Tildel partnersetet til partner- og leverandøransatte
Sist oppdatert: desember 16, 2024
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
| Partnerkonto |
Partnersetet er et gratissete som gir kvalifiserte HubSpot Solutions Partner og Provider- ansatte tilgang til alle funksjonene i en klients HubSpot-konto. Nedenfor kan du finne ut mer om partnerplassene og hvordan du tildeler dem til brukere.
Før du begynner
- Partnerseter gir kvalifiserte Solutions Partner og Provider-ansatte kvalifiseringen til å ha tilgang til alle funksjonene på en kundes konto. Den tildeler ikke automatisk tillatelsene til brukerne.
- Brukere med et partnersete kan tildeles tillatelsesmalen for partneradministrator under tillatelsesoppsett. Denne malen gir all funksjonaliteten til superadmin-tillatelsesmalen med ekstra funksjoner for ansattadministrasjon for flere kontoer.
- Du kan bare tilordne brukere til et partnersete ett om gangen. For å bli tildelt et partnersete, må brukerne være kvalifiserte Solutions Partner eller Provider-ansatte med et partneransatt e-postdomene og HubSpot Partner-konto.
- Partnerseter er kvalifisert for alle tillatelser, men kan gis mer detaljert tilgang bare av brukere med Legg til og rediger brukere og Endre faktureringstillatelser .
- Brukere må tildeles et partnersete for å være partneradministratorer, men de trenger ikke være partneradministratorer for å bli tildelt et partnersete.
Tildel partnersetet
Det er to metoder for å legge til en løsningspartner og en leverandøransatt til en kundes konto: fra partnerkontoen eller direkte i kundens konto. Lær mer om hvordan du tildeler partnersetet via disse to metodene.
Tildel partnersetet via partnerens konto
Medarbeideren får automatisk kvalifisering og tilgang til partnersetet når han legges til som partneradministrator i klientkontoen direkte via klienttilgangsadministratoren .
Tildel partnersetet på kundens konto
Slik tildeler du en bruker i kundens konto til et partnersete:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Brukere og team i menyen til venstre i sidefeltet.
- Klikk på Opprett bruker øverst til høyre.
- Skriv inn den ansattes e-postadresse i feltet Legg til e-postadresse(r) .
- Hvis brukeren også er en bruker i en eksisterende Solutions Partner-konto og har et godkjent e-postpartnerdomene, kan du tildele brukeren et Partnersete fra rullegardinmenyen Setetilordning . Hvis brukeren ikke oppfyller disse kriteriene, kan du tildele brukeren et kjernesete eller et sete med kun visning .
- I delen Velg å begrense tilgangen velger du hvilken tillatelsesmal du vil tilordne brukeren.
- Klikk på Neste.
- Klikk Send for å opprette brukeren. Brukeren vil motta en e-postmelding om at de er lagt til som bruker i kundens konto.
Merk: Partnerbrukeren må ha tillatelse til å legge til og redigere brukere for å legge til en bruker i klientkontoen.
Endre en brukers plass til en partnerplass
Hvis du ved en feiltakelse har lagt til en bruker til et kjerne- eller visningssete og du ønsker å endre det til et partnersete, er det to måter å gjøre det på: fra partnerkontoen eller direkte i kundens konto.
Bytt til partnersete via partnerens konto
Brukeren får automatisk kvalifisering og tilgang til et partnersete når en partneradministrator gjør endringer i tillatelsen på en bruker i partnerkontoen. Ingen ekstra trinn er nødvendig.
Bytt til partnersete via kundens konto
Du må enten være superadministrator eller ha tillatelser Legg til og rediger bruker og Endre fakturering for å redigere en brukers plass.
Slik endrer du et brukersete til et partnersete:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Brukere og team i menyen til venstre i sidefeltet.
- Hold markøren over brukeren og klikk på Rediger tillatelser .
- Klikk på rullegardinmenyen Setetildeling , og velg deretter Partnersete .
- I delen Velg å begrense tilgangen velger du hvilken tillatelsesmal du vil tilordne brukeren.
- Klikk Lagre .