Tildel partnersædet til partner- og udbydermedarbejdere
Sidst opdateret: juli 22, 2024
Gælder for:
| Partnerkonto |
Partnersædet er et gratis sæde, der giver kvalificerede HubSpot Solutions Partner- og Provider-medarbejdere adgang til alle funktioner i en kundes HubSpot-konto. Nedenfor kan du læse mere om Partnersædet, og hvordan du tildeler det til brugere.
Før du begynder
- Partnersæder giver kvalificerede Solutions Partner- og Provider-medarbejdere mulighed for at få adgang til alle funktioner på en kundes konto. Det tildeler ikke automatisk tilladelserne til brugerne.
- Brugere med en partnerplads kan få tildelt skabelonen for partneradministratortilladelser under opsætningen af tilladelser. Denne skabelon giver alle funktionerne i skabelonen for superadministratortilladelser med ekstra muligheder for administration af medarbejdere med flere konti.
- Du kan kun tildele brugere til et partnersæde én ad gangen. For at blive tildelt et partnersæde skal brugerne være kvalificerede Solutions Partner- eller Provider-medarbejdere med et partnermedarbejder-e-mail-domæne og en HubSpot-partnerkonto.
- Partnersæder er berettiget til alle tilladelser, men kan kun gives mere detaljeret adgang af brugere med tilladelserne Tilføj og rediger brugere og Rediger fakturering.
- Brugere skal have tildelt et partnersæde for at være partneradministrator, men de behøver ikke at være partneradministrator for at få tildelt et partnersæde.
Tildeling af partnersæde
Der er to metoder til at tilføje en Solutions Partner- og Provider-medarbejder til en kundes konto: fra partnerkontoen eller direkte i kundens konto. Få mere at vide om, hvordan du tildeler partnersædet via disse to metoder.
Tildel partnersædet via partnerens konto
Medarbejderen får automatisk berettigelse og adgang til partnersædet, når han/hun tilføjes som partneradministrator på klientkontoen direkte via Client Access Manager.
Tildel partnersædet på klientens konto
For at tildele en bruger på klientens konto et partnersæde:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
- Klik på Opret bruger.
- Indtast medarbejderens e-mailadresse i feltet Tilføj e-mailadresse(r).
- Hvis brugeren også er bruger af en eksisterende Solutions Partner-konto og har et godkendt e-mail-partnerdomæne, kan du tildele brugeren en partnerplads i rullemenuen Pladsfordeling. Hvis brugeren ikke opfylder disse kriterier, kan du tildele brugeren en Core Seat eller en View-Only Seat.
- I afsnittet Vælg at indsnævre adgangen skal du vælge, hvilken tilladelsesskabelon du vil tildele brugeren.
- Klik på Næste .
- Klik på Send for at oprette brugeren. Brugeren vil modtage en e-mail med besked om, at vedkommende er blevet tilføjet som bruger på klientens konto.
Bemærk: Partnerbrugeren skal have tilladelser til at tilføje og redigere brugere for at kunne tilføje en bruger på klientkontoen.
Skift en brugers plads til en partners plads
Hvis du ved en fejltagelse har tilføjet en bruger til et Core- eller View-Only-sæde, og du vil ændre det til et Partnersæde, er der to måder at gøre det på: fra partnerkontoen eller direkte på klientens konto.
Skift til partnersædet via partnerens konto
Brugeren tildeles automatisk berettigelse og adgang til et partnersæde, når en partneradministrator foretager ændringer i tilladelser for en bruger på partnerkontoen. Der kræves ingen ekstra trin.
Skift til partnersædet via klientens konto
Du skal enten være superadministrator eller have tilladelserne Tilføj og rediger bruger og Ændr fakturering for at kunne redigere en brugers sæde.
Sådan ændrer du en brugers plads til en partners plads:
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
- Hold musen over brugeren, og klik på Rediger tilladelser.
- Vælg Partner Seat i rullemenuen Seat assignment.
- I afsnittet Vælg at indsnævre adgang skal du vælge, hvilken tilladelsesskabelon du vil tildele brugeren.
- Klik på Gem.