Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Partner Tools

Zarządzaj nadchodzącymi odnowieniami umów z klientami

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Konto partnera

Zarządzaj nadchodzącymi odnowieniamiumówz klientami, mającwgląd w nadchodzące zmiany w umowach klientów.

  • W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Odnowienia.
  • Kliknij kartę Odnowienia do działania. W tym miejscu można wyświetlić informacje o klientach z nadchodzącymi odnowieniami:
    • Klient: domena klienta.
    • Właściciel odnowienia: strona odpowiedzialna za przekazywanie klientowi szczegółów dotyczących nadchodzącej zmiany umowy.Domyślnie jest toHubSpot. Dowiedz się więcej o ustawieniu innego domyślnego właściciela odnowienia dla swoich klientów.
    • Odnowieniaproduktów: produkty posiadane przez klienta, które wymagają decyzji o odnowieniu.
    • Termin odnowienia: ostatnia data zmiany warunków umowy. Jest to 45 dni przed datą rozpoczęcia odnowienia.
    • Bieżący MRR: bieżący miesięczny powtarzalny przychód.
    • Odnowienie MR R: miesięczny powtarzalny przychód z odnowienia.

  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat odnowienia, kliknij nazwę klienta. W prawym panelu:
    • W lewej ramce wyświetl aktualnego właściciela komunikacji odnowienia. Aby edytować właściciela dla tego konkretnego klienta, kliknij przyciskEdytuj właściciela odnowienia. Dowiedz się więcej o ustawianiu właścicieli komunikacji odnowieniowej.
    • W prawej ramce wyświetl menedżera HubSpot Renewal dla tego klienta. Aby wysłać do nich wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail.
    • Poniżej możesz zobaczyć szczegóły odnowienia, w tym liczbę dni do odnowienia. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat nadchodzących opcji odnowienia, przejdź do nowej strony:
      • Jeśli szczegóły odnowienia nie są rozwinięte, kliknij datę odnowienia lub prawą ikonę, aby rozwinąć szczegóły odnowienia.
      • Po prawej stronie daty odnowienia kliknij przycisk Wyświetl opcje odnowienia.
  • Aby uzyskać dostęp do konta HubSpot klienta na nowej stronie,najedź kursorem na klienta, kliknijmenu rozwijaneAkcjei wybierzopcjęPrzejdź do kontaklienta.
  • Aby usunąć klienta z nadchodzących odnowień, najedź naklienta, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zakończ usługi. Po anulowaniu odnowienia,nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail, gdy ten klient będzie się zbliżał do zmiany umowy lub odnowienia.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.