Come partner di HubSpot, è importante raggiungere i tuoi clienti in prossimità delle date di rinnovo. Puoi decidere di lasciare che HubSpot invii gli avvisi di rinnovo direttamente ai tuoi clienti o di gestire tu stesso il processo di rinnovo.
Ci sono due modi per aggiornare il proprietario del processo di rinnovo per i tuoi clienti:
Imposta il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.
Nel menu della barra laterale sinistra, vai aPartner.
Nella sezione Comunicazioni, sotto Proprietario delle comunicazioni di rinnovo del cliente, clicca sul menu a tendina Seleziona proprietario delle comunicazioni di rinnovo e seleziona il proprietario di rinnovo predefinito per tutti i clienti:
Questi passi sovrascrivono l'impostazione predefinita di cui sopra e lavorano su una base per cliente.
Passare il mouse sul cliente che si desidera aggiornare e fare clic sul pulsanteAzioni quindi selezionareDettagli cliente.
Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Rinnovi .
Impostazione predefinita:il proprietario del rinnovo sarà come da impostazione predefinita. I dettagli saranno indicati in Impostazioni predefinite correnti. Scopri come aggiornare le impostazioni predefinite per questo.
HubSpot: tutti gli avvisi e i promemoria dei rinnovi imminenti saranno inviati direttamente al contatto principale del tuo cliente, al contatto per la fatturazione e al responsabile delle decisioni.