Tilldela partnerplatsen till partnermedarbetare

Partner Seat är en gratis plats som ger kvalificerade HubSpot Solutions Partner och Provider-anställda potentiell åtkomst till alla funktioner i en kunds HubSpot-konto. När du har tilldelat en partner en partnerplats kan du ställa in deras behörigheter för det kundkontot.

Den här artikeln handlar om att arbeta med den grundläggande Partner Seat som är tillgänglig för alla partners. För mer omfattande behörigheter, läs mer om åtkomst för partneradministratör.

Förstå kraven

• Vara kvalificerade Solutions Partner- eller Provider-anställda.
• Ha en e-postdomän för partneranställda.
• Vara en användare i ett befintligt HubSpot Solutions Partner-konto.

Lägga till en ny användare med en partnerplats

Så här skapar du en ny användare i kundens konto med en partnerplats:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
3. Längst upp till höger klickar du på rullgardinsmenyn Lägg till användare och väljer Skapa ny.
4. I fältet E-postadress anger du partnerns e-postadress och klickar sedan på Nästa.
5. Om användaren uppfyller kraven för partnerplats klickar du på rullgardinsmenyn Platstilldelning och väljer Partnerplats. Detta alternativ visas inte om inte alla krav uppfylls.
6. Om användaren inte uppfyller kraven för Partner Seat klickar du på rullgardinsmenyn Seat assignment och väljer Core Seat eller View-Only Seat .
7. Klicka för att expandera avsnittet Välj hur du ställer in åtkomst och välj Börja med en mall.
8. Klicka för att expandera avsnittet Välj en mall , klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj en mall och välj en aktuell användare med de behörigheter du vill ha.
9. Klicka på Nästa längst ned till höger.
10. Granska användarens information och klicka sedan på Skicka längst ned till höger. Användaren får då en inbjudan via e-post att ansluta sig till det här kontot.

Ändra en användares plats till en partnerplats

Om du av misstag har lagt till en användare på en Core- eller View-Only Seat och vill ändra den till en Partner Seat finns det två sätt att göra det: i partnerkontot eller i klientens konto.

Ändra till Partner Seat i partnerns konto

Användaren får automatiskt behörighet och åtkomst till en partnersits när en partneradministratör gör ändringar i behörigheten för en användare i partnerkontot.

Ändra till partnerplats i klientens konto

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Säten .
4. Håll muspekaren över en användare och klicka på Byt plats.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Säte och väljer Partnersäte.
6. Klicka på Spara längst ned till höger.