Tilldela partnerplatsen till partner- och leverantörsanställda

Partner Seat är en gratis Seat som ger kvalificerade HubSpot Solutions Partner och Provider-anställda tillgång till alla funktioner i en kunds HubSpot-konto. Nedan kan du lära dig mer om Partner Seat och hur du tilldelar den till användare.

Innan du börjar

• Partnerplatser ger kvalificerade anställda hos Solutions Partner och Provider rätt att få tillgång till alla funktioner i en kunds konto. Det innebär inte att behörigheterna automatiskt tilldelas användarna.
• Användare med en Partner Seat kan tilldelas behörighetsmallen Partner admin under behörighetsinställningen. Den här mallen innehåller alla funktioner i behörighetsmallen för superadministratör med extra funktioner för hantering av anställda för flera konton.
• Du kan bara tilldela en användare åt gången till en Partner Seat. För att tilldelas en partnerplats måste användarna vara kvalificerade Solutions Partner- eller Provider-anställda med en e-postdomän för partneranställda och ett HubSpot Partner-konto.
• Partner Seats är berättigade till alla behörigheter men kan endast beviljas mer detaljerad åtkomst av användare med behörigheterna Lägg till och redigera användare och Ändra fakturering.
• Användare måste tilldelas en Partner Seat för att vara Partner-administratör, men de behöver inte vara Partner-administratör för att tilldelas en Partner Seat.

Tilldela en partnerplats

Det finns två metoder för att lägga till en anställd hos en Solutions Partner och Provider till en kunds konto: från partnerkontot eller direkt i kundens konto. Läs mer om hur du tilldelar partnerplatsen via dessa två metoder.

Tilldela partnerplatsen via partnerns konto

Den anställde får automatiskt behörighet och åtkomst till partnersätet när han eller hon läggs till som partneradministratör i klientkontot direkt via Client Access Manager.

Tilldela partnerplatsen i klientens konto

För att tilldela en användare i klientens konto till en partnerplats:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på Skapa användare.
• Ange den anställdes e-postadress i fältet Add email address(es).
• Om användaren också är en användare i ett befintligt Solutions Partner-konto och har en godkänd e-postpartnerdomän kan du tilldela användaren en partnerplats i rullgardinsmenyn Platstilldelning. Om användaren inte uppfyller dessa kriterier kan du tilldela användaren en Core-plats eller en View-Only-plats.
• I avsnittet Välj att begränsa åtkomst väljer du vilken behörighetsmall du vill tilldela användaren.
• Klicka på Nästa .
• Klicka på Skicka för att skapa användaren. Användaren får ett e-postmeddelande om att han eller hon har lagts till som användare i klientens konto.

Observera: Partneranvändaren måste ha behörigheten Lägg till och redigera användare för att kunna lägga till en användare i klientkontot .

Ändra en användares plats till en partners plats

Om du av misstag har lagt till en användare på en Core- eller View-Only-plats och vill ändra den till en Partner-plats finns det två sätt att göra det: från Partner-kontot eller direkt i klientens konto.

Ändra till Partner Seat via partnerns konto

Användaren får automatiskt behörighet och åtkomst till en Partner Seat när en Partner-administratör ändrar behörigheten för en användare i Partner-kontot. Inga extra steg krävs.

Ändra till Partner Seat via kundens konto

Du måste antingen vara superadministratör eller ha behörigheterna Lägg till och redigera användare och Ändra fakturering för att kunna redigera en användares plats.

Så här ändrar du en användares plats till en partnerplats:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Håll muspekaren över användaren och klicka på Redigera behörigheter.
• I rullgardinsmenyn Platstilldelning väljer du Partnersäte.
• I avsnittet Välj att begränsa åtkomst väljer du vilken behörighetsmall du vill tilldela användaren.
• Klicka på Spara.