Assegnare la licenza Partner ai dipendenti del partner

Sintesi

Il Partner Seat è un posto gratuito che offre ai dipendenti idonei dei Partner e dei Provider di soluzioni HubSpot l'accesso potenziale a tutte le funzionalità dell'account HubSpot di un cliente. Una volta assegnato un partner a un Partner Seat, è possibile impostare le sue autorizzazioni relative all'account del cliente. È possibile creare un nuovo utente con un Partner Seat. In alternativa, è possibile modificare il tipo di accesso di un utente impostandolo su Partner Seat sia dall’account del partner che da quello del cliente.

Questo articolo illustra come utilizzare il Partner Seat di base disponibile per tutti i partner. Per autorizzazioni più complete, scopri l’accesso Partner Admin.

Comprendere i requisiti

Per essere assegnati a un posto Partner, gli utenti devono:

• Essere dipendenti idonei di un Partner Solutions.
• Disporre di un dominio e-mail da dipendente del partner che corrisponda al dominio dell’account del partner.
• Essere utenti di un account Partner di soluzioni HubSpot esistente.

Come aggiungere un nuovo utente con un Partner Seat

Per creare un nuovo utente nell’account del cliente con un posto partner:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Utenti e team.
3. In alto a destra, clicca sul menu a tendina Aggiungi utenti e seleziona Crea nuovo.
4. Nel campo Indirizzo e-mail , inserisci l'indirizzo e-mail del partner, quindi clicca su Avanti.
5. Se l'utente soddisfa i requisiti per la licenza Partner, fare clic sul menu a tendina Assegnazione licenza e selezionare Licenza Partner. Questa opzione non apparirà se non vengono soddisfatti tutti i requisiti.
6. Se l'utente non soddisfa i requisiti per la licenza Partner, fare clic sul menu a discesa Assegnazione licenza e selezionare Licenza Core o Licenza di sola visualizzazione.
7. Fare clic per espandere la sezione "Scegli come impostare l’accesso " e selezionare " Inizia con un modello".
8. Fare clic per espandere la sezione Scegli un modello , quindi fare clic sul menu a discesa Scegli un modello e selezionare un utente esistente con le autorizzazioni desiderate.
9. In basso a destra, fare clic su Avanti.
10. Verifica le informazioni dell’utente, quindi fai clic su “Invia” in basso a destra. In questo modo verrà inviato all’utente un invito via e-mail a unirsi a questo account.

Come modificare la licenza di un utente in una licenza "Partner"

Se hai aggiunto per errore un utente a una licenza Core o di sola visualizzazione e desideri convertirla in una licenza Partner, ci sono due modi per farlo: nell’account del partner o in quello del cliente.

Come modificare la licenza di un utente in una licenza Partner nell’account del partner

All’utente vengono automaticamente concessi i diritti e l’accesso a un posto Partner quando un amministratore Partner apporta modifiche alle autorizzazioni di un utente nell’account Partner.

Come modificare la licenza di un utente in una licenza Partner nell’account del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale a sinistra, vai su Utenti e team.
3. Fai clic sulla scheda Posti .
4. Passa con il mouse su un utente e clicca su " Cambia posto".
5. Nel pannello a destra, clicca sul menu a tendina "Licenza " e seleziona " Licenza Partner".
6. In basso a destra, clicca su " Salva".