Wijs de Partner Seat toe aan Partner- en Provider-medewerkers
Laatst bijgewerkt: juli 22, 2024
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
| Partneraccount |
De Partner Seat is een gratis Seat die in aanmerking komende HubSpot Solutions Partner en Provider medewerkers toegang geeft tot alle functies in het HubSpot account van een klant. Lees hieronder meer over de Partner Seat en hoe je deze kunt toewijzen aan gebruikers.
Voordat je begint
- Partner Seats geven in aanmerking komende medewerkers van Solutions Partners en Providers toegang tot alle functies in het account van een klant. De rechten worden niet automatisch toegewezen aan de gebruikers.
- Aan gebruikers met een Partner Seat kan tijdens het instellen van machtigingen de sjabloon Partner adminmachtigingen worden toegewezen. Deze sjabloon biedt alle functionaliteit van de superbeheerder-machtigingssjabloon met toegevoegde mogelijkheden voor het beheer van medewerkers met meerdere accounts.
- Je kunt slechts één gebruiker tegelijk aan een Partner Seat toewijzen. Om te worden toegewezen aan een Partner Seat, moeten gebruikers in aanmerking komen als Solutions Partner of Provider met een partner werknemers e-mail domein en HubSpot Partner account.
- Partner Seats komen in aanmerking voor alle machtigingen, maar er kan alleen meer granulaire toegang worden verleend door gebruikers met machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers en het wijzigen van facturering.
- Gebruikers moeten een Partner Seat toegewezen krijgen om een Partner admin te zijn, maar ze hoeven geen Partner admin te zijn om een Partner Seat toegewezen te krijgen.
De Partner Seat toewijzen
Er zijn twee methoden om een Solutions Partner en Provider-medewerker toe te voegen aan de account van een klant: vanuit de partneraccount of rechtstreeks in de account van de klant. Lees meer over het toewijzen van de Partner Seat via deze twee methoden.
De Partner Seat toewijzen via de account van de partner
De werknemer komt automatisch in aanmerking voor en krijgt toegang tot de Partner Seat wanneer hij rechtstreeks via de Client Access Manager wordt toegevoegd als Partner admin in de account van de klant.
De Partner Seat toewijzen in het account van de klant
Om een gebruiker in het account van de klant toe te wijzen aan een Partner Seat:
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
- Klik op Gebruiker maken.
- Voer het e-mailadres van de medewerker in het veld E-mailadres(sen) toevoegen in.
- Als de gebruiker ook een gebruiker is in een bestaande Solutions Partner-account en een goedgekeurd partner-e-maildomein heeft, kunt u de gebruiker een Partner Seat toewijzen in het vervolgkeuzemenu Stoel toewijzen. Als de gebruiker niet aan deze criteria voldoet, kunt u de gebruiker een Core Seat of een View-Only Seat toewijzen.
- Selecteer in het gedeelte Toegang beperken welke machtigingssjabloon je aan de gebruiker wilt toewijzen.
- Klik op Volgende.
- Klik op Verzenden om de gebruiker aan te maken. De gebruiker ontvangt een e-mailbericht waarin staat dat hij is toegevoegd als gebruiker in de account van de klant.
Let op: de partnergebruiker moet machtigingen voor het toevoegen en bewerken van gebruikers hebben om een gebruiker aan de klantaccount te kunnen toevoegen.
De stoel van een gebruiker wijzigen in een Partnerstoel
Als je een gebruiker per ongeluk hebt toegevoegd aan een Core Seat of View-Only Seat en je deze wilt wijzigen in een Partner Seat, kun je dit op twee manieren doen: vanuit de partneraccount of rechtstreeks in de account van de klant.
Wijzigen naar een Partner Seat via het account van de partner
De gebruiker wordt automatisch in aanmerking genomen en krijgt toegang tot een Partner Seat wanneer een Partner admin wijzigingen aanbrengt in de rechten van een gebruiker in het Partner account. Er zijn geen extra stappen nodig.
De Partner Seat wijzigen via het account van de klant
Je moet een superbeheerder zijn of de machtigingen Gebruiker toevoegen en bewerken en Facturering wijzigen hebben om de zitting van een gebruiker te kunnen bewerken.
Om de stoel van een gebruiker te wijzigen in een Partner Seat:
- Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
- Beweeg de muis over de gebruiker en klik op Machtigingen bewerken.
- Selecteer Partner Seat in het vervolgkeuzemenu Stoel toewijzen.
- Selecteer in het gedeelte Kies om de toegang te beperken welk machtigingssjabloon je aan de gebruiker wilt toewijzen.
- Klik op Opslaan.
