Per filtrare gli elenchi in base ai valori delle proprietà e creare visualizzazioni salvate per rivisitare determinati elenchi, è possibile creare proprietà personalizzate per gli elenchi. Ad esempio, è possibile creare una proprietà Scopo dell'elenco per indicare il motivo per cui l'elenco è stato creato e il suo utilizzo, ad esempio per un'E-mail di marketing o per il tracciamento dei partecipanti a un evento.
I valori delle proprietà personalizzate degli elenchi possono essere impostati quando si crea un nuovo elenco o dalla pagina di prospetto degli elenchi dopo l'elaborazione di un elenco.
Nota bene: le proprietà degli elenchi servono a filtrare gli elenchi, non i record all'interno di un elenco. Se si desidera impostare i criteri per i record da includere in un elenco, creare e utilizzare le proprietà dell'oggetto nell'elenco (ad esempio, contatti, trattative) anziché le proprietà dell'elenco.
Per creare proprietà personalizzate degli elenchi:
Per saperne di più sulla creazione e la modifica delle proprietà.
Per aggiungere le proprietà dell'elenco al form visualizzato quando si crea un nuovo elenco:
Con l'aggiunta della proprietà al form di creazione dell'elenco, è ora possibile accedere alla proprietà nella sezione Proprietà personalizzate quando si crea un elenco.
È possibile aggiornare i valori delle proprietà personalizzate per gli elenchi esistenti dalla pagina di prospetto degli elenchi:
È possibile utilizzare proprietà personalizzate per la visualizzazione e il filtraggio degli elenchi nella pagina di prospetto degli elenchi. Scoprite come filtrare gli elenchi o come creare e gestire le visualizzazioni degli elenchi.