Atribuir licença de parceiro a funcionários de um parceiro e provedor
Ultima atualização: Julho 22, 2024
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A Licença de parceiro é uma licença gratuita que dá aos funcionários elegíveis de um Parceiro ou Provedor de Soluções da HubSpot acesso a todos os recursos da conta da HubSpot de um cliente. Abaixo, saiba mais sobre a Licença de parceiro e como atribuí-la aos usuários.
Antes de começar
- As Licenças de parceiro dão aos funcionários do Parceiro ou Provedor de Soluções a elegibilidade para ter acesso a todos os recursos da conta de um cliente. Não atribuem automaticamente as permissões aos usuários.
- Os usuários com uma Licença de parceiro podem ser atribuídos ao modelo de permissão Administrador parceiro durante a configuração das permissões. Este modelo oferece todas as funcionalidades do modelo de permissão de superadministrador com adicionado recursos de gerenciamento de funcionários de várias contas.
- Você só pode atribuir usuários a uma licença de parceiro, um de cada vez. Para serem atribuídos a um assento de parceiro, os usuários devem ser funcionários qualificados de parceiros de soluções ou provedores com um domínio de e-mail de funcionário parceiro e uma conta de parceiro HubSpot.
- As Licenças de parceiro são elegíveis para todas as permissões, mas podem receber acesso mais granular por usuários com permissões para Adicionar e editar usuários e Modificar a cobrança.
- Os usuários devem receber uma Licença de parceiro para serem administradores parceiros, mas não precisam de ser administradores parceiros para receber uma Licença de parceiro.
Atribuir licença de parceiro
Existem dois métodos para adicionar um funcionário do Parceiro ou Provedor de Soluções à conta de um cliente: a partir da conta do Parceiro ou diretamente na conta do cliente. Saiba mais sobre como atribuir a Licença de parceiro por meio destes dois métodos.
Atribuir licença de parceiro por meio da conta de um parceiro
O funcionário recebe automaticamente a elegibilidade e o acesso à Licença de parceiro ao ser adicionado como administrador parceiro na conta do cliente diretamente por meio do Gerenciador de acesso do cliente.
Atribuir licença de parceiro na conta do cliente
Para atribuir um usuário na conta do cliente a uma Licença de parceiro:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique em Criar usuário.
- Digite o endereço de e-mail do funcionário no campo Adicionar endereço(s) de e-mail.
- Se o usuário também for um usuário em uma conta de Parceiro de Soluções existente e tiver um domínio de parceiro de e-mail aprovado, você poderá atribuir ao usuário uma Licença de parceiro no menu suspenso Atribuição de licença. Se o usuário não cumprir este critério, você poderá atribuir a ele uma Licença principal ou uma Licença somente visualização.
- Na seção Escolha como restringir o acesso, selecione o modelo de permissão que você pretende atribuir ao usuário.
- Clique em Próximo.
- Clique em Enviar para criar o usuário. O usuário receberá uma notificação por e-mail informando que foi adicionado como usuário na conta do cliente.
Observação: o usuário do Parceiro deve ter permissões para Adicionar e editar usuários para adicionar um usuário na conta do cliente.
Alterar a licença de um usuário para Licença de parceiro
Se você adicionou por engano um usuário a uma Licença principal ou somente visualização e pretende alterá-lo para uma Licença de parceiro, existem duas formas de fazer isso: a partir da conta do parceiro ou diretamente na conta do cliente.
Alterar para Licença de parceiro por meio da conta do parceiro
O usuário fica automaticamente elegível e recebe acesso a uma Licença de parceiro quando um administrador parceiro faz alguma alteração nas permissão de um usuário na conta do parceiro. Não são necessárias etapas adicionais.
Alterar para Licença de parceiro por meio da conta do cliente
Você precisa ser um superadministrador ou ter permissões para Adicionar e editar usuário e Modificar cobrança para editar a licença de um usuário.
Para alterar a licença de um usuário para uma Licença de parceiro:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Passe o mouse sobre o usuário e clique em Editar permissões.
- No menu suspenso Atribuição de licença, selecione Licença de parceiro.
- Na seção Escolha como restringir o acesso, selecione o modelo de permissão que você pretende atribuir ao usuário.
- Clique em Salvar.
