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Gerencie as próximas renovações de clientes

Ultima atualização: Janeiro 19, 2023

Disponível para

Partner Account

Gerencie as próximas renovações com insights sobre as mudanças de contrato futuras dos clientes.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Renovações.
  • Clique na guia Renovação aguardando ação. Aqui, você pode visualizar informações sobre os clientes com as próximas renovações:
    • Cliente: o domínio do cliente.
    • Proprietário da renovação: a parte responsável por retransmitir os detalhes de uma mudança de contrato futura para o seu cliente. O padrão é HubSpot. Saiba mais sobre como definir um proprietário de renovação padrão diferente para seus clientes.
    • Renovações de produto: os produtos que o cliente possui e está prestes a exigir uma decisão de renovação.
    • Prazo de renovação: a última data para alterar os termos do contrato. Isto significa 45 dias antes da data de início da renovação.
    • RRM atual: a receita recorrente mensal atual.
    • RRM da renovação: a receita recorrente mensal da renovação.

  • Para exibir mais detalhes sobre a renovação, clique no nome do cliente. No painel direito:
    • Na caixa esquerda, veja o proprietário da comunicação de renovação atual. Para editar o proprietário desse cliente específico, clique em Editar proprietário de renovação. Saiba mais sobre como definir proprietários da comunicação de renovação.
    • Na caixa direita, veja o Gerente de renovação da HubSpot para este cliente. Para enviar um e-mail para ele, clique em Enviar e-mail.
    • Abaixo, veja os detalhes da renovação, incluindo o número de dias para a renovação. Para exibir mais detalhes sobre as próximas opções de renovação em uma nova página:
      • Se os detalhes de renovação não forem expandidos, clique na data de renovação ou no ícone right para expandir os detalhes de renovação.
      • À direita da data de renovação, clique em Exibir opções de renovação.
  • Para acessar a conta da HubSpot do seu cliente em uma nova página, passe o cursor do mouse sobre o cliente, clique no menu suspenso Ações e selecione Ir para a conta dos clientes.
  • Para remover um cliente de suas próximas renovações, passe o cursor do mouse sobre o cliente, clique no menu suspenso Ações e selecione Encerrar serviços. Após cancelar a renovação, você não receberá mais comunicação por e-mail quando esse cliente apresentar alterações ou renovações de contrato.
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