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パートナーおよびプロバイダーの従業員にパートナーシートを割り当てる

更新日時 2024年 7月 23日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

パートナーアカウント

パートナーシートは、対象資格のあるHubSpot Solutions Partnerやプロバイダーの従業員に、クライアントのHubSpotアカウントの全機能へのアクセス権を付与する無料のシートです。ここでは、パートナーシートの詳細とユーザーへの割り当て方法を説明します。 

始める前に

  • パートナーシートは、対象資格のあるSolutions Partnerやプロバイダーの従業員に、クライアントのアカウントの全機能へのアクセス権を付与します。ユーザーに自動的に権限を割り当てることはありません。 
  • パートナーシートを持つユーザーには、権限の設定時にパートナー管理者権限テンプレートを割り当てることができます。このテンプレートは、スーパー管理者権限テンプレートの全ての機能に、マルチアカウント従業員管理機能を追加したものです。 
  • パートナーシートに割り当てられるユーザーは、一度に1人だけです。パートナーシートに割り当てるには、対象のユーザーが、パートナー従業員のEメールドメインとHubSpotパートナーアカウントを持つ適格なSolutions PartnerまたはSolutions Providerの従業員である必要があります。
  • パートナーシートには全ての権限を付与できますが、詳細なアクセス権を付与できるのは、「ユーザーの追加と編集」権限および「請求の変更」権限を持つユーザーのみです。 
  • ユーザーがパートナー管理者になるには、パートナーシートが割り当てられている必要がありますが、パートナーシートをユーザーに割り当てるために、ユーザーがパートナー管理者である必要はありません。 

パートナーシートを割り当てる

Solutions Partnerとプロバイダーの従業員をクライアントのアカウントに追加するには、パートナーアカウントから追加する方法と、クライアントのアカウントから直接追加する方法の2種類があります。この2つの方法を使用してパートナーシートを割り当てる方法については、こちらをご覧ください。 

パートナーのアカウントからパートナーシートを割り当てる

クライアント アクセス マネージャーを使用して、クライアントアカウントで直接パートナー管理者として追加された従業員には、対象資格とパートナーシートへのアクセス権が自動的に付与されます。

クライアントのアカウントにパートナーシートを割り当てる

クライアントのアカウントのユーザーをパートナーシートに割り当てるには:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • [ユーザーを作成]をクリックします。
  • 従業員のEメールアドレスを[Eメールアドレスを追加]フィールドに入力します。 
  • ユーザーが既存のSolutions Partnerアカウントのユーザーでもあり、承認されたEメール パートナー ドメインを持っている場合は、[シートの割り当て]ドロップダウンメニューから、ユーザーにパートナーシートを割り当てられます。この条件を満たさないユーザーには、コアシートまたは表示のみのシートを割り当てることができます。 
  • アクセス範囲を狭めることを選択するセクションで、ユーザーに割り当てる権限テンプレートを選択します。 
  • [次へ]をクリックします。
  • [送信]をクリックして、ユーザーを作成します。ユーザーに、クライアントのアカウントにユーザーとして追加されたことを伝えるEメール通知が届きます。 

注:パートナーユーザーがクライアントアカウントにユーザーを追加するためには、「ユーザーを追加して編集」権限が必要です。

ユーザーのシートをパートナーシートに変更する

誤ってコアシートまたは表示のみのシートにユーザーを追加し、パートナーシートに変更したい場合は、パートナーアカウントから変更する方法と、クライアントのアカウントで直接変更する方法の2種類があります。

パートナーのアカウントからパートナーシートに変更する

パートナー管理者がパートナーアカウントでユーザーに対する権限の変更を行うと、ユーザーには対象資格とパートナーシートへのアクセス権が自動的に付与されます。その他に何も行う必要はありません。

クライアントのアカウントからパートナーシートに変更する

ユーザーのシートを編集するには、スーパー管理者であるか、「ユーザーを追加して編集」および「請求の変更」権限を持っている必要があります。

ユーザーのシートをパートナーシートに変更するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューから[ユーザーとチーム]を開きます。
  • ユーザーにマウスポインターを合わせて、[権限を編集]をクリックします。
  • [シートの割り当て]ドロップダウンメニューで、[パートナーシート]を選択します。
  • アクセス範囲を狭めることを選択するセクションで、ユーザーに割り当てる権限テンプレートを選択します。
  • [保存]をクリックします。 
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