De primaire contactpersonen en factureringscontactpersonen voor uw HubSpot-account ontvangen belangrijke updates over uw account. Het wordt aanbevolen om deze gegevens regelmatig bij te werken, zodat u geen cruciale berichten mist.
-
Primaire contactpersonen voor het account: de belangrijkste gebruikers die dagelijks met het account werken. Zij ontvangen alle belangrijke accountmeldingen (waaronder facturen, upgrades, verlengingen enz.).
-
Factureringscontactpersonen: ontvangen kopieën van facturen, ontvangstbewijzen, bestellingen en verlengingsmeldingen. U kunt maximaal drie factureringscontactpersonen per HubSpot-account instellen.
- Rolspecifieke contactpersonen: gebruikers die zijn toegewezen aan specifieke rollen in je account, waaronder crediteurenbeheer, besluitvormer, onboardingcontact, beveiligingscontact en technisch beheerder. Zij ontvangen berichten over het account die specifiek betrekking hebben op hun rol.
-
Klik in je HubSpot-account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Projecten.
-
Klik op Bedrijfsinformatie.
-
-
Om de primaire contactpersoon voor het account bij te werken, klik je in het gedeelte Primaire contactpersoon voor het account op het vervolgkeuzemenuSelecteer een gebruiker en selecteer de gebruiker die je als primaire contactpersoon voor het account wilt instellen.
-
Om de factureringscontactpersonen bij te werken, klikt u in het gedeelte 'Factureringscontactpersonen' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een gebruiker' en selecteert u de gebruiker die u als factureringscontactpersoon wilt instellen. Klik op 'Nog een toevoegen' om meer factureringscontactpersonen toe te voegen.
U kunt ook contactpersonen definiëren voor andere specifieke rollen in uw HubSpot-account, zoals de crediteurenbeheerder, de besluitvormer, de onboarding-contactpersoon, de beveiligingscontactpersoon of de technische beheerder.
Om de contactpersonen toe te voegen of bij te werken:
-
Klik in je HubSpot-account op je accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Projecten.
-
Klik op Bedrijfsinformatie.
-
Ga naar het gedeelte 'Overige contactpersonen '.
-
Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een gebruiker ' naast de contactpersoon die je wilt toevoegen of bijwerken en selecteer vervolgens een gebruiker uit de lijst. Voor de contactpersoon voor crediteurenadministratie en beveiliging kun je een bestaande HubSpot-gebruiker selecteren of een geldig e-mailadres invoeren voor een niet-HubSpot-gebruiker.
-
Klik in het dialoogvenster op 'Toewijzen aan rol'.
billing
