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管理即將續訂的客戶

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

合作夥伴帳戶

透過深入了解客戶即將變更的合約,管理即將續訂的客戶。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 在左側邊欄選單中,按一下「續訂」。
  • 按一下「續訂」以對標籤採取行動。 在這裡,您可以查看有即將續訂的客戶資訊:
    • 客戶端:客戶端的域。
    • 續訂擁有者:負責將即將變更合約的詳情轉告給客戶的一方。 他的預設值為HubSpot。進一步了解如何為客戶設定不同的預設續訂擁有者
    • 產品續訂:客戶擁有且即將需要續訂決定的產品。
    • 更新截止日期:更改合同條款的最後日期。 這是續訂開始日期前45天。
    • 當前MRR :當前的每月定期收入。
    • 更新MRR :每月更新定期收入。

  • 若要查看有關續訂的更多詳情,請按一下客戶名稱。 在右面板中:
    • 在左方方塊中,檢視目前的續訂通訊擁有者。 若要編輯此特定客戶的所有者,請按一下編輯續訂所有者。 進一步了解如何設定續訂通訊擁有者
    • 在右方方塊中,檢視此客戶端的HubSpot更新管理器。 若要向對方發送電子郵件,請點擊「發送電子郵件」。
    • 在下方查看續訂的詳細資訊,包括續訂的天數。 若要在新頁面中查看有關即將續訂選項的更多詳情,請按照以下步驟操作:
      • 如果未擴展續訂詳情,請按一下續訂日期正確的圖示以擴展續訂詳情。
      • 在續訂日期的右邊,按一下檢視續訂選項
  • 若要在新頁面中存取客戶的HubSpot帳戶,請將鼠標懸停在客戶上方,按一下[操作] 下拉式選單,然後選擇[ 前往客戶帳戶]
  • 若要從即將續訂中移除客戶,請將鼠標懸停在客戶上方,按一下[操作]下拉式選單,然後選擇[結束服務]。 取消續訂後,當該客戶即將變更或續訂合約時,您將不再收到電子郵件訊息。
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