Hantera kommande kundförnyelser

Hantera kommande kundförnyelser medinsikt i kundernas kommande avtalsändringar.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Partner > Dashboard.
• Klicka på Förnyelser i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Förnyelser att agera på. Här kan du visa information om kunder med kommande förnyelser:
  • Klient: klientens domän.
  • Förnyelseägare: Den part som ansvarar för att vidarebefordra detaljerna om en kommande avtalsändring till din klient.Det här är standardmässigtHubSpot. Läs mer om hur du ställer in en annan standardförnyelseägare för dina kunder.
  • Produktförnyelser: De produkter som kunden äger och som är på väg att kräva ett förnyelsebeslut.
  • Förnyelsefrist: Sista datum för ändring av avtalsvillkoren. Detta är 45 dagar innan förnyelsens startdatum.
  • Aktuell MRR : den aktuella månatliga återkommande intäkten.
  • Förnyelse MRR : den månatliga återkommande intäkten för förnyelse.

• Klicka på kundens namn om du vill se mer information om förnyelsen. I den högra panelen:
  • I den vänstra rutan kan du se den aktuella ägaren av förnyelsekommunikationen. Om du vill redigera ägaren för den här specifika kunden klickar du påRedigera förnyelseägare. Läs mer om att ställa in ägare för förnyelsekommunikation.
  • I den högra rutan visas HubSpot Renewal-ansvarig för den här kunden. Om du vill skicka ett e-postmeddelande till dem klickar du på Skicka e-post.
  • Nedan visas detaljerna för förnyelsen, inklusive antalet dagar till förnyelsen. Om du vill visa mer information om de kommande förnyelsealternativen på en ny sida:
    • Om förnyelsedetaljerna inte är expanderade klickar du på förnyelsedatumet eller den högra ikonen för att expandera förnyelsedetaljerna.
    • Till höger om förnyelsedatumet klickar du på Visa förnyelsealternativ.
• Om du vill komma åt din klients HubSpot-konto på en ny sidahåller du muspekaren över klienten, klickar pårullgardinsmenynÅtgärderoch väljerGå till klienternas konto.

• Om du vill ta bort en klient från dina kommande förnyelser håller du muspekaren överklienten, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Avsluta tjänster. När du har avbrutit förnyelsen,kommer du inte längre att få e-postkommunikation när den klienten står inför avtalsändringar eller förnyelser.