HubSpotアカウントの連絡先を更新

HubSpotアカウントのプライマリー アカウント コンタクトと請求先コンタクトに、アカウントに関する重要な情報が送信されます。重要な連絡を見落とさないように、この情報を定期的に更新することをお勧めします。 

• プライマリー アカウント コンタクト:日常的にこのアカウントを使用するメインユーザー。アカウントに関する重要な通知(請求書、アップグレード、更新など)をすべて受け取ります。

• 請求先コンタクト:請求書、領収書、注文、 更新通知のコピーを受け取ります。HubSpotアカウントあたり最大 3つの 請求コンタクトを設定できます。

• 役割固有の連絡先:アカウントの特定の役割に割り当てられたユーザー(意思決定者、導入支援コンタクト、セキュリティー連絡先、技術管理者など)。各自の役割に特化したアカウントに関するお知らせが届きます。

プライマリー アカウント コンタクトと請求先コンタクトを追加または更新する

1. HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［アカウントと請求］をクリックします。

2. 上部にある [会社情報]をクリックします。

• • アカウントのプライマリーコンタクトを更新するには、[ アカウントのプライマリーコンタクト]セクションで[ユーザーを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、アカウントのプライマリーコンタクトとして設定するユーザーを選択します。

  • 請求先コンタクトを更新するには、[ 請求先コンタクト ]セクションで、[ ユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、請求先コンタクトとして設定するユーザーを選択します。請求先コンタクトを追加するには、[ もう1つ追加 ]をクリックします。

役割に応じた連絡先を追加または更新

意思決定者、導入支援担当者、セキュリティー担当者、技術管理者など、HubSpotアカウント内の他の特定の役割の連絡先を定義することもできます。

コンタクトを追加または更新するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、右上に表示されるアカウント名をクリックし、［アカウントと請求］をクリックします。

2. 上部にある [会社情報]をクリックします。

3. [ その他のコンタクト ]セクションに進みます。

4. 追加または更新するコンタクトの横にある[ ユーザーを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、リストから ユーザー を選択します。セキュリティーコンタクトとして、既存のHubSpotユーザーを選択するか、HubSpotユーザー以外の有効なEメールアドレスを入力することができます。