Wijs de Partner Seat toe aan Partner- en Provider-medewerkers
Laatst bijgewerkt: december 16, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
| Partneraccount |
De Partner Seat is een gratis seat waarmee in aanmerking komende medewerkers van Sulutions-partners en providers toegang krijgen tot alle functies van het Hubspot-account van een klant. Lees hieronder meer over de Partner Seats en hoe je deze kunt toewijzen aan gebruikers.
Voordat u begint
- Partner Seats geven in aanmerking komende Sulutions-partners en Provider-medewerkers toegang tot alle functies in de account van een klant. De rechten worden niet automatisch toegewezen aan de gebruikers.
- Gebruikers met een Partner Seat kunnen tijdens het instellen van de rechten de sjabloon Partner admin rechten toegewezen krijgen. Deze sjabloon biedt alle functionaliteit van de superbeheerder-machtigingssjabloon met toegevoegde mogelijkheden voor het beheer van medewerkers met meerdere accounts.
- Je kunt slechts één gebruiker tegelijk aan een Partner Seat toewijzen. Om te worden toegewezen aan een Partner Seat, moeten gebruikers in aanmerking komen als Sulutions-partner of Provider-werknemer met een partner-werknemer e-maildomein en HubSpot Partner-account.
- Partner Seats komen in aanmerking voor alle machtigingen, maar er kan alleen meer granulaire toegang worden verleend door gebruikers met machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers en het wijzigen van facturering.
- Gebruikers moeten een Partner Seat toegewezen krijgen om een Partner admin te zijn, maar ze hoeven geen Partner admin te zijn om een Partner Seat toegewezen te krijgen.
Partnerstoel toewijzen
Er zijn twee methoden om een Sulutions-partner en een Provider-medewerker toe te voegen aan de account van een klant: vanuit de partneraccount of rechtstreeks in de account van de klant. Lees meer over het toewijzen van de Partner Seat via deze twee methoden.
Wijs de partnerzetel toe via de account van de partner
De werknemer komt automatisch in aanmerking en krijgt toegang tot de Partner Seat wanneer hij wordt toegevoegd als Partner admin in de klantenaccount rechtstreeks via het Toegangsbeheer voor klanten.
Wijs de Partner Seat toe aan de account van de klant
Een gebruiker in de account van de klant toewijzen aan een Partner Seat:
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Users & Teams.
- Klik rechtsboven op Gebruiker maken.
- Voer het e-mailadres van de medewerker in het veld E-mailadres(sen) toevoegen in.
- Als de gebruiker ook een gebruiker is in een bestaand Sulutions-partner account en een goedgekeurd e-maildomein heeft, kunt u de gebruiker een Partner Seat toewijzen in het vervolgkeuzemenu Stoel toewijzen. Als de gebruiker niet aan deze criteria voldoet, kunt u de gebruiker een Kernseat of Alleen bekijken-seat toewijzen.
- Selecteer in het gedeelte Toegang beperken welke machtigingssjabloon je aan de gebruiker wilt toewijzen.
- Klik op Volgende.
- Klik op Verzenden om de gebruiker aan te maken. De gebruiker ontvangt een e-mailbericht waarin staat dat hij is toegevoegd als gebruiker in de account van de klant.
Let op: de partnergebruiker moet machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers hebben om een gebruiker aan de klantaccount toe te voegen.
De stoel van een gebruiker wijzigen in een Partnerstoel
Als je een gebruiker per ongeluk hebt toegevoegd aan een Kernseat of Alleen bekijken-seat en je wilt deze wijzigen in een Partner-seat, dan zijn er twee manieren om dit te doen: vanuit de partneraccount of rechtstreeks in de account van de klant.
Overstappen naar de partnerzetel via het account van de partner
De gebruiker wordt automatisch in aanmerking genomen en krijgt toegang tot een Partner Seat wanneer een Partner admin wijzigingen aanbrengt in de rechten van een gebruiker in de Partner account. Er zijn geen extra stappen nodig.
Overstappen naar de Partner Seat via het account van de klant
Je moet een superbeheerder zijn of de machtigingen Gebruiker toevoegen en bewerken en Facturering wijzigen hebben om de stoel van een gebruiker te bewerken.
De stoel van een gebruiker wijzigen in een partnerstoel:
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
- Beweeg de muis over de gebruiker en klik op Machtigingen bewerken.
- Klik op het keuzemenu Stoelindeling en selecteer Partnerstoel.
- Selecteer in het gedeelte Kies om de toegang te beperken welke machtigingssjabloon je aan de gebruiker wilt toewijzen.
- Klik op Opslaan.
