Asignar la licencia de partner a los empleados de partner y proveedores

La licencia de partner es una licencia gratuita que da a los empleados elegibles de Partners y proveedores de soluciones de HubSpot acceso a todas las características de la cuenta HubSpot de un cliente. A continuación, más información sobre la licencia de partner y cómo asignarla a los usuarios. 

Antes de comenzar

• Las licencias de partner permiten a los empleados de los partners y proveedores de soluciones tener acceso a todas las características de la cuenta de un cliente. No asigna automáticamente los permisos a los usuarios. 
• A los usuarios con una licencia de partner se les puede asignar la plantilla de permisos Administrador partner durante la configuración de permisos. 
• Las licencias de partner son elegibles a todos los permisos, pero solo los usuarios con permisos para Agregar y editar usuarios y Modificar la facturación pueden concederles un acceso más detallado. 
• Los usuarios deben tener asignada una licencia de Partner para ser Partner admin, pero no necesitan ser Partner admin para tener asignada una licencia de partner. 

Asignar la licencia de partner

Existen dos métodos para agregar un empleado de un partner y proveedor de soluciones a la cuenta de un cliente: desde la cuenta del partner o directamente en la cuenta del cliente. Más información sobre cómo asignar la licencia de partner mediante estos dos métodos. 

Asignar la licencia de partner a través de la cuenta del partner

Al empleado se le concede automáticamente elegibilidad y acceso a la licencia de Partner cuando se le agregue como Partner admin en la cuenta del cliente directamente a través del Administrador de acceso a clientes.

Asignar la licencia de partner en la cuenta del cliente

Para asignar un usuario de la cuenta del cliente a una licencia de partner:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
• Haz clic en Crear usuario.
• Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar direcciones de correo. 
• Si el usuario también es un usuario de una cuenta de partner de soluciones existente y tiene un dominio de partner de correo electrónico aprobado, puedes asignarle una Licencia de partner desde el menú desplegable Asignación de licencia. Si el usuario no cumple estos criterios, puedes asignarle una Licencia principal o una Licencia de solo lectura. 
• En la sección Elegir para restringir el acceso, selecciona la plantilla de permisos que deseas asignar al usuario. 
• Haz clic en Siguiente.
• Haz clic en Enviar para crear el usuario. El usuario recibirá una notificación por correo electrónico indicando que ha sido agregado como usuario en la cuenta del cliente. 

Nota: el usuario Partner debe tener permisos para Agregar y editar usuarios para agregar un usuario en la cuenta de cliente. 

Cambiar la licencia de un usuario a una licencia de partner

Si por error has agregado un usuario a una licencia principal o de solo lectura y quieres cambiarlo a una licencia de Partner, hay dos formas de hacerlo: desde la cuenta Partner o directamente en la cuenta del cliente.

Cambio a la licencia de partner a través de la cuenta de partner

Al usuario se le concede automáticamente elegibilidad y acceso a una licencia de partner cuando un administrador del partner hace cualquier cambio de permiso en un usuario en la cuenta de partner. No se requieren pasos adicionales. 

Cambio a la licencia de Partner a través de la cuenta del cliente

Debes ser superadministrador o tener permisos de Agregar y editar usuario y Modificar facturación para editar la licencia de un usuario.

Para cambiar la licencia de un usuario a una licencia de partner:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
• Coloca el cursor sobre el usuario y haz clic en Editar permisos. 
• En el menú desplegable Asignación de licencias, selecciona Licencia de partner. 
• En la sección Elegir para restringir el acceso, selecciona la plantilla de permisos que deseas asignar al usuario.
• Haz clic en Guardar.