管理即將續訂的客戶

透過深入了解客戶即將變更的合約，管理即將續訂的客戶。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
• 在左側邊欄選單中，按一下「續訂」。
• 按一下「續訂」以對標籤採取行動。 在這裡，您可以查看有即將續訂的客戶資訊：
  • 客戶端：客戶端的域。
  • 續訂擁有者：負責將即將變更合約的詳情轉告給客戶的一方。 他的預設值為HubSpot。進一步了解如何為客戶設定不同的預設續訂擁有者。
  • 產品續訂：客戶擁有且即將需要續訂決定的產品。
  • 更新截止日期：更改合同條款的最後日期。 這是續訂開始日期前45天。
  • 當前MRR ：當前的每月定期收入。
  • 更新MRR ：每月更新定期收入。

• 若要查看有關續訂的更多詳情，請按一下客戶名稱。 在右面板中：
  • 在左方方塊中，檢視目前的續訂通訊擁有者。 若要編輯此特定客戶的所有者，請按一下編輯續訂所有者。 進一步了解如何設定續訂通訊擁有者。
  • 在右方方塊中，檢視此客戶端的HubSpot更新管理器。 若要向對方發送電子郵件，請點擊「發送電子郵件」。
  • 在下方查看續訂的詳細資訊，包括續訂的天數。 若要在新頁面中查看有關即將續訂選項的更多詳情，請按照以下步驟操作：
    • 如果未擴展續訂詳情，請按一下續訂日期或正確的圖示以擴展續訂詳情。
    • 在續訂日期的右邊，按一下檢視續訂選項。
• 若要在新頁面中存取客戶的HubSpot帳戶，請將鼠標懸停在客戶上方，按一下[操作] 下拉式選單，然後選擇[ 前往客戶帳戶]。

• 若要從即將續訂中移除客戶，請將鼠標懸停在客戶上方，按一下[操作]下拉式選單，然後選擇[結束服務]。 取消續訂後，當該客戶即將變更或續訂合約時，您將不再收到電子郵件訊息。