Assegnare il Partner Seat ai dipendenti del Partner e del Provider.
Ultimo aggiornamento: luglio 22, 2024
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
| Partner Account |
Il Partner Seat è un posto gratuito che consente ai dipendenti di HubSpot Solutions Partner e Provider idonei di accedere a tutte le funzionalità dell'account HubSpot di un cliente. Qui di seguito troverete maggiori informazioni sul Partner Seat e su come assegnarlo agli utenti.
Prima di iniziare
- I Partner Seat garantiscono ai dipendenti dei Solutions Partner e dei Provider idonei l'accesso a tutte le funzionalità dell'account di un cliente. Non assegna automaticamente le autorizzazioni agli utenti.
- Agli utenti con un Partner Seat può essere assegnato il modello di autorizzazione Partner admin durante la configurazione delle autorizzazioni. Questo modello offre tutte le funzionalità del modello di autorizzazione super admin con l'aggiunta di funzionalità di gestione dei dipendenti multi-account.
- È possibile assegnare gli utenti a un Partner Seat solo uno alla volta. Per essere assegnati a un Partner Seat, gli utenti devono essere dipendenti idonei di Solutions Partner o Provider con un dominio e-mail per dipendenti partner e un account HubSpot Partner.
- I Partner Seat sono abilitati a tutti i permessi, ma possono ottenere un accesso più granulare solo dagli utenti con i permessi Aggiungi e modifica utenti e Modifica fatturazione.
- Gli utenti devono essere assegnati a un Partner Seat per essere amministratori di un Partner, ma non devono essere amministratori di un Partner per essere assegnati a un Partner Seat.
Assegnare la Sede partner
Esistono due metodi per aggiungere un dipendente di Solutions Partner e Provider all'account di un cliente: dall'account del Partner o direttamente nell'account del cliente. Per saperne di più su come assegnare il Partner Seat con questi due metodi.
Assegnazione del posto partner tramite l'account del partner
Il dipendente ottiene automaticamente l'idoneità e l'accesso al Partner Seat quando viene aggiunto come amministratore del Partner nell'account del cliente direttamente tramite il Client Access Manager.
Assegnare il Partner Seat nell'account del cliente
Per assegnare un utente nell'account del cliente a un Partner Seat:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, andare su Utenti e team.
- Fare clic su Crea utente.
- Inserire l'indirizzo e-mail del dipendente nel campo Aggiungi indirizzo e-mail.
- Se l'utente è anche un utente di un account Solutions Partner esistente e dispone di un dominio e-mail partner approvato, è possibile assegnare all'utente una sede partner dal menu a discesa Assegnazione sede. Se l'utente non soddisfa questi criteri, è possibile assegnargli una sede principale o una sede di sola visualizzazione.
- Nella sezione Scegliere per restringere l'accesso, selezionare il modello di autorizzazione da assegnare all'utente.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Invia per creare l'utente. L'utente riceverà un'e-mail di notifica che indica che è stato aggiunto come utente nell'account del cliente.
Nota bene: per aggiungere un utente nell'account del cliente, l'utente Partner deve disporre delle autorizzazioni di Aggiunta e modifica utenti.
Cambiare il posto di un utente in un posto Partner
Se un utente è stato aggiunto per errore a un posto Core o View-Only e si desidera cambiarlo in un posto Partner, ci sono due modi per farlo: dall'account Partner o direttamente nell'account del cliente.
Passaggio alla Sede partner tramite l'account del Partner
L'utente ottiene automaticamente l'idoneità e l'accesso a una Sede partner quando un amministratore del Partner apporta modifiche ai permessi di un utente nell'account del Partner. Non sono necessari altri passaggi.
Modifica della Sede partner tramite l'account del cliente
Per modificare la sede di un utente è necessario essere un superamministratore o disporre dei permessi Aggiungi e modifica utente e Modifica fatturazione.
Per cambiare la sede di un utente in una sede partner:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
- Passare il mouse sull'utente e fare clic su Modifica permessi.
- Nel menu a discesa Assegnazione sede, selezionare Sede partner.
- Nella sezione Scegliere per restringere l'accesso, selezionare il modello di autorizzazione da assegnare all'utente.
- Fare clic su Salva.
