Przeglądaj i zarządzaj pulpitem nawigacyjnym partnera

Jako partner HubSpot, zarządzanie swoimi klientami i poziomem partnerskim jest ważne dla Twojej firmy. Użyj pulpitu nawigacyjnego partnera, aby wyświetlić i zarządzać swoimi klientami, zrozumieć swój poziom partnerski i skontaktować się z zespołem HubSpot, który wspiera Cię jako partnera.

Przeglądaj i zarządzaj swoimi klientami

• W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.

• W sekcji Alerty przejrzyj liczbę zbliżających się decyzji o odnowieniu.
• W sekcji Klienci wyświetl tabelę z informacjami o Twoim kliencie, w tym o posiadanych przez niego produktach, relacjach, wykorzystaniu przez niego produktu HubSpot oraz powiązanych z nim miesięcznych powtarzających się przychodach.
• Aby uzyskać dostęp do większej ilości informacji o istniejącym kliencie, najedź na niego, kliknij menu rozwijaneAkcje i wybierz jedną z następujących opcji:
  
  • Szczegóły klienta: zobacz szczegóły konkretnego klienta w prawym panelu.
    • Na karcie Szczegóły klienta wyświetl informacje o firmie klienta, subskrypcje posiadane przez niego w HubSpot oraz jego poziomy kontaktów i wiadomości e-mail.
    • Aby wyświetlić bieżącego właściciela komunikacji odnowienia, menedżera odnowienia HubSpot oraz szczegóły dotyczące bieżącej subskrypcji i subskrypcji odnowienia, należy kliknąć kartę Odnowienia.
    • Aby wyświetlić produkty i aplikacje, z których korzysta klient, kliknij kartę Korzystanie z portalu.
    • Aby wyświetlić wynik zaangażowania platformy klienta, kliknij kartę Zaangażowanie platformy. Dowiedz się więcej o analizowaniu i zarządzaniu zaangażowaniem klienta.
  • Firma w CRM: dostęp do rekordu firmy klienta w pulpicie nawigacyjnym firmy.
  • Przejdź do konta klienta: dostęp do konta klienta w HubSpot.
  • Zakończ usługi: usuń klienta z listy klientów.

• Aby zobaczyć zaangażowanie klientów na platformie, kliknij Platform Engagement Index w menu po lewej stronie. Dowiedz się więcej o analizowaniu i zarządzaniu zaangażowaniem klientów.
• Aby przeglądać i zarządzać odnowieniami klientów, kliknij Odnowienia w menu lewego paska bocznego. Możesz również kliknąć liczbę nadchodzących decyzji o odnowieniu w sekcji Alerty. Dowiedz się więcej o zarządzaniu nadchodzącymi odnowieniami klientów.

Przejrzyj swoje punkty partnerskie

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Partner > Tier.

• W górnej części pulpitu nawigacyjnego wyświetl swój poziom partnerstwa w zakresie rozwiązań.
• W sekcji Wydajność poziomu można zobaczyć swoją aktualną wydajność poziomu partnerskiego oraz to, jak aktualna liczba sprzedanych punktów i zarządzanych punktów sumuje się z poziomem kredytowanym. Punkty sprzedane są zdobywane poprzez sprzedaż nowym lub istniejącym klientom, a punkty zarządzane są zdobywane poprzez obsługę istniejących klientów.
  • Wykres postępów na poziomie pokazuje podział Twoich punktów Sprzedanych iZarządzanych, wraz z Twoimi postępami na każdym z torów. Wykres zawiera wskaźnik liniowy wraz z liczbą punktów wymaganych do przejścia na kolejny poziom.

• Sekcja Tier Insights pokazuje postępy na poziomie partnerskim w oparciu o Twoje aktualne punkty, wraz z minimalną liczbą punktów wymaganą do utrzymania poziomu oraz punktami potrzebnymi do przejścia na kolejny poziom.
• Sekcja Wydajność konta pokazuje średnie wykorzystanie narzędzia oraz to, czy posiadasz certyfikat partnera. Aby zakwalifikować się do poziomu partnerskiego, należy posiadać ważny certyfikat Solutions Partner Certification.
• Aby wyświetlić łączną liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów według klientów, kliknij zakładkę Podział punktów, a następnie zobacz tabelę Podział punktów .
  
  • Kliknij menu rozwijane typu Deal, aby filtrować klientów według typu transakcji.
  • Kliknij menu rozwijane Typ rynku, aby filtrować klientów według ich typu rynku.
  • Kliknij klienta, aby wyświetlić więcej szczegółów na jego temat, w tym podział historii sprzedanych i zarządzanych punktów, historię sprzedaży i aktywne zarządzane punkty oraz które punkty są aktywne lub wygasły.

• Możesz również zobaczyć, jak Twoje punkty zmieniały się na przestrzeni miesięcy dzięki wykresowi Postępy w czasie.

Podgląd sprzedanych i zarządzanych punktów za pomocą kalkulatora punktów

Korzystając z narzędzia kalkulatora punktów na pulpicie partnera, można oszacować, ile punktów sprzedanych i zarządzanych można zdobyć z różnych poziomów abonamentu.

Aby skorzystać z kalkulatora punktów:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do zakładki Partner > Tier.
• W prawym pasku bocznym kliknij ikonę strzałki w lewo, aby odsłonić kalkulator punktów.
  
  
  
• W narzędziu kalkulatora punktów wprowadź następujące dane:
  • Kwota sprzedaży: na podstawie wybranej waluty Klienta wprowadź kwotę, którą chcesz przeliczyć na punkty.
  • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach wzrostowych będą skutkować mnożnikami punktowymi.
  • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
  • Czy będziesz również zarządzał tym klientem: wybierz, czy będziesz zarządzał tym klientem.
  • Ilu innych partnerów będzie zarządzać tym klientem: jeśli będziesz zarządzać klientem, wpisz ilu innych partnerów będzie nim zarządzać. Zarządzane punkty zostaną podzielone pomiędzy podaną liczbę partnerów.
• Poniżej pól, zobacz szacowane punkty całkowite, punkty sprzedane i punkty zarządzane.
• Aby przeliczyć punkty na i z różnych walut, kliknij kartę Waluta, a następnie wprowadź następujące dane:
  • Metoda przeliczania: wybierz, czy chcesz przeliczać punkty na walutę, czy walutę na punkty.
  • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach wzrostowych będą skutkować mnożnikami punktowymi.
  • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
    
  • Sprzedane punkty: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wpisz liczbę sprzedanych punktów do przeliczenia na walutę.
  • Punkty zarządzane: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wpisz liczbę punktów zarządzanych do przeliczenia na walutę.
  • Wartość sprzedana: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wpisz kwotę wartości sprzedanej do przeliczenia na punkty.
  • Wartość zarządzana: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wpisz kwotę wartości zarządzanej do przeliczenia na punkty.

Wyświetlanie i kontakt z zespołem HubSpot

• W koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Kliknij kartę Zespół HubSpot.
• Zobacz swój obecny Channel Account Manager i Channel Consultant, z krótkim opisem tego, jak wspierają Cię jako partnera.
• Kliknij Wyślij e-mail, aby wysłać Channel Account Manager lub Channel Consultant e-mail z zapytaniami z domyślnego klienta poczty elektronicznej.