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パートナー従業員およびプロバイダー従業員にパートナーシートを割り当て先

更新日時 2024年 4月 12日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

パートナーアカウント

パートナーシートは、HubSpot Solutions PartnerおよびProviderの従業員が、クライアントのHubSpotアカウントの全機能にアクセスできる無料シートです。パートナーシートの詳細とユーザーを割り当てる方法については、以下をご覧ください。 

始める前に

  • パートナーシートは、資格のあるソリューションパートナーおよびプロバイダーの従業員に、クライアントのアカウントのすべての機能にアクセスする資格を付与します。自動的に次に割り当て:ユーザーに権限を割り当てることはありません。 
  • パートナーシートを持つユーザーには、権限設定中にパートナー管理者権限テンプレートを割り当てることができます。このテンプレートは、スーパー管理者権限テンプレートの全ての機能を提供し、マルチアカウント従業員管理機能を追加します。 
  • 一度に複数のユーザーをパートナーシートに割り当てることができるのは、すべてのユーザーが、パートナー従業員のEメールドメインとそれぞれのHubSpotパートナーアカウントを持つ、資格のあるソリューションパートナーまたはプロバイダーの従業員である場合のみです。
  • パートナーシートは、すべての権限を有しますが、ユーザーを追加・編集および請求を変更権限を有するユーザーによってのみ、さらに詳細なアクセスを許可されます。 
  • ユーザーをパートナー管理者にするには、パートナーシートを割り当てる必要がありますが、パートナーシートを割り当てるには、パートナー管理者である必要はありません。 

パートナーシートの割り当て先

ソリューションパートナーとプロバイダーの従業員をクライアントのアカウントに追加するには、パートナーアカウントから追加する方法と、クライアントのアカウントから直接追加する方法があります。この2つの方法でパートナーシートを割り当てる方法については、こちらをご覧ください。 

パートナーのアカウントからパートナーシートを割り当てる。

クライアントアクセスマネージャー 経由で直接クライアントアカウントにパートナー管理者として追加さ れると、従業員には自動的に 資格が付与され、パートナーシートにアクセスできます。

顧客のアカウントにパートナーシートを割り当てる。

クライアントアカウントのユーザーをパートナーシートに割り当てる:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。
  • ユーザーを作成をクリックする。
  • Eメールアドレスを追加フィールドに従業員のEメールアドレスを入力します。 
  • ユーザーが既存のソリューションパートナーアカウントのユーザーでもあり、承認されたEメールパートナードメインを持っている場合、Seat assignmentドロップダウンメニューから、Partner Seatを割り当てることができます。この条件を満たさないユーザーには、コアシートまたは表示のみシートを割り当てることができます。 
  • Choose to narrow accessセクションで、ユーザーに割り当てる権限テンプレートを選択します。 
  • Nextをクリックする。
  • 送信先をクリックして、ユーザーを作成します。ユーザーは、クライアントのアカウントにユーザーとして追加された旨のEメール通知を受け取ります。 

注:パートナーユーザーは、クライアントアカウントにユーザーを追加するには、ユーザーを追加および編集する権限が必要です。

ユーザー別シートをパートナーシートに変更する

間違ってコアシートまたは表示条件シートにユーザーを追加してしまい、パートナーシートに変更したい場合、パートナーアカウントから変更する方法と、クライアントのアカウントから直接変更する方法があります。

パートナーアカウントからパートナーシートへの変更

パートナー管理者がパートナーアカウントのユーザーに対して権限変更を行った場合、ユーザーは自動的にパートナーシートへの資格とアクセスを付与されます。余計な手順は必要ない。

お客様のアカウントからパートナーシートへの変更

ユーザーのシートを編集するには、スーパー管理者であるか、ユーザーを追加・編集および請求を変更権限を持っている必要があります。

ユーザー別シートをパートナーシートに変更する:

  • HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左サイドバーのメニューから、ユーザーとチームに移動します。
  • ユーザーにカーソルを合わせ、権限を編集をクリックします。
  • シート割り当てドロップダウンメニューで、パートナーシートを選択する。
  • Choose to narrow accessセクションで、ユーザーに割り当てる権限テンプレートを選択します。
  • [保存]をクリックします。 
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