Przypisywanie Partner Seat do pracowników Partnera i Dostawcy
Data ostatniej aktualizacji: marca 14, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
| Konto partnera |
Partner Seat to bezpłatne stanowisko, które zapewnia uprawnionym pracownikom HubSpot Solutions Partner i Provider dostęp do wszystkich funkcji konta HubSpot klienta. Poniżej dowiesz się więcej o Partner Seat i sposobie przypisywania go użytkownikom.
Zanim zaczniesz
- Partner Seats przyznaje kwalifikującym się pracownikom Solutions Partner i Provider uprawnienia do dostępu do wszystkich funkcji na koncie klienta. Nie powoduje to automatycznego przypisania uprawnień użytkownikom.
- Użytkownikom posiadającym Partner Seat można przypisać szablon uprawnień Partner admin podczas konfiguracji uprawnień. Szablon ten zapewnia wszystkie funkcje szablonu uprawnień superadministratora z dodatkowymi możliwościami zarządzania pracownikami na wielu kontach.
- Do Partner Seat można przypisać wielu użytkowników jednocześnie tylko wtedy, gdy wszyscy użytkownicy są kwalifikującymi się pracownikami Solutions Partner lub Provider z domeną e-mail pracownika partnerskiego i odpowiednim kontem HubSpot Partner.
- Partner Seats kwalifikują się do wszystkich uprawnień, ale bardziej szczegółowy dostęp mogą uzyskać tylko użytkownicy z uprawnieniami Add and edit users (Dodaj i edytuj użytkowników ) i Modify billing (Modyfikuj rozliczenia ).
- Użytkownicy muszą mieć przypisane miejsce partnerskie, aby być administratorem partnera, ale nie muszą być administratorem partnera, aby mieć przypisane miejsce partnerskie.
Przypisywanie stanowiska partnera
Istnieją dwie metody dodawania pracownika Solutions Partner i Provider do konta klienta: z konta Partner lub bezpośrednio na koncie klienta. Dowiedz się więcej o tym, jak przypisać stanowisko partnera za pomocą tych dwóch metod.
Przypisywanie stanowiska partnera za pośrednictwem konta partnera
Pracownik automatycznie uzyskuje uprawnienia i dostęp do Partner Seat po dodaniu go jako administratora Partnera na koncie klienta bezpośrednio za pośrednictwem Menedżera dostępu klienta.
Przypisanie Partner Seat na koncie klienta
Aby przypisać użytkownika na koncie klienta do Partner Seat:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
- Kliknij opcję Utwórz użytkownika.
- Wprowadź adres e-mail pracownika w polu Dodaj adres(y) e-mail.
- Jeśli użytkownik jest również użytkownikiem istniejącego konta Solutions Partner i ma zatwierdzoną domenę partnera poczty e-mail, można przypisać mu miejsce partnera z menu rozwijanego Przypisanie miejsca. Jeśli użytkownik nie spełnia tego kryterium, można przypisać mu stanowisko podstawowe lub stanowisko tylko do wyświetlania.
- W sekcji Wybierz, aby zawęzić dostęp wybierz szablon uprawnień, który chcesz przypisać użytkownikowi.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Kliknij przycisk Wyślij, aby utworzyć użytkownika. Użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail z informacją, że został dodany jako użytkownik na koncie klienta.
Uwaga: użytkownik Partner musi mieć uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników, aby dodać użytkownika do konta klienta.
Zmiana miejsca użytkownika na miejsce Partnera
Jeśli omyłkowo dodałeś użytkownika do miejsca podstawowego lub tylko do wyświetlania i chcesz zmienić je na miejsce partnerskie, możesz to zrobić na dwa sposoby: z konta partnera lub bezpośrednio na koncie klienta.
Zmiana na stanowisko partnera za pośrednictwem konta partnera
Użytkownik automatycznie otrzymuje uprawnienia i dostęp do Partner Seat, gdy administrator Partnera dokonuje jakichkolwiek zmian uprawnień użytkownika na koncie Partnera. Nie są wymagane żadne dodatkowe kroki.
Zmiana na Partner Seat za pośrednictwem konta klienta
Aby edytować miejsce użytkownika, musisz być superadministratorem lub mieć uprawnienia Dodaj i edytuj użytkownika oraz Modyfikuj rozliczenia.
Aby zmienić miejsce użytkownika na miejsce partnera:
- Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
- Najedź kursorem na użytkownika i kliknij Edytuj uprawnienia.
- W menu rozwijanym Przypisanie miejsca wybierz Miejsce partnerskie.
- W sekcji Wybierz, aby zawęzić dostęp wybierz szablon uprawnień, który chcesz przypisać do użytkownika.
- Kliknij przycisk Zapisz.