Osoita kumppani- ja palveluntarjoajan työntekijöille kumppani- ja palveluntarjoajapaikka

Partner-paikka on ilmainen paikka, joka antaa HubSpot Solutions -kumppanin ja palveluntarjoajan työntekijöille pääsyn kaikkiin asiakkaan HubSpot-tilin ominaisuuksiin. Alla on lisätietoja Partner Seatista ja sen osoittamisesta käyttäjille.

Ennen kuin aloitat

• Kumppanipaikat antavat vaatimukset täyttäville ratkaisukumppanin ja palveluntarjoajan työntekijöille oikeuden käyttää kaikkia asiakastilin ominaisuuksia. Se ei automaattisesti määritä käyttöoikeuksia käyttäjille.
• Käyttäjille, joilla on Partner-paikka, voidaan määrittää Partner admin -oikeusmalli käyttöoikeuksien määrityksen yhteydessä. Tämä malli antaa kaikki pääjärjestelmänvalvoja -oikeusmallin toiminnot, mutta siihen on lisätty useiden tilien työntekijöiden hallintaominaisuudet.
• Voit määrittää käyttäjiä Partner Seat -paikalle vain yhden kerrallaan. Jotta käyttäjät voidaan määrittää Partner-paikkaan, heidän on oltava kelvollisia Solutions Partner- tai Provider-työntekijöitä, joilla on kumppanityöntekijän sähköpostiosoite ja HubSpot Partner -tili.
• Partner-istuimille voidaan myöntää kaikki käyttöoikeudet, mutta yksityiskohtaisemmat käyttöoikeudet voivat myöntää vain käyttäjät, joilla on Add and edit users (Lisää ja muokkaa käyttäjiä ) ja Modify billing (Muokkaa laskutusta) -oikeudet.
• Käyttäjälle on määritettävä Partner-paikka, jotta hän voi olla Partnerin ylläpitäjä, mutta hänen ei tarvitse olla Partnerin ylläpitäjä, jotta hänelle voidaan määrittää Partner-paikka.

Kumppanin paikan osoittaminen

Ratkaisukumppanin ja palveluntarjoajan työntekijän lisääminen asiakkaan tilille voidaan tehdä kahdella tavalla: kumppanin tililtä tai suoraan asiakkaan tililtä. Lue lisää siitä, miten Partner-paikka voidaan määrittää näiden kahden menetelmän kautta.

Osoita kumppanin paikka kumppanin tilin kautta

Työntekijä saa automaattisesti kelpoisuuden ja pääsyn kumppanipaikalle, kun hänet lisätään kumppanin ylläpitäjäksi asiakastilille suoraan Client Access Manager kautta .

Määritä kumppanin paikka asiakkaan tilille

Voit määrittää asiakkaan tilillä olevan käyttäjän kumppanipaikalle:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo käyttäjä.
• Kirjoita työntekijän sähköpostiosoite Lisää sähköpostiosoite(t) -kenttään.
• Jos käyttäjä on myös olemassa olevan Solutions Partner -tilin käyttäjä ja hänellä on hyväksytty sähköpostikumppanin verkkotunnus, voit määrittää käyttäjälle kumppanipaikan avattavasta Paikan määritys -valikosta. Jos käyttäjä ei täytä näitä kriteerejä, voit määrittää käyttäjälle Core Seat- tai View-Only Seat -paikan.
• Valitse Choose to narrow access -osiossa, minkä käyttöoikeusmallin haluat määrittää käyttäjälle.
• Napsauta Seuraava.
• Luo käyttäjä napsauttamalla Lähetä. Käyttäjä saa am sähköposti-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan, että hänet on lisätty käyttäjäksi asiakastilille.

Huomaa: kumppanikäyttäjällä on oltava Lisää ja muokkaa käyttäjiä-oikeudet, jotta hän voi lisätä käyttäjän asiakastilille.

Käyttäjän paikan vaihtaminen kumppanin paikaksi

Jos lisäsit erehdyksessä käyttäjän Core- tai View-Only-paikalle ja haluat muuttaa sen Partner-paikaksi, voit tehdä sen kahdella tavalla: Partner-tililtä tai suoraan asiakkaan tililtä.

Vaihda kumppanin istumapaikka kumppanin tilin kautta

Käyttäjälle myönnetään automaattisesti kelpoisuus ja pääsy kumppanipaikalle, kun kumppanin ylläpitäjä tekee muutoksia kumppanitilin käyttäjän käyttöoikeuksiin. Mitään ylimääräisiä vaiheita ei tarvita.

Vaihda kumppanin istumapaikka asiakkaan tilin kautta

Sinun on oltava joko pääjärjestelmänvalvoja tai sinulla on oltava Lisää ja muokkaa käyttäjää ja Muokkaa laskutusta -oikeudet, jotta voit muokata käyttäjän paikkaa.

Käyttäjän paikan vaihtaminen kumppanipaikaksi:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse Muokkaa käyttöoikeuksia.
• Napsauta Istumapaikan määritys -pudotusvalikkoa ja valitse sitten Kumppanin istumapaikka.
• Valitse Choose to narrow access -osiossa, minkä käyttöoikeusmallin haluat määrittää käyttäjälle.
• Napsauta Tallenna.