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將合作夥伴席位分配給合作夥伴和提供者員工

上次更新時間: 十二月 16, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

合作夥伴帳戶

合作夥伴席位是一個免費席位,可讓符合資格的HubSpot 解決方案合作夥伴和提供者員工存取客戶 HubSpot 帳戶中的所有功能。下面,詳細了解合作夥伴席位以及如何將其指派給使用者。

開始之前

  • 合作夥伴席位授予符合條件的解決方案合作夥伴和提供者員工存取客戶帳戶中所有功能的資格。它不會自動將權限分配給使用者。
  • 可以在權限設定期間為具有合作夥伴席位的使用者指派合作夥伴管理員權限範本。此範本提供了超級管理員權限範本的所有功能,並新增了多帳戶員工管理功能。
  • 您一次只能將一個使用者指派到一個合作夥伴席位。要指派給合作夥伴席位,使用者必須是符合資格的解決方案合作夥伴或提供者員工,並擁有合作夥伴員工電子郵件網域和 HubSpot 合作夥伴帳戶。
  • 合作夥伴席位有資格獲得所有權限,但只有具有新增和編輯使用者以及修改計費權限的使用者才能授予更細粒度的存取權限。
  • 使用者必須被指派一個合作夥伴席位才能成為合作夥伴管理員,但他們不需要成為合作夥伴管理員才能被指派合作夥伴席位。

分配合作夥伴席位

有兩種方法可以將解決方案合作夥伴和提供者員工新增至客戶帳戶:從合作夥伴帳戶或直接在客戶帳戶中。詳細了解如何透過這兩種方法分配合作夥伴席位。

透過合作夥伴帳戶分配合作夥伴席位

當直接透過客戶存取管理器在客戶帳戶中新增為合作夥伴管理員時,員工將自動獲得合作夥伴席位的資格和存取權限。

在客戶帳戶中分配合作夥伴席位

若要將客戶帳戶中的使用者指派給合作夥伴席位:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
  • 在左側邊欄選單中,導覽至「使用者和團隊」
  • 點選右上角的「建立使用者」
  • 新增電子郵件地址欄位中輸入員工的電子郵件地址。
  • 如果用戶也是現有解決方案合作夥伴帳戶中的用戶,並且擁有核准的電子郵件合作夥伴網域,您可以從席位分配下拉式功能表中為用戶指派合作夥伴席次。如果使用者不符合此條件,您可以為使用者指派核心席位僅查看席位
  • 選擇縮小存取範圍部分中,選擇要指派給使用者的權限範本
  • 按一下“下一步”。
  • 點擊發送以建立用戶。用戶將收到電子郵件通知,表明他們已被添加為客戶帳戶中的用戶。

請注意:合作夥伴使用者必須具有新增和編輯使用者權限才能在客戶帳戶中新增使用者。

將用戶席位更改為合作夥伴席位

如果您錯誤地將使用者新增至核心或僅查看席位,並且想要將其變更為合作夥伴席位,有兩種方法可以執行此操作:從合作夥伴帳戶或直接在客戶帳戶中。

透過合作夥伴帳戶更改為合作夥伴席位

當合作夥伴管理員對合作夥伴帳戶中的使用者進行任何權限變更時,使用者將自動獲得合作夥伴席位的資格和存取權限。不需要額外的步驟。

透過客戶帳戶變更為合作夥伴席位

您必須是超級管理員或具有新增和編輯使用者以及修改計費權限才能編輯使用者的席位。

若要將使用者席位變更為合作夥伴席位:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
  • 在左側邊欄選單中,導覽至「使用者和團隊」
  • 將滑鼠懸停在使用者上並點擊編輯權限
  • 點擊席位分配下拉式選單,然後選擇合作夥伴席位
  • 選擇縮小存取範圍部分中,選擇要指派給使用者的權限範本
  • 一下「儲存」
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