Wijs de partnerlicentie toe aan medewerkers van de partner

Samenvatting

De Partner Seat is een gratis licentie waarmee in aanmerking komende medewerkers van HubSpot Solutions Partners en Providers toegang kunnen krijgen tot alle functies in het HubSpot-account van een klant. Zodra u een partner aan een Partner Seat hebt toegewezen, kunt u de rechten voor dat klantaccount instellen. Je kunt een nieuwe gebruiker aanmaken met een Partner Seat. Je kunt ook de seat van een gebruiker wijzigen in een Partner Seat vanuit een Partner-account of het account van de klant.

Dit artikel gaat over het werken met de standaard Partner Seat die beschikbaar is voor alle partners. Voor uitgebreidere rechten kun je meer lezen over Partner Admin-toegang.

Vereisten

Om aan een partnerlicentie te worden toegewezen, moeten gebruikers:

• In aanmerking komen als medewerker van een Solutions-partner.
• Een e-maildomein voor partnermedewerkers hebben dat overeenkomt met het domein in het partneraccount.
• Gebruiker zijn in een bestaand HubSpot Solutions Partner-account.

Een nieuwe gebruiker toevoegen met een Partner Seat

Om een nieuwe gebruiker met een Partner Seat aan te maken in het account van de klant:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Gebruikers en teams'.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu 'Gebruikers toevoegen ' en selecteer 'Nieuw aanmaken'.
4. Voer in het veld E-mailadres het e-mailadres van de partner in en klik vervolgens op Volgende.
5. Als de gebruiker voldoet aan de vereisten voor een Partner Seat, klikt u op het vervolgkeuzemenu Seat toewijzen en selecteert u Partner Seat. Deze optie wordt niet weergegeven als niet aan alle vereisten is voldaan.
6. Als de gebruiker niet voldoet aan de vereisten voor een partnerlicentie, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Licentietoewijzing ' en selecteert u 'Basislicentie' of 'Alleen-lezen-licentie'.
7. Klik om het gedeelte 'Toegang instellen' uit te vouwen en selecteer 'Beginnen met een sjabloon'.
8. Klik om het gedeelte ‘Kies een sjabloon’ uit te vouwen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu ‘Kies een sjabloon’ en selecteer een bestaande gebruiker met de gewenste machtigingen.
9. Klik rechtsonder op ‘Volgende’.
10. Controleer de gegevens van de gebruiker en klik vervolgens rechtsonder op 'Verzenden '. Hierdoor ontvangt de gebruiker een e-mailuitnodiging om zich bij dit account aan te sluiten.

Hoe u de licentie van een gebruiker wijzigt in een 'Partner Seat'

Als u per ongeluk een gebruiker aan een 'Core'- of 'View-Only'-licentie hebt toegevoegd en u wilt dit wijzigen in een 'Partner'-licentie, zijn er twee manieren om dit te doen: in het partneraccount of in het account van de klant.

Hoe u de licentie van een gebruiker wijzigt naar een Partner-licentie in het partneraccount

De gebruiker krijgt automatisch het recht op en toegang tot een Partner-licentie wanneer een Partner-beheerder wijzigingen aanbrengt in de machtigingen van een gebruiker in het partneraccount.

Hoe u de licentie van een gebruiker wijzigt naar een Partner-licentie in het account van de klant

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Gebruikers & Teams'.
3. Klik op het tabblad Licenties .
4. Beweeg de muis over een gebruiker en klik op 'Seat wijzigen'.
5. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Licentie ' en selecteer 'Partnerlicentie'.
6. Klik rechtsonder op 'Opslaan'.