Atribuir licença de parceiro a funcionários do parceiro

Resumo

A Licença de parceiro é uma licença gratuita que dá aos funcionários elegíveis de um Parceiro ou Provedor de Soluções da HubSpot acesso potencial a todos os recursos da conta da HubSpot de um cliente. Depois de atribuir um parceiro a uma Licença de parceiro, você pode definir as permissões dele para essa conta de cliente. Você pode criar um novo usuário com uma licença de parceiro. Como alternativa, você pode alterar a licença de um usuário para uma licença de parceiro a partir de uma conta de parceiro ou da conta do cliente. 

Este artigo aborda como trabalhar com a licença de parceiro básica disponível para todos os parceiros. Para obter permissões mais abrangentes, saiba mais sobre o acesso de administrador parceiro. 

Noções básicas sobre os requisitos 

• Ser funcionários elegíveis do Parceiro ou Provedor de Soluções.
• Ter um domínio de e-mail de funcionário parceiro. 
• Ser um usuário em uma conta de Parceiro de Soluções da HubSpot existente. 

Como adicionar um novo usuário com uma Licença de parceiro

Para criar um novo usuário na conta do cliente com uma Licença de parceiro:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. No canto superior direito, clique no menu suspenso Adicionar usuários e selecione Criar novo. 
4. No campo Endereço de e-mail, insira o endereço de e-mail do parceiro e clique em Próximo. 
5. Se o usuário atender aos requisitos de Licença de parceiro, clique no menu suspenso Atribuição de licença e selecione Licença de parceiro. Esta opção não aparecerá se todos os requisitos não forem atendidos. 
6. Se o usuário não atender aos requisitos de Licença de parceiro, clique no menu suspenso Atribuição de licença e selecione Licença principal ou Licença somente leitura. 
7. Clique para expandir a seção Escolha como definir o acesso e selecione Começar com um modelo. 
8. Clique para expandir a seção Escolher um modelo e, em seguida, clique no menu suspenso Escolher um modelo e selecione um usuário atual com as permissões desejadas. 
9. No canto inferior direito, clique em Próximo. 
10. Revise as informações do usuário e clique em Enviar no canto inferior direito. Isso enviará ao usuário um convite por e-mail para ingressar nesta conta. 

Como alterar a licença de um usuário para uma Licença de parceiro

Se você adicionou por engano um usuário a uma Licença principal ou somente visualização e pretende alterá-lo para uma Licença de parceiro, existem duas formas de fazer isso: na conta do parceiro ou na conta do cliente.

Como alterar a licença de um usuário para uma Licença de parceiro na conta do parceiro

O usuário fica automaticamente elegível e recebe acesso a uma Licença de parceiro quando um administrador parceiro faz alguma alteração nas permissão de um usuário na conta do parceiro. 

Como alterar a licença de um usuário para uma Licença de parceiro na conta do cliente

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
3. Clique na guia Licenças. 
4. Passe o mouse sobre um usuário e clique em Alterar licença. 
5. No painel direito, clique no menu suspenso Licença e selecione Licença de parceiro. 
6. No canto inferior direito, clique em Salvar.