Zarządzaj nadchodzącymi odnowieniami umów z klientami

Zarządzaj nadchodzącymi odnowieniamiumówz klientami, mającwgląd w nadchodzące zmiany w umowach klientów.

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Odnowienia.
• Kliknij kartę Odnowienia do działania. W tym miejscu można wyświetlić informacje o klientach z nadchodzącymi odnowieniami:
  • Klient: domena klienta.
  • Właściciel odnowienia: strona odpowiedzialna za przekazywanie klientowi szczegółów dotyczących nadchodzącej zmiany umowy.Domyślnie jest toHubSpot. Dowiedz się więcej o ustawieniu innego domyślnego właściciela odnowienia dla swoich klientów.
  • Odnowieniaproduktów: produkty posiadane przez klienta, które wymagają decyzji o odnowieniu.
  • Termin odnowienia: ostatnia data zmiany warunków umowy. Jest to 45 dni przed datą rozpoczęcia odnowienia.
  • Bieżący MRR: bieżący miesięczny powtarzalny przychód.
  • Odnowienie MR R: miesięczny powtarzalny przychód z odnowienia.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat odnowienia, kliknij nazwę klienta. W prawym panelu:
  • W lewej ramce wyświetl aktualnego właściciela komunikacji odnowienia. Aby edytować właściciela dla tego konkretnego klienta, kliknij przyciskEdytuj właściciela odnowienia. Dowiedz się więcej o ustawianiu właścicieli komunikacji odnowieniowej.
  • W prawej ramce wyświetl menedżera HubSpot Renewal dla tego klienta. Aby wysłać do nich wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail.
  • Poniżej możesz zobaczyć szczegóły odnowienia, w tym liczbę dni do odnowienia. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat nadchodzących opcji odnowienia, przejdź do nowej strony:
    • Jeśli szczegóły odnowienia nie są rozwinięte, kliknij datę odnowienia lub prawą ikonę, aby rozwinąć szczegóły odnowienia.
    • Po prawej stronie daty odnowienia kliknij przycisk Wyświetl opcje odnowienia.
• Aby uzyskać dostęp do konta HubSpot klienta na nowej stronie,najedź kursorem na klienta, kliknijmenu rozwijaneAkcjei wybierzopcjęPrzejdź do kontaklienta.

• Aby usunąć klienta z nadchodzących odnowień, najedź naklienta, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zakończ usługi. Po anulowaniu odnowienia,nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail, gdy ten klient będzie się zbliżał do zmiany umowy lub odnowienia.