Tilldela partnerplatsen till partner- och leverantörsanställda

Partner Seat är en gratis Seat som ger kvalificerade HubSpot Solutions Partner och Provider-anställda tillgång till alla funktioner i en kunds HubSpot-konto. Nedan kan du lära dig mer om Partner Seats och hur du tilldelar dem till användare.

Innan du börjar

• Partner Seats ger kvalificerade anställda hos Lösningspartner och Leverantör rätt att få tillgång till alla funktioner i en kunds konto. Behörigheterna tilldelas inte automatiskt till användarna.
• Användare med en partnerplats kan tilldelas behörighetsmallen Partner admin under behörighetsinställningen. Den här mallen innehåller alla funktioner i behörighetsmallen för superadmin med extra funktioner för hantering av anställda för flera konton.
• Du kan bara tilldela en användare åt gången till en Partner Seat. För att tilldelas en partnerplats måste användarna vara kvalificerade Lösningspartner- eller Lösningsleverantör-anställda med en e-postdomän för partneranställda och ett HubSpot Partner-konto.
• Partner Seats är berättigade till alla behörigheter men kan endast beviljas mer detaljerad åtkomst av användare med behörigheterna Lägg till och redigera användare och Ändra fakturering.
• Användare måste tilldelas en Partner Seat för att vara Partner-administratör, men de behöver inte vara Partner-administratör för att tilldelas en Partner Seat.

Tilldela partnerns plats

Det finns två metoder för att lägga till en anställd hos en lösningspartner och leverantör till en kunds konto: från partnerkontot eller direkt i kundens konto. Läs mer om hur du tilldelar partnersätet via dessa två metoder.

Tilldela partnerplatsen via partnerns konto

Den anställde får automatiskt behörighet och åtkomst till Partner Seat när han eller hon läggs till som Partner admin i klientkontot direkt via Client Access Manager.

Tilldela partnerplatsen i kundens konto

För att tilldela en användare i klientens konto till en Partner Seat:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på Skapa användare längst upp till höger.
• Ange den anställdes e-postadress i fältet Add email address(es).
• Om användaren också är en användare i ett befintligt konto för en Lösningspartner och har en godkänd e-postdomän för partnern kan du tilldela användaren en Partner Seat från rullgardinsmenyn Seat assignment. Om användaren inte uppfyller dessa kriterier kan du tilldela användaren en Core-plats eller en visningsprofil.
• I avsnittet Välj att begränsa åtkomst väljer du vilken behörighetsmall du vill tilldela användaren.
• Klicka på Nästa.
• Klicka på Skicka för att skapa användaren. Användaren kommer att få ett e-postmeddelande om att hen har lagts till som användare i klientens konto.

Observera: Partneranvändaren måste ha behörigheten Lägg till och redigera användare för att kunna lägga till en användare i klientkontot.

Ändra en användares plats till en partnerplats

Om du av misstag har lagt till en användare i en Core- eller Visningsprofil och vill ändra den till en Partnerprofil finns det två sätt att göra det: från Partnerkontot eller direkt i klientens konto.

Ändring till Partner Seat via Partnerns konto

Användaren får automatiskt behörighet och åtkomst till en partnersits när en partneradministratör gör ändringar i behörigheten för en användare i partnerkontot. Inga extra steg krävs.

Byte till Partner Seat via kundens konto

Du måste antingen vara Superadmin eller ha behörigheterna Lägg till och redigera användare och Ändra fakturering för att kunna redigera en användares plats.

Så här ändrar du en användares plats till en partnerplats:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Håll muspekaren över användaren och klicka på Redigera behörigheter.
• Klicka på rullgardinsmenyn Platstilldelning och välj sedan Partnersäte.
• I avsnittet Välj att begränsa åtkomst väljer du vilken behörighetsmall du vill tilldela användaren.
• Klicka på Spara.