Tildel Partnersetet til ansatte hos Partner og Provider
Sist oppdatert: juli 22, 2024
Gjelder for:
| Partnerkonto |
Partnersetet er et gratis sete som gir kvalifiserte HubSpot Solutions-partnere og leverandøransatte tilgang til alle funksjoner i kundens HubSpot-konto. Nedenfor finner du mer informasjon om Partnersetet og hvordan du tildeler det til brukere.
Før du begynner
- Partnerplasser gir kvalifiserte ansatte hos Solutions Partner og Provider tilgang til alle funksjoner i en kundes konto. Det tildeler ikke automatisk tillatelsene til brukerne.
- Brukere med en partnerplass kan tildeles malen for partneradministratortillatelser under oppsett av tillatelser. Denne malen gir all funksjonaliteten til malen for superadministratortillatelser, med ekstra muligheter for administrasjon av ansatte med flere kontoer.
- Du kan bare tilordne én bruker om gangen til et partnersete. For å bli tildelt et partnersete må brukerne være kvalifiserte Solutions Partner- eller Provider-ansatte med et e-postdomene for partneransatte og en HubSpot Partner-konto.
- Partnerplasser er kvalifisert for alle tillatelser, men kan kun gis mer detaljert tilgang av brukere med rettighetene Legg til og rediger brukere og Endre fakturering.
- Brukere må tildeles et partnersete for å være partneradministrator, men de trenger ikke å være partneradministrator for å bli tildelt et partnersete.
Tilordne partnersete
Det finnes to metoder for å legge til en Solutions Partner- og Provider-ansatt på en kundes konto: fra partnerkontoen eller direkte i klientens konto. Finn ut mer om hvordan du tilordner partnersetet via disse to metodene.
Tilordne partnersetet via partnerens konto
Den ansatte får automatisk berettigelse og tilgang til partnersetet når han eller hun legges til som partneradministrator i klientkontoen direkte via Client Access Manager.
Tilordne partnersetet i klientens konto
Slik tilordner du en bruker i klientens konto til et partnersete:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
- Klikk på Opprett bruker.
- Skriv inn den ansattes e-postadresse i feltet Legg til e-postadresse(r).
- Hvis brukeren også er en bruker i en eksisterende Solutions Partner-konto og har et godkjent e-postpartnerdomene, kan du tildele brukeren et partnersete fra rullegardinmenyen Setetildeling. Hvis brukeren ikke oppfyller disse kriteriene, kan du tildele brukeren et Core-sete eller et View-Only-sete.
- I delen Velg for å begrense tilgangen velger du hvilken tillatelsesmal du vil tildele brukeren.
- Klikk på Neste .
- Klikk på Send for å opprette brukeren. Brukeren vil motta en e-postmelding om at vedkommende er lagt til som bruker i klientens konto.
Merk: Partner-brukeren må ha ret tighetene Legg til og rediger brukere for å kunne legge til en bruker i klientkontoen .
Endre en brukers sete til et partnersete
Hvis du ved en feil har lagt til en bruker i et Core- eller View-Only-sete og du ønsker å endre det til et Partnersete, kan du gjøre det på to måter: fra Partner-kontoen eller direkte i klientens konto.
Endre til partnersete via partnerens konto
Brukeren får automatisk kvalifisering og tilgang til et partnersete når en partneradministrator gjør endringer i tillatelsene til en bruker i partnerkontoen. Det kreves ingen ekstra trinn.
Endre til partnersete via klientens konto
Du må enten være superadministrator eller ha rettighetene Legg til og rediger bruker og Endre fakturering for å redigere en brukers sete.
Slik endrer du en brukers sete til et partnersete:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Brukere og team i menyen i venstre sidefelt.
- Hold musepekeren over brukeren, og klikk på Rediger tillatelser.
- I rullegardinmenyen Setetildeling velger du Partnersete.
- I delen Velg for å begrense tilgang velger du hvilken rettighetsmal du vil tildele brukeren.
- Klikk på Lagre.