Tilldela partnerplatsen till partnerföretagets anställda

Sammanfattning

Partnerplatsen är en kostnadsfri plats som ger behöriga anställda hos HubSpot Solutions-partner och -leverantörer potentiell åtkomst till alla funktioner i en kunds HubSpot-konto. När du har tilldelat en partner en partnerplats kan du ställa in deras behörigheter för det kundkontot. Du kan skapa en ny användare med en Partner Seat. Alternativt kan du ändra en användares plats till en Partner Seat från antingen ett partnerkonto eller kundens konto.

Den här artikeln behandlar hur du arbetar med den grundläggande Partner Seat som är tillgänglig för alla partners. För mer omfattande behörigheter kan du läsa om Partner Admin-åtkomst.

Förstå kraven

För att tilldelas en partnerplats måste användarna:

• Vara berättigade medarbetare hos en lösningspartner.
• Ha en e-postdomän för partneranställda som stämmer överens med domänen i partnerkontot.
• Vara en användare i ett befintligt HubSpot Solutions Partner-konto.

Så här lägger du till en ny användare med en partnerplats

Så här skapar du en ny användare i kundens konto med en partnerplats:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Gå till Användare och team i menyn till vänster.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till användare längst upp till höger och välj Skapa ny.
4. Ange partnerns e-postadress i fältet E-postadress och klicka sedan på Nästa.
5. Om användaren uppfyller kraven för en partnerlicens klickar du på rullgardinsmenyn Licenstilldelning och väljer Partnerlicens. Det här alternativet visas inte om alla krav inte är uppfyllda.
6. Om användaren inte uppfyller kraven för en partnerlicens klickar du på rullgardinsmenyn Licenstilldelning och väljer Grundlicens eller Läslicens.
7. Klicka för att expandera avsnittet Välj hur du vill ställa in åtkomst och välj Börja med en mall.
8. Klicka för att expandera avsnittet Välj en mall , klicka sedan på rullgardinsmenyn Välj en mall och välj en befintlig användare med de behörigheter du vill ha.
9. Klicka på ”Nästa” längst ned till höger.
10. Granska användarens information och klicka sedan på Skicka längst ned till höger. Detta skickar en e-postinbjudan till användaren att ansluta sig till detta konto.

Så här ändrar du en användares plats till en partnerplats

Om du av misstag har lagt till en användare i en Core- eller View-Only-licens och vill ändra den till en Partner-licens finns det två sätt att göra det på: i partnerkontot eller i kundens konto.

Så här ändrar du en användares plats till en partnerplats i partnerkontot

Användaren beviljas automatiskt behörighet och åtkomst till en partnerlicens när en partneradministratör gör några behörighetsändringar för en användare i partnerkontot.

Så här ändrar du en användares licens till en partnerlicens i kundens konto

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Användare och team.
3. Klicka på fliken Licenser .
4. Håll muspekaren över en användare och klicka på Ändra plats.
5. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Licens och väljer Partnerlicens.
6. Klicka på Spara längst ned till höger.