Päivitä HubSpot-tilisi yhteyshenkilöt.

HubSpot-tilisi ensisijaiset yhteyshenkilöt ja laskutusyhteyshenkilöt saavat tiliäsi koskevat olennaiset päivitykset. On suositeltavaa päivittää nämä tiedot säännöllisesti, jotta et jää paitsi kriittisistä viesteistä.

• Ensisijaiseksi tiliyhteyshenkilöksi määritetyt käyttäjät ovat tärkein tilin kanssa päivittäin työskentelevä henkilö. He saavat kaikki tärkeät tili-ilmoitukset (mukaan lukien laskut, päivitykset, uusinnat jne.).

• HubSpot-tilin laskutusyhteyshenkilöiksi määritetyt käyttäjät saavat kopiot laskuista, kuiteista, tilauksista ja muista uusimisilmoituksista. Voit määrittää enintään kolme laskutusyhteyshenkilöä HubSpot-tiliä kohti.

Lisää tai päivitä ensisijainen tiliyhteyshenkilösi ja laskutusyhteyshenkilösi

1. Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.

2. Valitse ylhäällä Yrityksen tiedot.

• • Jos haluat päivittää ensisijaisen tiliyhteystiedon, napsauta Ensisijainen tiliyhteystieto -osiossa Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, jonka haluat asettaa ensisijaiseksi tiliyhteystiedoksi.

  • Jos haluat päivittää laskutusyhteystietoja, napsauta Laskutusyhteystietoja-osiossa Valitse käyttäjä -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjä, jonka haluat asettaa laskutusyhteystiedoksi. Voit lisätä lisää laskutusyhteystietoja valitsemalla Lisää toinen.

Muiden yhteystietojen lisääminen tai päivittäminen

Voit määrittää yhteyshenkilöt myös muille tietyille HubSpot-tilisi rooleille, kuten päätöksentekijälle, käyttöönoton yhteyshenkilölle, turvallisuusyhteyshenkilölle tai tekniselle ylläpitäjälle.

Voit lisätä tai päivittää yhteyshenkilöitä:

1. Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tili ja laskutus.

2. Napsauta yläreunassa Yrityksen tiedot-kohtaa.

3. Siirry kohtaan Muut yhteystiedot.

4. Napsauta Select a user ( Valitse käyttäjä ) -pudotusvalikkoa sen yhteyshenkilön vieressä, jonka haluat lisätä tai päivittää, ja valitse sitten käyttäjä luettelosta. Turvallisuusyhteystiedoksi voit valita olemassa olevan HubSpot-käyttäjän tai syöttää voimassa olevan sähköpostiosoitteen muulle kuin HubSpot-käyttäjälle.