Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Partner Tools

Impostare i proprietari dei rinnovi per i clienti partner

Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2022

Si applica a:

Partner Account

Come partner di HubSpot, è importante raggiungere i tuoi clienti in prossimità delle date di rinnovo. Puoi decidere di lasciare che HubSpot invii gli avvisi di rinnovo direttamente ai tuoi clienti o di gestire tu stesso il processo di rinnovo.

Ci sono due modi per aggiornare il proprietario del processo di rinnovo per i tuoi clienti:


Impostare il proprietario del rinnovo predefinito per tutti i clienti

Imposta il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aPartner.

  • Nella sezione Comunicazioni, sotto Proprietario delle comunicazioni di rinnovo del cliente, clicca sul menu a tendina Seleziona proprietario delle comunicazioni di rinnovo e seleziona il proprietario di rinnovo predefinito per tutti i clienti:

    • HubSpot: HubSpot sarà il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.Tutti gli avvisi e i promemoria relativi agli account dei clienti saranno inviati al contatto principale del cliente, al contatto per la fatturazione e al decision maker.
    • Partner: Sarai il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.Tutti gli avvisi e i promemoria relativi agli account dei clienti saranno inviati solo al tuo punto di contatto.
  • Clicca sul menu a tendina Seleziona utente partner da notificare e seleziona il tuo punto di contatto. Questo sarà l'utente che sarà copiato nelle comunicazioni HubSpot ai tuoi clienti, o che riceverà le notifiche sugli account dei clienti.

Imposta il proprietario del rinnovo per un cliente specifico

Questi passi sovrascrivono l'impostazione predefinita di cui sopra e lavorano su una base per cliente.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.

  • Passare il mouse sul cliente che si desidera aggiornare e fare clic sul pulsanteAzioni quindi selezionareDettagli cliente.

  • Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Rinnovi .

  • Fai clic su Modifica proprietario del rinnovo.
    • HubSpot: tutti gli avvisi e i promemoria dei rinnovi imminenti saranno inviati direttamente al contatto principale del tuo cliente, al contatto per la fatturazione e al responsabile delle decisioni.

Nota: il contatto primario, il contatto per la fatturazione e il decisore si basano sugli utenti selezionati nel portale del tuo cliente. Per vedere questi punti di contatto, clicca sul nome dell'account nell'angolo in alto a destra del portale del tuo cliente, poi clicca su Account & Fatturazione. Nel menu laterale sinistro, passa aAzienda & Contatti e nella sezione Informazioni di contatto, vedrai tutti i contatti elencati.
    • Partner: tutti gli avvisi e i promemoria di eventuali rinnovi imminenti saranno inviati direttamente al punto di contatto del partner per la loro azione. Cliccare suSeleziona il punto di contatto del partner per i rinnovi per selezionare l'utente che sarà il punto di contatto per il cliente.
  • Fare clic su Salva.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.