パートナーさまの従業員にパートナーシートを割り当てる

パートナーシートは、HubSpot Solutions PartnerまたはSolutions Provider の従業員の皆さまが、クライアントのHubSpotアカウントの全機能にアクセスできる無料のシートです。パートナーをパートナーシートに割り当てると、そのパートナーの権限をそのクライアントアカウントで設定することができます。 

この記事では、全てのパートナーさまが利用できる基本のパートナーシートの操作方法を説明します。より包括的な権限については、 パートナー管理者アクセス権をご確認ください。 

要件を理解する

• Solutions PartnerまたはSolutions Providerの従業員であること。
• パートナー従業員のEEメールドメインを設定する。 
• 既存のHubSpot Solutions Partnerアカウントのユーザーになる。 

パートナーシートを使用して新規ユーザーを追加

クライアントのアカウントにパートナーシートを持つ新しいユーザーを作成するには、次の手順に従います。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
3. 右上の[ユーザーを追加]ドロップダウンメニューをクリックし、[新規作成]を選択します。 
4. [Eメールアドレス]フィールドにパートナーさまのEメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。 
5. ユーザーが パートナーシートの要件を満たしている場合は、[ シート割り当て]ドロップダウンメニューをクリックして[パートナーシート]を選択します。すべての要件が満たされていない場合、このオプションは表示されません。 
6. ユーザーが パートナーシートの要件を満たしていない場合は、シート割り当てドロップダウンメニューをクリックし、[コアシート ]または[表示のみのシート]のいずれかを選択します。 
7. [アクセス権を設定する方法を選択]セクションをクリックして展開し、[テンプレートで開始]を選択します。 
8. [テンプレートを選択]セクションをクリックして展開し、[テンプレートを選択]ドロップダウンメニューをクリックして、必要な権限を持つ現在のユーザーを選択します。 
9. 右下の［次へ］をクリックします。 
10. ユーザー情報を確認して、右下の[送信]をクリックします。これにより、このアカウントに参加するための招待Eメールがユーザーに届きます。 

ユーザーのシートをパートナーシートに変更する

誤ってコアシートまたは表示のみシートにユーザーを追加した場合、パートナーシートに変更する場合、パートナーアカウントまたはクライアントのアカウントで2つの方法があります。

パートナーのアカウントでパートナーシートに変更

パートナー管理者が パートナーアカウント内のユーザーに対する権限変更を行うと、ユーザーに はパートナー シートに対するアクセス権とアクセス権が自動的に付与されます。 

クライアントのアカウントでパートナーシートに変更

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を選択します。
3. [シート]タブをクリックします。 
4. ユーザーの上にマウスポインターを置き、[シートを変更]をクリックします。 
5. 右側のパネルで、[シート ]ドロップダウンメニューをクリックし、[パートナーシート]を選択します。 
6. 右下の［保存して追加］をクリックします。