パートナーシートは、対象資格のあるHubSpot Solutions Partnerやプロバイダーの従業員に、クライアントのHubSpotアカウントの全機能へのアクセス権を付与する無料のシートです。ここでは、パートナーシートの詳細とユーザーへの割り当て方法を説明します。
始める前に
- パートナーシートは、対象資格のあるSolutions Partnerやプロバイダーの従業員に、クライアントのアカウントの全機能へのアクセス権を付与します。ユーザーに自動的に権限を割り当てることはありません。
- パートナーシートを持つユーザーには、権限の設定時にパートナー管理者権限テンプレートを割り当てることができます。このテンプレートにより、スーパー管理者権限テンプレートの全ての機能に加えて、マルチアカウント従業員管理機能が提供されます。
- 一度に複数のユーザーをパートナーシートに割り当てることができるのは、全てのユーザーが、パートナー従業員のEメールドメインと該当するHubSpotパートナーアカウントを持つ、対象資格のあるSolutions Partnerまたはプロバイダーの従業員である場合のみです。
- パートナーシートには全ての権限を付与できますが、詳細なアクセス権を付与できるのは、「ユーザーの追加と編集」権限および「請求の変更」権限を持つユーザーのみです。
- ユーザーがパートナー管理者になるには、パートナーシートが割り当てられている必要がありますが、パートナーシートをユーザーに割り当てるために、ユーザーがパートナー管理者である必要はありません。
パートナーシートを割り当てる
Solutions Partnerとプロバイダーの従業員をクライアントのアカウントに追加するには、パートナーアカウントから追加する方法と、クライアントのアカウントから直接追加する方法の2種類があります。この2つの方法を使用してパートナーシートを割り当てる方法については、こちらをご覧ください。
パートナーのアカウントからパートナーシートを割り当てる
クライアント アクセス マネージャーを使用して、クライアントアカウントで直接パートナー管理者として追加された従業員には、対象資格とパートナーシートへのアクセス権が自動的に付与されます。
クライアントのアカウントにパートナーシートを割り当てる
クライアントのアカウントのユーザーをパートナーシートに割り当てるには：
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。
- ［ユーザーを作成］をクリックします。
- 従業員のEメールアドレスを［Eメールアドレスを追加］フィールドに入力します。
- ユーザーが既存のSolutions Partnerアカウントのユーザーでもあり、承認されたEメール パートナー ドメインを持っている場合は、［シートの割り当て］ドロップダウンメニューから、ユーザーにパートナーシートを割り当てられます。この条件を満たさないユーザーには、コアシートまたは表示のみのシートを割り当てることができます。
- アクセス範囲を狭めることを選択するセクションで、ユーザーに割り当てる権限テンプレートを選択します。
- ［次へ］をクリックします。
- ［送信］をクリックして、ユーザーを作成します。ユーザーに、クライアントのアカウントにユーザーとして追加されたことを伝えるEメール通知が届きます。
注：パートナーユーザーがクライアントアカウントにユーザーを追加するためには、「ユーザーを追加して編集」権限が必要です。
ユーザーのシートをパートナーシートに変更する
誤ってコアシートまたは表示のみのシートにユーザーを追加し、パートナーシートに変更したい場合は、パートナーアカウントから変更する方法と、クライアントのアカウントで直接変更する方法の2種類があります。
パートナーのアカウントからパートナーシートに変更する
パートナー管理者がパートナーアカウントでユーザーに対する権限の変更を行うと、ユーザーには対象資格とパートナーシートへのアクセス権が自動的に付与されます。その他に何も行う必要はありません。
クライアントのアカウントからパートナーシートに変更する
ユーザーのシートを編集するには、スーパー管理者であるか、「ユーザーを追加して編集」および「請求の変更」権限を持っている必要があります。
ユーザーのシートをパートナーシートに変更するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左のサイドバーメニューから［ユーザーとチーム］を開きます。
- ユーザーにマウスポインターを合わせて、［権限を編集］をクリックします。
- ［シートの割り当て］ドロップダウンメニューで、［パートナーシート］を選択します。
- アクセス範囲を狭めることを選択するセクションで、ユーザーに割り当てる権限テンプレートを選択します。
- ［保存］をクリックします。
Partner Tools
