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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Integrations

Programmare una riunione utilizzando lo strumento di assistenza alle riunioni di Google Calendar (BETA)

Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2023

In Beta

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

È possibile utilizzare la funzione di assistente alle riunioni di Google Calendar durante una chiamata o una videoconferenza. Senza lasciare la casella di posta Gmail, è possibile prendere appunti, cercare un contatto o avviare una riunione. Utilizzando la funzione note dell'assistente riunioni, è possibile annotare i momenti importanti durante la chiamata per darvi seguito e sincronizzare le note con l'attività della riunione nella timeline del record nel CRM.

Nota bene: per utilizzare lo strumento assistente riunioni,è necessario che l'integrazione con Google Calendar sia collegata all'account HubSpot.

  • Accedere a Gmail.
  • Nel pannello laterale destro della vostra casella di posta elettronica Gmail, fate clic sull'icona della ruota dentata.

contact-profiles-icon

  • Nella barra laterale di HubSpot, fare clic sull'icona delleriunioni .

agenda-icon-hubspot-sidebar

  • Selezionare una riunione dall'elenco.

open-meeting-in-meeting-assistant

  • Nell'assistente riunioni, appariranno le piattaforme della riunione.
    • Per accedere al record del contatto nella barra laterale, fare clic sul nome di un partecipante.
    • Se ci sono piattaforme di riunione che non hanno un record di contatto nel CRM, fare clic su Aggiungi accanto al loro nome per creare un record di contatto per quel partecipante.

add-contact-from-meeting-assistant

  • Per avviare la riunione, fare clic su Avviare la riunione.
  • Si accede al calendario di Google, dove è possibile accedere all'evento del calendario per avviare la riunione. L'assistente riunioni rimarrà aperto sul lato destro dello schermo, consentendo di avviare la videoconferenza o la chiamata dal desktop senza perdere l'accesso all'assistente riunioni.
  • Per prendere appunti durante la chiamata, nell'assistente riunioni fare clic sulla scheda Note .

notes-tab-meeting-assistant

  • Inserire le note nella casella di testo e premere Invio. Le note appariranno con la data e l'ora nell'assistente di riunione e nell'evento della timeline del record di contatto del partecipante nel CRM.

notes-on-logged-meeting

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