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Gérer les renouvellements de clients à venir

Dernière mise à jour: octobre 31, 2019

Disponible avec :

Compte partenaire

Gérez les renouvellements de clients à venir grâce aux informations sur les modifications de contrat à venir de vos clients.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Renouvellements.
  • Cliquez sur l'onglet Renouvellements sur lesquels agir. Vous pouvez consulter les informations sur les clients faisant l'objet de renouvellements à venir :
    • Client : domaine du client.
    • Propriétaire du renouvellement : partie responsable de la transmission à votre client des détails d'une modification de contrat à venir. Il s'agit des valeurs par défaut pour HubSpot. Découvrez-en davantage sur la configuration d'un propriétaire de renouvellement par défaut différent pour vos clients.
    • Renouvellements de produits : produits que le client possède et dont il s'apprête à décider le renouvellement.
    • Échéance de renouvellement : date ultime de modification des conditions du contrat. Elle arrive 45 jours avant la date de démarrage du renouvellement.
    • MRR actuel : chiffre d'affaires mensuel récurrent actuel.
    • MRR de renouvellement : chiffre d'affaires mensuel récurrent de renouvellement.

  • Pour plus de détails sur le renouvellement, cliquez sur le nom du client. Dans le volet droit :
    • Dans la boîte de gauche, consultez le propriétaire de la communication de renouvellement actuel. Pour modifier le propriétaire pour ce client spécifique, cliquez sur Modifier le propriétaire du renouvellement. Découvrez-en davantage sur la configuration de propriétaires de communication de renouvellement.
    • Dans la boîte de droite, consultez le responsable du renouvellement HubSpot pour ce client. Pour envoyer un e-mail, cliquez sur Envoyer un e-mail.
    • Vous trouverez ci-dessous les détails du renouvellement, y compris le nombre de jours jusqu'au renouvellement. Pour obtenir plus de détails sur les options de renouvellement à venir dans une nouvelle page :
      • Si les détails de renouvellement ne sont pas développés, cliquez sur la date de renouvellement ou sur l'icône right pour étendre les détails du renouvellement.
      • À droite de la date de renouvellement, cliquez sur Afficher les options de renouvellement.
  • Pour accéder au compte HubSpot de votre client dans une nouvelle page, passez le curseur de la souris sur le client, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Accéder au compte client.
  • Pour supprimer un client de vos renouvellements à venir, passez le curseur de la souris sur le client, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Mettre fin aux services. Une fois que vous aurez annulé le renouvellement, vous ne recevrez plus d'e-mails lorsque des modifications ou des renouvellements de contrat se profileront pour ce client.
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