Data ostatniej aktualizacji: 11 września 2025
Jako partner HubSpot zarządzanie klientami i poziomem partnera jest ważne dla Twojej firmy. Skorzystaj z pulpitu partnera, aby przeglądać i zarządzać swoimi klientami, zrozumieć swój poziom partnera i skontaktować się z zespołem HubSpot, który wspiera Cię jako partnera.
Zapoznaj się z pulpitem Partner Center
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
- W sekcji Postęp programu można przejrzeć następujące informacje:
- Informacje o poziomie, w tym aktualny przyznany poziom i aktualna wydajność poziomu.
- Łączna liczba punktów, łączna liczba punktów potrzebnych do osiągnięcia następnego poziomu, łączna kwota w dolarach źródłowych w ciągu 12 miesięcy, krocząca kwota MRR w dolarach w ciągu 12 miesięcy oraz średnia wartość C$R (utrzymanie klientów w dolarach) w ciągu 12 miesięcy.
- W sekcji progresji poziomu sprawdź swoje bieżące wyniki w kierunku następnego poziomu. Aby zmienić cel poziomu, kliknij menu rozwijane Przejdź do i wybierz poziom. Możesz przejrzeć następujące wskaźniki:
- Łączna liczba punktów: łączna liczba punktów wymagana do osiągnięcia wybranego następnego poziomu.
- Pozyskaneminima : pozyskane minima wymagane do osiągnięcia wybranego następnego poziomu.
- Zarządzane minim a: zarządzane minima wymagane do osiągnięcia następnego poziomu.
- W sekcji Zmiany punktów poziomów można dowiedzieć się, jak zmieniają się punkty w określonych zakresach dat i różnych klientach partnerskich powiązanych z tymi zmianami.
- Aby filtrować dane według daty, kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz zakres.
- Aby przejrzeć raport dotyczący każdej metryki, kliknij liczbę nowych sprzedanych punktów,utraconych sprzedanych punktów, nowych zarządzanych punktów lub utraconych zarządzanych punktów. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
- Aby utworzyć segment klientów, kliknij opcję Użyj w segmentach. W oknie dialogowym wybierz opcję Utwórz nowy segment lub Dodaj do istniejącego segmentu statycznego. Następnie kliknij przycisk Prześlij.
- Aby wyeksportować dane raportu, kliknij opcję Eksportuj dane bez podsumowania. Wprowadź nazwę eksportu i wybierz format pliku. Następnie kliknij przycisk Eksportuj.
- Aby zapisać dane jako nowy raport, kliknij Zapisz jako raport. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły raportu i kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj.
- W sekcji Shared Selling można śledzić trendy w pipeline sprzedaży w określonych zakresach dat i przeglądać informacje o transakcjach w pipeline Shared Selling.
- Kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz zakres danych.
- Aby przejrzeć raport dotyczący każdej metryki, kliknij liczbę utworzonych transakcji HubSpot, pozyskanych transakcji lotniczych lub zamkniętych wygranych transakcji HubSpot. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
- Aby utworzyć segment klientów, kliknij opcję Użyj w segmentach. W oknie dialogowym wybierz opcję Utwórz nowy segment lub Dodaj do istniejącego segmentu statycznego. Następnie kliknij przycisk Prześlij.
- Aby wyeksportować dane raportu, kliknij opcję Eksportuj dane bez podsumowania. Wprowadź nazwę eksportu i wybierz format pliku. Następnie kliknij przycisk Eksportuj.
- Aby zapisać dane jako nowy raport, kliknij Zapisz jako raport. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły raportu i kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj.
- W sekcji Prowizje można śledzić przeszłe i przyszłe wypłaty prowizji. Aby przejrzeć wyciągi z prowizji, kliknij Przejdź do aplikacji prowizji.
- W sekcji Nadchodzące odnowienia HubSpot możesz przejrzeć poniższą tabelę:
- Przejrzyj informacje o nadchodzącym odnowieniu klienta, w tym produkty, zmianę MRR, ostatniego aktywnego pracownika, menedżera odnowienia i czas do odnowienia.
- Aby wyświetlić rekord CRM klienta, w kolumnie Klient w tabeli kliknij nazwę klienta.
Przeglądanie punktów poziomów partnerskich
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.
