Assegnare la Sede partner ai dipendenti partner

Sintesi

Il Partner Seat è un posto gratuito che consente ai dipendenti di HubSpot Solutions Partner e Provider idonei di accedere potenzialmente a tutte le funzionalità dell'account HubSpot di un cliente. Una volta assegnato un partner a un Partner Seat, è possibile impostare le sue autorizzazioni per l'account del cliente. È possibile creare un nuovo utente con un Partner Seat. In alternativa, è possibile cambiare il posto di un utente in un posto Partner sia dall'account del Partner che dall'account del Cliente.

Questo articolo tratta il funzionamento del Seggio Partner di base, disponibile per tutti i partner. Per ottenere autorizzazioni più complete, consultate l'accesso Partner Admin.

Comprendere i requisiti

• Essere dipendenti di Solutions Partner o Provider idonei.
• Avere un dominio e-mail di un dipendente partner.
• Essere un utente di un account HubSpot Solutions Partner esistente.

Come aggiungere un nuovo utente con una sede partner

Per creare un nuovo utente nell'account del cliente con un Partner Seat:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. In alto a destra, fare clic sul menu a discesa Aggiungi utenti e selezionare Crea nuovo.
4. Nel campo Indirizzo e-mail , inserire l'indirizzo e-mail del partner, quindi fare clic su Avanti.
5. Se l'utente soddisfa i requisiti della Sede partner, fare clic sul menu a discesa Assegnazione sede e selezionare Sede partner. Questa opzione non appare se non sono soddisfatti tutti i requisiti.
6. Se l'utente non soddisfa i requisiti della Sede partner, fare clic sul menu a discesa Assegnazione della sede e selezionare Sede principale o Sede di sola visualizzazione.
7. Fare clic per espandere la sezione Scegli come impostare l'accesso e selezionare Inizia con un modello.
8. Fare clic per espandere la sezione Scegli un modello , quindi fare clic sul menu a discesa Scegli un modello e selezionare un utente corrente con le autorizzazioni desiderate.
9. In basso a destra, fare clic su Avanti.
10. Rivedere le informazioni dell'utente, quindi fare clic su Invia in basso a destra. L'utente riceverà un invito via e-mail a unirsi a questo account.

Come cambiare il posto di un utente in un posto partner

Se si è aggiunto per errore un utente a una sede principale o di sola visualizzazione e si desidera cambiarla in una sede partner, ci sono due modi per farlo: nell'account del partner o nell'account del cliente.

Come cambiare la sede di un utente in una Sede partner nell'account del partner

L'utente ottiene automaticamente l'idoneità e l'accesso a una Sede partner quando un amministratore partner modifica i permessi di un utente nell'account partner.

Come modificare la sede di un utente in una Sede partner nell'account del cliente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Sedi .
4. Passare il mouse su un utente e fare clic su Cambia sede.
5. Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesa Sede e selezionare Sede partner.
6. In basso a destra, fare clic su Salva.