Przypisywanie miejsca partnerskiego pracownikom partnerskim

Partner Seat to bezpłatne stanowisko, które daje uprawnionym pracownikom HubSpot Solutions Partner i Provider potencjalny dostęp do wszystkich funkcji na koncie HubSpot klienta. Po przypisaniu partnera do stanowiska partnera można ustawić jego uprawnienia do konta klienta.

Ten artykuł obejmuje pracę z podstawową pozycją Partner Seat dostępną dla wszystkich partnerów. Aby uzyskać bardziej kompleksowe uprawnienia, dowiedz się więcej o dostępie Partner Admin.

Zrozumienie wymagań

• Być uprawnionymi pracownikami Solutions Partner lub Provider.
• Posiadać domenę e-mail pracownika partnerskiego.
• Być użytkownikiem istniejącego konta HubSpot Solutions Partner.

Dodać nowego użytkownika do konta Partner Seat

Aby utworzyć nowego użytkownika na koncie klienta z miejscem partnerskim:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Dodaj użytkowników i wybierz opcję Utwórz nowego.
4. W polu Adres e-mail wprowadź adres e-mail partnera, a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Jeśli użytkownik spełnia wymagania dotyczące miejsca dla partnera, kliknij menu rozwijane Przypisanie miejsca i wybierz Miejsce dla partnera. Ta opcja nie pojawi się, jeśli wszystkie wymagania nie są spełnione.
6. Jeśli użytkownik nie spełnia wymagań dotyczących miejsca dla partnera, kliknij menu rozwijane Przypisanie miejsca i wybierz Miejsce podstawowe lub Miejsce tylko do wyświetlania.
7. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Wybierz sposób ustawienia dostępu i wybierz opcję Rozpocznij od szablonu.
8. Kliknij, aby rozwinąć sekcję Wybierz szablon , a następnie kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz bieżącego użytkownika z żądanymi uprawnieniami.
9. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
10. Przejrzyj informacje o użytkowniku, a następnie kliknij Wyślij w prawym dolnym rogu. Spowoduje to wysłanie użytkownikowi wiadomości e-mail z zaproszeniem do dołączenia do tego konta.

Zmiana miejsca użytkownika na miejsce partnera

Jeśli omyłkowo dodałeś użytkownika do miejsca podstawowego lub tylko do wyświetlania i chcesz zmienić je na miejsce partnerskie, możesz to zrobić na dwa sposoby: na koncie partnera lub na koncie klienta.

Zmiana na miejsce partnerskie na koncie partnera

Użytkownik automatycznie otrzymuje uprawnienia i dostęp do Partner Seat, gdy Partner Admin dokonuje jakichkolwiek zmian uprawnień użytkownika na koncie Partner.

Zmiana miejsca partnerskiego na koncie klienta

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. Kliknij kartę Miejsca .
4. Najedź kursorem na użytkownika i kliknij Zmień miejsce.
5. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Siedziba i wybierz Siedziba partnera.
6. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.