- W górnej części pulpitu nawigacyjnego wyświetl poziom partnera rozwiązań.
- W sekcji Wydajność poziomu wyświetl bieżącą wydajność poziomu partnerskiego i sposób, w jaki bieżąca liczba sprzedanych punktów i zarządzanych punktów sumuje się z przypisanym poziomem. Punkty sprzedane są zdobywane poprzez sprzedaż nowym lub istniejącym klientom, a punkty zarządzane są zdobywane poprzez obsługę istniejących klientów.
- Wykres postępu poziomu pokazuje podział sprzedanych izarządzanych punktów wraz z postępem dla każdej ścieżki. Wykres zawiera wskaźnik liniowy wraz z liczbą punktów wymaganych do przejścia do następnego poziomu.
- Sekcja Tier Insights pokazuje postępy na poziomie partnerskim w oparciu o bieżące punkty, wraz z minimalnymi punktami wymaganymi do utrzymania poziomu i punktami potrzebnymi do przejścia na następny poziom.
- Sekcja Wydajność konta pokazuje medianę użycia narzędzia oraz to, czy posiadasz certyfikat partnera. Aby zakwalifikować się do poziomu partnera, musisz posiadać ważny certyfikat Solutions Partner.
- Aby wyświetlić łączną liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów według klienta, kliknij kartę Podział punktów, a następnie wyświetl tabelę Podział punktów .
- Kliknij menu rozwijane Typ transakcji, aby filtrować klientów według typu transakcji.
- Kliknij menu rozwijane Typ rynku, aby filtrować klientów według ich typu rynku.
- Kliknij klienta, aby wyświetlić więcej szczegółów na jego temat, w tym podział historii sprzedanych i zarządzanych punktów, historię sprzedanej sprzedaży i aktywnych zarządzanych punktów, a także informacje o tym, które punkty są aktywne, a które wygasły.
- Możesz także zobaczyć, jak zmieniały się Twoje punkty na przestrzeni miesięcy, korzystając z wykresu Progress Over Time.
Podgląd sprzedanych i zarządzanych punktów za pomocą kalkulatora punktów
Korzystając z narzędzia kalkulatora punktów na pulpicie nawigacyjnym partnera, możesz oszacować liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów, które możesz zarobić na różnych poziomach subskrypcji.
Aby skorzystać z kalkulatora punktów:
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.
- Na prawym pasku bocznym kliknij ikonę strzałki w lewo , aby wyświetlić kalkulator punktów.
- W narzędziu kalkulatora punktów wprowadź następujące dane:
- Sprzedana kwota: na podstawie wybranej waluty klienta wprowadź kwotę, którą chcesz przeliczyć na punkty.
- Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
- Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
- Czybędziesz również zarządzać tym klientem?: wybierz, czy będziesz zarządzać klientem.
- Ilu innych partnerów będzie zarządzać tym klientem?: jeśli będziesz zarządzać klientem, wprowadź ilu innych partnerów będzie nim zarządzać. Zarządzane punkty zostaną podzielone między określoną liczbę partnerów.
- Poniżej pól wyświetlane są szacowane punkty całkowite, punkty sprzedane i punkty zarządzane.
- Aby przeliczyć punkty na i z różnych walut, kliknij kartę Waluta, a następnie wprowadź następujące dane:
- Metoda konwersji: wybierz, czy chcesz przeliczyć punkty na walutę, czy walutę na punkty.
- Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
- Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
- Sprzedane punkty: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę sprzedanych punktów do przeliczenia na walutę.
- Punkty zarządzane: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę punktów zarządzanych do przeliczenia na walutę.
- Wartość sprzedaży: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości sprzedaży do przeliczenia na punkty.
- Wartość zarządzana: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości zarządzanej do przeliczenia na punkty.
Wyświetlanie i kontaktowanie się z zespołem HubSpot
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
- Kliknij kartę HubSpot Team. Twój HubSpot Partner Development Manager (PDM) zostanie wyświetlony na liście wraz z krótkim opisem, w jaki sposób może Ci pomóc.
- Kliknij Wyślij wiadomość e-mail, aby wysłać do PDM wiadomość e-mail z zapytaniami z domyślnego klienta poczty e-mail.
