HubSpot-tilisi ensisijaiset yhteyshenkilöt ja laskutusyhteyshenkilöt saavat tärkeät päivitykset tilistäsi. On suositeltavaa päivittää nämä tiedot säännöllisesti, jotta et jää paitsi mistään tärkeistä viesteistä.
-
Päätilayhteyshenkilöt:tilin päivittäisessä käytössä olevat pääkäyttäjät. He saavat kaikki tärkeät tiluilmoitukset (mukaan lukien laskut, päivitykset, uusimiset jne.).
-
Laskutusyhteyshenkilöt: saavat kopiot laskuista, kuiteista, tilauksista ja uusimisilmoituksista. Voit määrittää enintään kolme laskutusyhteyshenkilöä kutakin HubSpot-tiliä kohti.
- Roolikohtaiset yhteyshenkilöt: käyttäjät, joille on määritetty tietty rooli tililläsi, kuten ostoreskontran hoitaja, päätöksentekijä, perehdyttämisvastuuhenkilö, tietoturvavastuuhenkilö ja tekninen järjestelmänvalvoja. He saavat rooliinsa liittyviä tilitiedotteita.
Lisää tai päivitä tilisi pääyhteyshenkilö ja laskutusyhteyshenkilöt
-
Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.
-
Napsauta Yritystiedot.
-
-
Voit päivittää tilin pääyhteyshenkilön napsauttamalla Pääyhteyshenkilö-osiossa Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitsemalla käyttäjän, jonka haluat asettaa tilin pääyhteyshenkilöksi.
-
Voit päivittää laskutusyhteyshenkilöt napsauttamalla Laskutusyhteyshenkilöt-osiossa Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitsemalla käyttäjän, jonka haluat asettaa laskutusyhteyshenkilöksi. Lisää lisää laskutusyhteyshenkilöitä napsauttamalla Lisää toinen.
Roolikohtaisten yhteyshenkilöiden lisääminen tai päivittäminen
Voit myös määrittää yhteyshenkilöt muille tietyille rooleille HubSpot-tililläsi, kuten ostoreskontran, päätöksentekijän, perehdyttämisen yhteyshenkilön, tietoturvayhteyshenkilön tai teknisen järjestelmänvalvojan.
Voit lisätä tai päivittää yhteyshenkilöitä seuraavasti:
-
Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.
-
Napsauta Yritystiedot.
-
Siirry kohtaan Muut yhteyshenkilöt.
-
Napsauta Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa sen yhteyshenkilön vieressä, jonka haluat lisätä tai päivittää, ja valitse sitten käyttäjä luettelosta. Ostoreskontran ja tietoturvayhteyshenkilön osalta voit valita olemassa olevan HubSpot-käyttäjän tai syöttää kelvollisen sähköpostiosoitteen, jos kyseessä on muu kuin HubSpot-käyttäjä.
-
Napsauta valintaikkunassa Määritä rooliin.
billing
