Wyświetlanie pulpitu partnera i zarządzanie nim

Jako partner HubSpot zarządzanie klientami i poziomem partnera jest ważne dla Twojej firmy. Skorzystaj z pulpitu partnera, aby przeglądać i zarządzać swoimi klientami, zrozumieć swój poziom partnera i skontaktować się z zespołem HubSpot, który wspiera Cię jako partnera.

Wyświetlanie klientów i zarządzanie nimi

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.

• W sekcji Alerty wyświetl liczbę nadchodzących decyzji o odnowieniu.
• W sekcji Klienci można wyświetlić tabelę z informacjami o kliencie, w tym posiadane przez niego produkty, relacje, sposób korzystania z produktu HubSpot oraz powiązane z nim miesięczne przychody cykliczne.
• Aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji o istniejącym kliencie, najedź na niego kursorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z następujących opcji:
  
  • Szczegóły klienta: wyświetl szczegóły konkretnego klienta w prawym panelu.
    • Na karcie Szczegóły klienta można wyświetlić informacje o firmie klienta, posiadane przez niego subskrypcje w HubSpot oraz poziomy kontaktów i wiadomości e-mail.
    • Aby wyświetlić bieżącego właściciela komunikacji odnowienia, menedżera odnowień HubSpot oraz szczegóły bieżącej subskrypcji i subskrypcji odnowienia, kliknij kartę Odnowienia
    • Aby wyświetlić produkty i aplikacje, z których korzysta klient, kliknij kartę Użycie portalu.
    • Aby wyświetlić wynik zaangażowania klienta na platformie, kliknij kartę Zaangażowanie na platformie. Dowiedz się więcej o analizowaniu zaangażowania klientów i zarządzaniu nim.
  • Firma w CRM: dostęp do rekordu firmy klienta na pulpicie nawigacyjnym firm.
  • Przejdź do konta klienta: dostęp do konta HubSpot klienta.
  • Zakończ usługi: usuń klienta z listy klientów.

• Aby wyświetlić zaangażowanie klientów na platformie, kliknij Indeks zaangażowania na platformie w menu na lewym pasku bocznym. Dowiedz się więcej o analizowaniu zaangażowania klientów i zarządzaniu nim.
• Aby wyświetlić i zarządzać odnowieniami klientów, kliknij Odnowienia w menu na lewym pasku bocznym. Możesz także kliknąć liczbę nadchodzących decyzji o odnowieniu w sekcji Alerty. Dowiedz się więcej o zarządzaniu nadchodzącymi odnowieniami klientów.

Przeglądanie punktów poziomów partnerskich

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.

• W górnej części pulpitu nawigacyjnego wyświetl poziom partnera rozwiązań.
• W sekcji Wydajność poziomu wyświetl bieżącą wydajność poziomu partnerskiego i sposób, w jaki bieżąca liczba sprzedanych punktów i zarządzanych punktów sumuje się z przypisanym poziomem. Punkty sprzedane są zdobywane poprzez sprzedaż nowym lub istniejącym klientom, a punkty zarządzane są zdobywane poprzez obsługę istniejących klientów.
  • Wykres postępu poziomu pokazuje podział sprzedanych izarządzanych punktów wraz z postępem dla każdej ścieżki. Wykres zawiera wskaźnik liniowy wraz z liczbą punktów wymaganych do przejścia do następnego poziomu.

• Sekcja Tier Insights pokazuje postępy na poziomie partnerskim w oparciu o bieżące punkty, wraz z minimalnymi punktami wymaganymi do utrzymania poziomu i punktami potrzebnymi do przejścia na następny poziom.
• Sekcja Wydajność konta pokazuje medianę użycia narzędzia oraz to, czy posiadasz certyfikat partnera. Aby zakwalifikować się do poziomu partnera, musisz posiadać ważny certyfikat Solutions Partner.
• Aby wyświetlić łączną liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów według klienta, kliknij kartę Podział punktów, a następnie wyświetl tabelę Podział punktów .
  
  • Kliknij menu rozwijane Typ transakcji, aby filtrować klientów według typu transakcji.
  • Kliknij menu rozwijane Typ rynku, aby filtrować klientów według ich typu rynku.
  • Kliknij klienta, aby wyświetlić więcej szczegółów na jego temat, w tym podział historii sprzedanych i zarządzanych punktów, historię sprzedanej sprzedaży i aktywnych zarządzanych punktów, a także informacje o tym, które punkty są aktywne, a które wygasły.

• Możesz także zobaczyć, jak zmieniały się Twoje punkty na przestrzeni miesięcy, korzystając z wykresu Postęp w czasie.

Podgląd sprzedanych i zarządzanych punktów za pomocą kalkulatora punktów

Korzystając z narzędzia kalkulatora punktów na pulpicie partnera, możesz oszacować liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów, które możesz zarobić na różnych poziomach subskrypcji.

Aby skorzystać z kalkulatora punktów:

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.
• Na prawym pasku bocznym kliknij ikonę strzałki leftlet , aby wyświetlić kalkulator punktów.
  
  
• W narzędziu kalkulatora punktów wprowadź następujące dane:
  • Sprzedana kwota: na podstawie wybranej waluty klienta wprowadź kwotę, którą chcesz przeliczyć na punkty.
  • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
  • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
  • Czybędziesz również zarządzać tym klientem?: wybierz, czy będziesz zarządzać klientem.
  • Ilu innych partnerów będzie zarządzać tym klientem? : jeśli będziesz zarządzać klientem, wprowadź ilu innych partnerów będzie nim zarządzać. Zarządzane punkty zostaną podzielone między określoną liczbę partnerów.
• Poniżej pól wyświetlane są szacowane punkty całkowite, punkty sprzedane i punkty zarządzane.
• Aby przeliczyć punkty na i z różnych walut, kliknij kartę Waluta, a następnie wprowadź następujące dane:
  • Metoda konwersji: wybierz, czy chcesz przeliczyć punkty na walutę, czy walutę na punkty.
  • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
  • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
  • Sprzedane punkty: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę sprzedanych punktów do przeliczenia na walutę.
  • Punkty zarządzane: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę punktów zarządzanych do przeliczenia na walutę.
  • Wartość sprzedaży: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości sprzedaży do przeliczenia na punkty.
  • Wartość zarządzana: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości zarządzanej do przeliczenia na punkty.

Wyświetl i skontaktuj się z zespołem HubSpot

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Kliknij kartę HubSpot Team. Twój HubSpot Partner Development Manager (PDM) zostanie wymieniony wraz z krótkim opisem, w jaki sposób Ci pomaga.
• Kliknij Wyślij wiadomość e-mail, aby wysłać do PDM wiadomość e-mail z zapytaniami z domyślnego klienta poczty e-mail.