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Partner Tools

Impostare i proprietari dei rinnovi per i clienti partner

Ultimo aggiornamento: gennaio 27, 2021

Si applica a:

Partner Account

Come partner di HubSpot, è importante raggiungere i tuoi clienti in prossimità delle loro date di rinnovo. Puoi decidere di lasciare che HubSpot invii gli avvisi di rinnovo direttamente ai tuoi clienti o possedere tu stesso il processo di rinnovo.

Ci sono due modi per aggiornare il proprietario del processo di rinnovo per i tuoi clienti:


Impostare il proprietario del rinnovo predefinito per tutti i clienti

Imposta il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aPartner.

  • Nella sezione Comunicazioni, sotto Proprietario delle comunicazioni di rinnovo del cliente, clicca sul menu a tendina Seleziona proprietario delle comunicazioni di rinnovo e seleziona il tuo proprietario di rinnovo predefinito per tutti i clienti:

    • HubSpot: HubSpot sarà il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti. Tutti gliavvisi e i promemoria relativi agli account dei clienti saranno inviati al decisore del cliente, copiando il tuo punto di contatto.
    • Partner: Tu sarai il proprietario predefinito delle comunicazioni di rinnovo per tutti i clienti. Tutti gli avvisi e i promemoria relativi agli account deiclienti saranno inviati solo al tuo punto di contatto.
  • Clicca sul menu a tendina Seleziona l'utente partner da notificare e seleziona il tuo punto di contatto. Questo sarà l'utente che sarà copiato nelle comunicazioni HubSpot ai tuoi clienti o che riceverà le notifiche sugli account dei clienti.

Imposta il proprietario del rinnovo per un cliente specifico

Questi passi sovrascrivono l'impostazione predefinita di cui sopra e lavorano su una base per cliente.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.

  • Passa sopra il cliente che vuoi aggiornare e clicca suAzioni menu a discesa, quindi selezionareDettagli cliente.

  • Nel pannello di destra, clicca sulla scheda Rinnovi .

  • Fai clic su Modifica proprietario del rinnovo.
    • HubSpot: tutti gli avvisi e i promemoria dei prossimi rinnovi saranno inviati direttamente al decisore del tuo cliente. Per copiare un utente in questi avvisi e promemoria, clicca sulmenu a tendinaSelezionautente partnerda notificare eseleziona l'utente.

Nota: il decisore si basa sull'utente selezionato nel portale del tuo cliente. Per vedere il decisore, clicca sul nome dell'account nell' angolo in alto a destra del portale del tuo cliente, poi clicca su Account & Billing. Nel menu laterale sinistro, vai suAzienda & Contatti e nella sezione Informazioni di contatto , vedrai il decisore .
    • Partner: tutti gli avvisi e i promemoria di eventuali rinnovi imminenti saranno inviati direttamente al punto di contatto del partner per la sua azione. Cliccare suSeleziona il punto di contatto del partner per i rinnovi per selezionare l'utente che sarà il punto di contatto per il cliente.
  • Fare clic su Salva.