將「合作夥伴席位」分配給合作夥伴的員工

摘要

「合作夥伴席位」是一種免費席位，可讓符合資格的HubSpot 解決方案合作夥伴及服務供應商員工，潛在存取客戶 HubSpot 帳戶中的所有功能。一旦將合作夥伴指派至「合作夥伴席位」，您即可設定該合作夥伴在該客戶帳戶中的權限。 您可以建立具有「合作夥伴席位」的新使用者；或者，您也可以從「合作夥伴帳戶」或「客戶帳戶」中，將使用者的席位變更為「合作夥伴席位」。

本文介紹所有合作夥伴皆可使用的基本「合作夥伴席位」操作方式。若需更全面的權限設定，請參閱「合作夥伴管理員」存取權限相關說明。

了解要求

要被指派至合作夥伴席位，使用者必須：

• 為符合資格的解決方案合作夥伴員工。
• 擁有與合作夥伴帳戶中網域相符的合作夥伴員工電子郵件網域。
• 為現有 HubSpot 解決方案合作夥伴帳戶中的使用者。

如何使用「合作夥伴席位」新增使用者

要在客戶帳戶中建立具有「合作夥伴席位」的新使用者：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 在右上角，點擊「新增使用者 」下拉式 選單，並選擇「建立新使用者」。
4. 在「電子郵件地址 」欄位中 ，輸入合作夥伴的電子郵件地址 ，然後點擊「下一步」。
5. 若該用戶符合「合作夥伴席位」的要求，請點擊「席位指派 」下拉式 選單，並選擇「合作夥伴席位」。若未完全符合所有要求，此選項將不會顯示。
6. 若使用者不符合「合作夥伴席位」的要求，請點擊「席位指派」下拉式選 單，並選擇「核心席位」或 「唯讀席位」。
7. 點擊展開「選擇存取權限設定方式 」區段 ，並選取「從範本開始」。
8. 點擊展開「選擇範本」區段 ，然後點擊「選擇範本 」下拉式 選單，並選取一位具備 您所需權限的現有使用者 。
9. 在右下角，點擊「下一步」。
10. 檢視使用者資訊，然後點擊右下角的「傳送」 。系統將向該使用者發送電子郵件邀請，邀請其加入此帳戶。

如何將使用者的席位變更為「合作夥伴席位」

若您誤將使用者新增至「核心席位」或「唯讀席位」，並希望將其變更為「合作夥伴席位」，可透過兩種方式進行：在合作夥伴帳戶中操作，或在客戶帳戶中操作。

如何在合作夥伴帳戶中將用戶席位變更為「合作夥伴席位」

當合作夥伴管理員在合作夥伴帳戶中對使用者進行任何權限變更時，該使用者將自動獲得合作夥伴席位的資格與存取權限。

如何在客戶帳戶中將用戶的授權類型變更為「合作夥伴授權」

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至「使用者與團隊」。
3. 點擊「席位」分頁 。
4. 將滑鼠懸停在某位使用者上，然後點擊「變更席位」。
5. 在右側面板中，點擊「席位 」下拉式 選單，並選擇「合作夥伴席位」。
6. 在右下角，點擊「儲存」。