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パートナーおよびプロバイダーの従業員にパートナーシートを割り当てる

更新日時 2024年 12月 16日

パートナーシートは、対象資格のあるHubSpot Solutions Partnerやプロバイダーの従業員に、クライアントのHubSpotアカウントの全機能へのアクセス権を付与する無料のシートです。以下では、パートナーシートの詳細とユーザーへの割り当てる方法について説明します。

始める前に

パートナーシートは、対象資格のあるSolutions Partnerやプロバイダーの従業員に、クライアントのアカウントの全機能へのアクセス権を付与します。ユーザーに自動的に権限を割り当てることはありません。
パートナーシートを持つユーザーには、権限の設定時にパートナー管理者権限テンプレートを割り当てることができます。このテンプレートは、スーパー管理者権限テンプレートの全ての機能に、マルチアカウント従業員管理機能を追加したものです。
パートナーシートに割り当てられるユーザーは、一度に1人だけです。パートナーシートに割り当てるには、対象のユーザーが、パートナー従業員のEメールドメインとHubSpotパートナーアカウントを持つ適格なSolutions PartnerまたはSolutions Providerの従業員である必要があります。
パートナーシートには全ての権限を付与できますが、詳細なアクセス権を付与できるのは、「ユーザーの追加と編集」権限および「請求の変更」権限を持つユーザーのみです。
ユーザーがパートナーパートナーになるためにはパートナーシートが割り当てられている必要がありますが、パートナーシートを割り当てるためにパートナーパートナー管理者である必要はありません。

パートナーシートを割り当てる

Solutions Partnerとプロバイダーの従業員をクライアントのアカウントに追加するには、パートナーアカウントから追加する方法と、クライアントのアカウントから直接追加する方法の2種類があります。この2つの方法を使用してパートナーシートを割り当てる方法については、こちらをご覧ください。

クライアントアクセスマネージャーを使用して、クライアントアカウントで直接パートナー管理者として追加された従業員には、対象資格とパートナーシートへのアクセス権が自動的に付与されます。

クライアントのアカウントのユーザーをパートナーシートに割り当てるには：

HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
右上の [ユーザーを作成]をクリックします。
従業員のEメールアドレスを［Eメールアドレスを追加］フィールドに入力します。
ユーザーが既存のSolutions Partnerアカウントのユーザーでもあり、承認されたEメールパートナードメインを持っている場合は、［シートの割り当て］ドロップダウンメニューから、ユーザーにパートナーシートを割り当てられます。この条件を満たさないユーザーには、コアシートまたは表示のみのシートを割り当てることができます。
アクセス範囲を狭めることを選択するセクションで、ユーザーに割り当てる権限テンプレートを選択します。
［次へ］をクリックします。
［送信］をクリックして、ユーザーを作成します。ユーザーに、クライアントのアカウントにユーザーとして追加されたことを伝えるEメール通知が届きます。

注: パートナーユーザーがクライアントアカウント内にユーザーを追加するには、[ユーザーを追加して編集 ]権限を持っている必要があります。

誤ってコアまたは表示専用シートにユーザーを追加し、それをパートナーシートに変更する場合は、パートナーアカウントから変更するか、クライアントのアカウントで直接変更するかの2つの方法があります。

パートナー管理者がパートナーアカウントのユーザーに対して権限を変更すると、ユーザーにはパートナーシートへの資格とアクセス権が自動的に付与されます。追加の手順は必要ありません。

ユーザーのシートを編集するには、スーパー管理者であるか、「 ユーザーを追加して編集 」権限と 「請求情報を変更」権限を持っている必要があります。

ユーザーのシートをパートナーシートに変更するには:

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