È possibile utilizzare la funzione di assistente alle riunioni di Google Calendar durante una chiamata o una videoconferenza. Senza lasciare la casella di posta Gmail, è possibile prendere appunti, cercare un contatto o avviare una riunione. Utilizzando la funzione note dell'assistente riunioni, è possibile annotare i momenti importanti durante la chiamata per darvi seguito e sincronizzare le note con l'attività della riunione nella timeline del record nel CRM.
Nota bene: per utilizzare lo strumento assistente riunioni,è necessario che l'integrazione con Google Calendar sia collegata all'account HubSpot.
- Accedere a Gmail.
- Nel pannello laterale destro della vostra casella di posta elettronica Gmail, fate clic sull'icona della ruota dentata.
- Nella barra laterale di HubSpot, fare clic sull'icona delleriunioni .
- Selezionare una riunione dall'elenco.
- Nell'assistente riunioni, appariranno le piattaforme della riunione.
- Per accedere al record del contatto nella barra laterale, fare clic sul nome di un partecipante.
- Se ci sono piattaforme di riunione che non hanno un record di contatto nel CRM, fare clic su Aggiungi accanto al loro nome per creare un record di contatto per quel partecipante.
- Per avviare la riunione, fare clic su Avviare la riunione.
- Si accede al calendario di Google, dove è possibile accedere all'evento del calendario per avviare la riunione. L'assistente riunioni rimarrà aperto sul lato destro dello schermo, consentendo di avviare la videoconferenza o la chiamata dal desktop senza perdere l'accesso all'assistente riunioni.
- Per prendere appunti durante la chiamata, nell'assistente riunioni fare clic sulla scheda Note .
- Inserire le note nella casella di testo e premere Invio. Le note appariranno con la data e l'ora nell'assistente di riunione e nell'evento della timeline del record di contatto del partecipante nel CRM.