Assegnare la Postazione Partner ai dipendenti Partner e Provider
Ultimo aggiornamento: dicembre 16, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
| Partner Account |
La postazione Partner è una Postazione gratuita che consente ai dipendenti di Solutions Partner e Solutions Provider idonei di accedere a tutte le funzionalità dell'account HubSpot di un cliente. Qui di seguito, troverete maggiori informazioni sulla Postazione Partner e su come assegnarla agli utenti.
Prima di iniziare
- Le Postazioni Partner garantiscono ai dipendenti di Solutions Partner e Solutions Provider idonei l'accesso a tutte le funzionalità dell'account di un cliente. Non assegna automaticamente le autorizzazioni agli utenti.
- Agli utenti con una postazione Partner può essere assegnato il modello di autorizzazione Partner admin durante la configurazione delle autorizzazioni. Questo modello offre tutte le funzionalità del modello di autorizzazione Super amministratore, con l'aggiunta di funzionalità di gestione dei dipendenti multi-account.
- È possibile assegnare gli utenti a una Postazione partner solo uno alla volta. Per essere assegnati a una Postazione partner, gli utenti devono essere dipendenti idonei di Solutions Partner o Provider con un dominio e-mail e un account HubSpot Partner.
- Le Postazioni per partner hanno diritto a tutti i permessi, ma possono ottenere un accesso più granulare solo dagli utenti con i permessi Aggiungi e modifica utenti e Modifica fatturazione.
- Gli utenti devono essere assegnati a una postazione Partner per essere amministratori di Partner, ma non devono essere amministratori di Partner per essere assegnati a una postazione Partner.
Assegnazione della postazione del partner
Esistono due metodi per aggiungere un dipendente di Solutions Partner e Provider all'account di un cliente: dall'account del Partner o direttamente nell'account del cliente. Per saperne di più su come assegnare la Postazione partner attraverso questi due metodi.
Assegnare la postazione del partner tramite l'account del partner
Il dipendente ottiene automaticamente l'idoneità e l'accesso alla Postazione partner quando viene aggiunto come amministratore partner nell'account del cliente direttamente tramite il Client Access Manager.
Assegnare la postazione del partner nell'account del cliente
Per assegnare un utente del conto del cliente a una Postazione partner:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- In alto a destra, fare clic su Crea utente.
- Immettere l'indirizzo e-mail del dipendente nel campo Aggiungi indirizzo e-mail.
- Se l'utente è anche un utente di un account Solutions Partner esistente e ha un dominio e-mail partner approvato, è possibile assegnargli una postazione Partner dal menu a discesa Assegnazione postazione. Se l'utente non soddisfa questi criteri, è possibile assegnargli una Postazione di base o una Postazione in sola visualizzazione.
- Nella sezione Scegliere per restringere l'accesso, selezionare il modello di autorizzazione da assegnare all'utente.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Invia per creare l'utente. L'utente riceverà una notifica via e-mail che lo informa di essere stato aggiunto come utente nell'account del cliente.
Nota bene: l'utente Partner deve disporre delle autorizzazioni di aggiunta e modifica degli utenti per aggiungere un utente nell'account cliente.
Cambiare la postazione di un utente in una Postazione Partner
Se si è aggiunto per errore un utente a una Postazione di base o di sola visualizzazione e si desidera cambiarla in una Postazione partner, ci sono due modi per farlo: dall'account del partner o direttamente nell'account del cliente.
Passaggio alla Postazione partner tramite il conto del Partner
L'utente ottiene automaticamente l'idoneità e l'accesso a una Postazione partner quando l'amministratore del partner modifica le autorizzazioni di un utente nell'account del partner. Non sono necessari altri passaggi.
Passaggio alla Postazione Partner tramite l'account del cliente
Per modificare la postazione di un utente è necessario essere un super amministratore o disporre dei permessi Aggiungi e modifica utente e Modifica fatturazione.
Per cambiare la postazione di un utente in una Postazione partner:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Passare il mouse sull'utente e fare clic su Modifica permessi.
- Fare clic sul menu a discesa Assegnazione postazione , quindi selezionare Postazione partner.
- Nella sezione Scegliere per restringere l'accesso, selezionare il modello di autorizzazione da assegnare all'utente.
- Fare clic su Salva.
