ที่ด้านบนให้คลิกข้อมูลบริษัท

3. ไปที่ส่วนรายชื่อติดต่ออื่นๆ  

4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้ถัดจากผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มหรืออัปเดตจากนั้นเลือกผู้ใช้จากรายการ สำหรับผู้ติดต่อด้านความปลอดภัยคุณสามารถเลือกผู้ใช้ HubSpot ที่มีอยู่หรือป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ HubSpot