Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Partner Tools

Zarządzaj nadchodzącymi odnowieniami umów z klientami

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Konto partnera

Zarządzaj nadchodzącymi odnowieniamiumówz klientami, mającwgląd w nadchodzące zmiany w umowach klientów.

  • W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Odnowienia.
  • Kliknij kartę Odnowienia do działania. W tym miejscu można wyświetlić informacje o klientach z nadchodzącymi odnowieniami:
    • Klient: domena klienta.
    • Właściciel odnowienia: strona odpowiedzialna za przekazywanie klientowi szczegółów dotyczących nadchodzącej zmiany umowy.Domyślnie jest toHubSpot. Dowiedz się więcej o ustawieniu innego domyślnego właściciela odnowienia dla swoich klientów.
    • Odnowieniaproduktów: produkty posiadane przez klienta, które wymagają decyzji o odnowieniu.
    • Termin odnowienia: ostatnia data zmiany warunków umowy. Jest to 45 dni przed datą rozpoczęcia odnowienia.
    • Bieżący MRR: bieżący miesięczny powtarzalny przychód.
    • Odnowienie MR R: miesięczny powtarzalny przychód z odnowienia.

  • Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat odnowienia, kliknij nazwę klienta. W prawym panelu:
    • W lewej ramce wyświetl aktualnego właściciela komunikacji odnowienia. Aby edytować właściciela dla tego konkretnego klienta, kliknij przyciskEdytuj właściciela odnowienia. Dowiedz się więcej o ustawianiu właścicieli komunikacji odnowieniowej.
    • W prawej ramce wyświetl menedżera HubSpot Renewal dla tego klienta. Aby wysłać do nich wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail.
    • Poniżej możesz zobaczyć szczegóły odnowienia, w tym liczbę dni do odnowienia. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat nadchodzących opcji odnowienia, przejdź do nowej strony:
      • Jeśli szczegóły odnowienia nie są rozwinięte, kliknij datę odnowienia lub prawą ikonę, aby rozwinąć szczegóły odnowienia.
      • Po prawej stronie daty odnowienia kliknij przycisk Wyświetl opcje odnowienia.
  • Aby uzyskać dostęp do konta HubSpot klienta na nowej stronie,najedź kursorem na klienta, kliknijmenu rozwijaneAkcjei wybierzopcjęPrzejdź do kontaklienta.
  • Aby usunąć klienta z nadchodzących odnowień, najedź naklienta, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Zakończ usługi. Po anulowaniu odnowienia,nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail, gdy ten klient będzie się zbliżał do zmiany umowy lub odnowienia.