Impostare i proprietari dei rinnovi per i clienti partner

Come partner di HubSpot, è importante raggiungere i tuoi clienti in prossimità delle date di rinnovo. Puoi decidere di lasciare che HubSpot invii gli avvisi di rinnovo direttamente ai tuoi clienti o di gestire tu stesso il processo di rinnovo.

Ci sono due modi per aggiornare il proprietario del processo di rinnovo per i tuoi clienti:

• Imposta il proprietario del rinnovo di default per tutti i clienti
• Imposta il proprietario del rinnovo per un cliente specifico

Impostare il proprietario del rinnovo predefinito per tutti i clienti

Imposta il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, vai aPartner.

• Nella sezione Comunicazioni, sotto Proprietario delle comunicazioni di rinnovo del cliente, clicca sul menu a tendina Seleziona proprietario delle comunicazioni di rinnovo e seleziona il proprietario di rinnovo predefinito per tutti i clienti:

  • HubSpot: HubSpot sarà il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.Tutti gli avvisi e i promemoria relativi agli account dei clienti saranno inviati al contatto principale del cliente, al contatto per la fatturazione e al decision maker.
  • Partner: Sarai il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.Tutti gli avvisi e i promemoria relativi agli account dei clienti saranno inviati solo al tuo punto di contatto.
• Clicca sul menu a tendina Seleziona utente partner da notificare e seleziona il tuo punto di contatto. Questo sarà l'utente che sarà copiato nelle comunicazioni HubSpot ai tuoi clienti, o che riceverà le notifiche sugli account dei clienti.

Imposta il proprietario del rinnovo per un cliente specifico

Questi passi sovrascrivono l'impostazione predefinita di cui sopra e lavorano su una base per cliente.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Partner > Dashboard.

• Passare il mouse sul cliente che si desidera aggiornare e fare clic sul pulsanteAzioni quindi selezionareDettagli cliente.

• Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Rinnovi .

• Fai clic su Modifica proprietario del rinnovo.

• Impostazione predefinita:il proprietario del rinnovo sarà come da impostazione predefinita. I dettagli saranno indicati in Impostazioni predefinite correnti. Scopri come aggiornare le impostazioni predefinite per questo.

• HubSpot: tutti gli avvisi e i promemoria dei rinnovi imminenti saranno inviati direttamente al contatto principale del tuo cliente, al contatto per la fatturazione e al responsabile delle decisioni.

• Partner: tutti gli avvisi e i promemoria di eventuali rinnovi imminenti saranno inviati direttamente al punto di contatto del partner per la loro azione. Cliccare suSeleziona il punto di contatto del partner per i rinnovi per selezionare l'utente che sarà il punto di contatto per il cliente.

• Fare clic su Salva.