Kumppanin paikan osoittaminen kumppanin työntekijöille

Partner-paikka on ilmainen paikka, joka antaa HubSpot Solutions -kumppanin ja palveluntarjoajan työntekijöille mahdollisuuden käyttää kaikkia asiakkaan HubSpot-tilin ominaisuuksia. Kun olet määrittänyt kumppanin Partner Seat -paikalle, voit määrittää hänen oikeutensa kyseiselle asiakastilille.

Tässä artikkelissa käsitellään työskentelyä kaikkien kumppaneiden käytettävissä olevalla Partner-peruspaikalla. Kattavammat käyttöoikeudet saat tutustumalla Partner Admin -käyttöoikeuksiin.

Vaatimusten ymmärtäminen

• Oltava Solutions Partnerin tai palveluntarjoajan työntekijöitä.
• Heillä on oltava kumppanin työntekijän sähköpostiosoite.
• Oltava olemassa olevan HubSpot Solutions Partner -tilin käyttäjä.

Lisätä uusi käyttäjä Partner-paikalla

Voit luoda uuden käyttäjän asiakkaan tilille Partner Seat -paikalla:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää käyttäjiä -pudotusvalikkoa ja valitse Luo uusi.
4. Kirjoita Sähköpostiosoite-kenttään kumppanin sähköpostiosoite ja napsauta sitten Seuraava.
5. Jos käyttäjä täyttää kumppanipaikan vaatimukset, napsauta pudotusvalikkoa Paikan määritys ja valitse Kumppanipaikka. Tämä vaihtoehto ei tule näkyviin, jos kaikki vaatimukset eivät täyty.
6. Jos käyttäjä ei täytä Partner Seat -vaatimuksia, napsauta Seat assignment (Paikan määritys ) -pudotusvalikkoa ja valitse Core Seat (Pääpaikka ) tai View-Only Seat (Vain katselupaikka).
7. Laajenna Choose how to set access -osio napsauttamalla sitä ja valitse Start with a template.
8. Laajenna Choose a template (Valitse malli ) -osio napsauttamalla Choose a template (Valitse malli ) -pudotusvalikkoa ja valitse nykyinen käyttäjä , jolla on haluamasi käyttöoikeudet.
9. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
10. Tarkista käyttäjän tiedot ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa Lähetä . Tämä lähettää käyttäjälle sähköpostikutsun liittyä tähän tiliin.

Käyttäjän paikan muuttaminen kumppanipaikaksi

Jos lisäsit erehdyksessä käyttäjän ydin- tai vain katselupaikkaan ja haluat vaihtaa sen kumppanipaikaksi, voit tehdä sen kahdella tavalla: kumppanitilillä tai asiakkaan tilillä.

Vaihda kumppanin tilillä kumppanin istuimeksi.

Käyttäjälle myönnetään automaattisesti kelpoisuus ja käyttöoikeus Partner Seat -paikalle, kun kumppanin ylläpitäjä tekee käyttäjän käyttöoikeusmuutoksia kumppanuustilillä.

Muutos Partner-paikkaan asiakastilillä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Istuimet-välilehteä .
4. Vie hiiren kursori käyttäjän päälle ja valitse Vaihda paikka.
5. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Seat (Istuin ) -pudotusvalikkoa ja valitse Partner Seat (Kumppanin istuin).
6. Napsauta oikeassa alareunassa Tallenna.