Päivitä HubSpot-tilisi yhteyshenkilöt.

HubSpot-tilisi ensisijaiset yhteyshenkilöt ja laskutusyhteyshenkilöt saavat tiliäsi koskevat olennaiset päivitykset. On suositeltavaa päivittää nämä tiedot säännöllisesti, jotta et jää paitsi kriittisistä viesteistä.

• Ensisijaiset tiliyhteyshenkilöt: tärkeimmät käyttäjät, jotka työskentelevät tilin kanssa päivittäin. He saavat kaikki tärkeät tili-ilmoitukset (mukaan lukien laskut, päivitykset, uusinnat jne.).

• Laskutusyhteyshenkilöt: saavat kopiot laskuista, kuiteista, tilauksista ja uusimisilmoituksista. Voit määrittää enintään kolme laskutusyhteyshenkilöä HubSpot-tiliä kohden.

• Roolikohtaiset yhteyspisteet: käyttäjät, jotka on määritetty tiettyihin rooleihin tililläsi, mukaan lukien päätöksentekijä, käyttöönoton yhteyshenkilö, turvallisuusyhteyshenkilö ja tekninen ylläpitäjä. He saavat tiliä koskevia viestejä, jotka koskevat juuri heidän rooliaan.

Lisää tai päivitä ensisijainen tiliyhteyshenkilösi ja laskutusyhteyshenkilösi

1. Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.

2. Valitse ylhäällä Yritystiedot.

• • Jos haluat päivittää ensisijaisen tilin yhteyshenkilön, napsauta Ensisijainen tilin yhteyshenkilö -osiossa Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, jonka haluat määrittää ensisijaiseksi tilin yhteyshenkilöksi.

  • Jos haluat päivittää laskutusyhteystietoja, napsauta Laskutusyhteystietoja-osiossa Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, jonka haluat asettaa laskutusyhteystiedoksi. Voit lisätä lisää laskutusyhteystietoja valitsemalla Lisää toinen.

Roolikohtaisten yhteyshenkilöiden lisääminen tai päivittäminen

Voit määrittää yhteyspisteet myös muille HubSpot-tilisi tietyille rooleille, kuten päätöksentekijälle, käyttöönoton yhteyshenkilölle, turvallisuusyhteyshenkilölle tai tekniselle ylläpitäjälle.

Voit lisätä tai päivittää yhteystietoja:

1. Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.

2. Napsauta yläreunassa Yrityksen tiedot-kohtaa.

3. Siirry Muut yhteystiedot -osioon.

4. Napsauta Select a user ( Valitse käyttäjä ) -pudotusvalikkoa sen yhteyshenkilön vieressä, jonka haluat lisätä tai päivittää, ja valitse sitten käyttäjä luettelosta. Turvallisuusyhteystiedoksi voit valita olemassa olevan HubSpot-käyttäjän tai syöttää voimassa olevan sähköpostiosoitteen muulle kuin HubSpot-käyttäjälle.