Przydziel miejsca partnerskie pracownikom partnera

Podsumowanie

Licencja partnerska to bezpłatna licencja, która zapewnia uprawnionym pracownikom partnerów i dostawców rozwiązań HubSpot potencjalny dostęp do wszystkich funkcji konta HubSpot klienta. Po przypisaniu partnera do licencji partnerskiej można ustawić jego uprawnienia na koncie klienta. Możesz utworzyć nowego użytkownika z kontem typu „Partner Seat”. Alternatywnie możesz zmienić typ konta użytkownika na „Partner Seat” zarówno z poziomu konta partnera, jak i konta klienta.

W tym artykule omówiono korzystanie z podstawowego konta partnerskiego dostępnego dla wszystkich partnerów. Aby uzyskać bardziej rozbudowane uprawnienia, zapoznaj się z informacjami na temat dostępu administratora partnerskiego.

Zapoznaj się z wymaganiami

Aby otrzymać przypisanie do konta partnerskiego, użytkownicy muszą:

• Być uprawnionymi pracownikami partnera Solutions.
• posiadać adres e-mail w domenie partnera, który jest zgodny z domeną na koncie partnera
• Być użytkownikiem istniejącego konta partnera Solutions Partner w HubSpot.

Jak dodać nowego użytkownika z miejscem partnerskim

Aby utworzyć nowego użytkownika na koncie klienta z kontem partnerskim:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane „Dodaj użytkowników ” i wybierz opcję „Utwórz nowego”.
4. W polu „Adres e-mail ” wprowadź adres e-mail partnera, a następnie kliknij „Dalej”.
5. Jeśli użytkownik spełnia wymagania dotyczące konta partnerskiego, kliknij menu rozwijane „Przypisanie konta ” i wybierz opcję „Konto partnerskie”. Ta opcja nie pojawi się, jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione.
6. Jeśli użytkownik nie spełnia wymagań dotyczących konta partnerskiego, kliknij menu rozwijane „Przypisanie konta ” i wybierz opcję „Konto podstawowe” lub „Konto tylko do przeglądania”.
7. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Wybierz sposób ustawienia dostępu , a następnie wybierz opcję Zacznij od szablonu.
8. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Wybierz szablon , a następnie kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz obecnego użytkownika z żądanymi uprawnieniami.
9. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
10. Sprawdź informacje o użytkowniku, a następnie kliknij „Wyślij” w prawym dolnym rogu. Spowoduje to wysłanie do użytkownika zaproszenia e-mailowego do dołączenia do tego konta.

Jak zmienić konto użytkownika na konto partnerskie

Jeśli przez pomyłkę dodałeś użytkownika do konta typu „Core” lub „View-Only” i chcesz zmienić je na konto typu „Partner”, możesz to zrobić na dwa sposoby: na koncie partnera lub na koncie klienta.

Jak zmienić konto użytkownika na konto partnerskie na koncie partnera

Użytkownik automatycznie otrzymuje uprawnienia i dostęp do konta typu „Partner”, gdy administrator partnerski wprowadza jakiekolwiek zmiany uprawnień użytkownika na koncie partnerskim.

Jak zmienić typ konta użytkownika na konto partnerskie na koncie klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Użytkownicy i zespoły”.
3. Kliknij kartę „Licencje ”.
4. Najedź kursorem na użytkownika i kliknij opcję „Zmień stanowisko”.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Subskrypcja ” i wybierz opcję „Subskrypcja partnerska”.
6. W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.