Wijs de Partner Seat toe aan partnerwerknemers

Samenvatting

De Partner Seat is een gratis seat die in aanmerking komende HubSpot Solutions Partner en Provider medewerkers potentieel toegang geeft tot alle functies in het HubSpot account van een klant. Zodra je een partner hebt toegewezen aan een Partner Seat, kun je hun rechten instellen op dat klantaccount. Je kunt een nieuwe gebruiker maken met een Partner Seat. Je kunt ook de seat van een gebruiker wijzigen in een Partner Seat vanuit een partneraccount of vanuit het account van de klant.

Dit artikel gaat over het werken met de basis Partner Seat die beschikbaar is voor alle partners. Lees meer over Partner Admin-toegang voor uitgebreidere rechten.

Vereisten begrijpen

• In aanmerking komen als Solutions Partner of Provider.
• Een partner medewerker e-mail domein hebben.
• Een gebruiker zijn in een bestaand HubSpot Solutions Partner account.

Hoe voeg ik een nieuwe gebruiker toe met een Partner Seat?

Om een nieuwe gebruiker aan te maken in het account van de klant met een Partner Seat:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Gebruikers toevoegen en selecteer Nieuw maken.
4. Voer in het veld E-mailadres het e-mailadres van de partner in en klik op Volgende.
5. Als de gebruiker voldoet aan de vereisten voor een partnerzetel, klikt u op het vervolgkeuzemenu Zeteltoewijzing en selecteert u Partnerzetel. Deze optie wordt niet weergegeven als niet aan alle vereisten is voldaan.
6. Als de gebruiker niet voldoet aan de vereisten voor Partner Seat, klikt u op het vervolgkeuzemenu Stoelindeling en selecteert u Core Seat of View-Only Seat.
7. Klik op om de sectie Kies hoe u toegang instelt uit te vouwen en selecteer Start met een sjabloon.
8. Klik op om de sectie Kies een sjabloon uit te vouwen, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Kies een sjabloon en selecteer een huidige gebruiker met de machtigingen die u wilt.
9. Klik rechtsonder op Volgende.
10. Controleer de gegevens van de gebruiker en klik rechtsonder op Verzenden . Hiermee stuur je de gebruiker een uitnodiging per e-mail om lid te worden van deze account.

De stoel van een gebruiker wijzigen in een Partnerstoel

Als je een gebruiker per ongeluk hebt toegevoegd aan een Core of View-Only Seat en je wilt deze wijzigen in een Partner Seat, dan kun je dit op twee manieren doen: in de partneraccount of in de account van de klant.

Zo wijzigt u de seat van een gebruiker in een Partner Seat in het account van de partner

De gebruiker wordt automatisch in aanmerking genomen en krijgt toegang tot een Partner Seat wanneer een Partner Admin wijzigingen aanbrengt in de rechten van een gebruiker in de partneraccount.

Zo wijzigt u de zitting van een gebruiker in een Partner Seat in het account van de klant

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
3. Klik op het tabblad Stoelen .
4. Beweeg de muis over een gebruiker en klik op Stoel wijzigen.
5. Klik in het rechterpaneel op het keuzemenu Stoel en selecteer Partnerstoel.
6. Klik rechtsonder op Opslaan.