Wyświetlanie pulpitu partnera i zarządzanie nim

Jako partner HubSpot zarządzanie klientami i poziomem partnera jest ważne dla Twojej firmy. Skorzystaj z pulpitu partnera, aby przeglądać i zarządzać swoimi klientami, zrozumieć swój poziom partnera i skontaktować się z zespołem HubSpot, który wspiera Cię jako partnera.

Przegląd pulpitu Partner Center

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.

• W sekcji Postęp programu można przejrzeć następujące informacje:
  • Informacje o poziomie, w tym aktualny przyznany poziom i aktualna wydajność poziomu.
  • Łączna liczba punktów, łączna liczba punktów wymagana do przejścia na kolejny poziom, łączna kwota w dolarach źródłowych w ciągu 12 miesięcy, krocząca kwota MRR w dolarach źródłowych w ciągu 12 miesięcy oraz średnia kwota C$R w dolarach źródłowych w ciągu 12 miesięcy
    

• W sekcji Progresja poziomów możesz sprawdzić swoje bieżące wyniki, aby przejść na kolejny poziom. Aby zmienić cel poziomu, kliknij menu rozwijane Przejdź do i wybierz poziom. Możesz przejrzeć następujące wskaźniki
  • Łączna liczba punktów: łączna liczba punktów wymagana do osiągnięcia wybranego następnego poziomu.
  • Sprzedaneminima : sprzedane minima wymagane do osiągnięcia wybranego następnego poziomu.
  • Zarządzane minima: zarządzane minima wymagane do osiągnięcia następnego poziomu
    

• W sekcji Zmiany punktów szczebla można dowiedzieć się, jak zmieniają się punkty w określonych przedziałach dat i jacy klienci partnerscy są powiązani z tymi zmianami.
  • Aby filtrować dane według daty, kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz zakres.
  • Aby przejrzeć raport dotyczący każdej metryki, kliknij liczbę nowych sprzedanych punktów,utraconych sprzedanych punktów, nowych zarządzanych punktów lub utraconych zarządzanych punktów. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
    
    • Aby utworzyć listę klientów, kliknij opcję Użyj na listach. W oknie dialogowym wybierz opcję Utwórz nową listę lub Dodaj do istniejącej listy statycznej. Następnie kliknij przycisk Prześlij.
    • Aby wyeksportować dane raportu, kliknij opcję Eksportuj dane bez podsumowania. Wprowadź nazwę eksportu i wybierz format pliku. Następnie kliknij przycisk Eksportuj.
    • Aby zapisać dane jako nowy raport, kliknij Zapisz jako raport. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły raportu i kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj.
      
      

• W sekcji Shared S elling można śledzić trendy w procesie sprzedaży w określonych zakresach dat i przeglądać informacje o transakcjach w procesie sprzedaży Shared Selling.
  • Kliknij menu rozwijane Zakres dat i wybierz zakres danych.
  • Aby przejrzeć raport dotyczący każdej metryki, kliknij liczbę utworzonych transakcji HubSpot, pozyskanych transakcji inflight lub zamkniętych pomyślnie transakcji HubSpot. W oknie dialogowym można wykonać następujące czynności:
    
    • Aby utworzyć listę klientów, kliknij opcję Użyj na listach. W oknie dialogowym wybierz opcję Utwórz nową listę lub Dodaj do istniejącej listy statycznej. Następnie kliknij przycisk Prześlij.
    • Aby wyeksportować dane raportu, kliknij opcję Eksportuj dane bez podsumowania. Wprowadź nazwę eksportu i wybierz format pliku. Następnie kliknij przycisk Eksportuj.
    • Aby zapisać dane jako nowy raport, kliknij Zapisz jako raport. W prawym panelu skonfiguruj szczegóły raportu i kliknij Zapisz lub Zapisz i dodaj
      

• W sekcji Prowizja można śledzić przeszłe i przyszłe płatności prowizji. Aby przejrzeć wyciągi z prowizji, kliknij Przejdź do aplikacji Prowizje.
  
  

• W sekcji Nadchodzące Odnowienia HubSpot można zapoznać się z poniższą tabelą:
  • Przejrzeć informacje o nadchodzącym odnowieniu klienta, w tym produkty, zmianę MRR, ostatniego aktywnego pracownika, menedżera odnowienia i czas do odnowienia.
  • Aby wyświetlić rekord CRM klienta, w kolumnie Klient w tabeli kliknij nazwę klienta
    

Przegląd punktów szczebla partnera

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.

• W górnej części pulpitu nawigacyjnego można wyświetlić poziom Partner Solutions Partner.
• W sekcji Wydajność poziomu wyświetl bieżącą wydajność poziomu partnerskiego oraz sumę bieżącej liczby punktów sprzedaży i punktów zarządzania dla danego poziomu. Punkty sprzedaży są zdobywane poprzez sprzedaż nowym lub istniejącym klientom, a punkty zarządzania są zdobywane poprzez obsługę istniejących klientów.
  • Wykres postępu poziomu pokazuje podział punktów sprzedaży i punktówzarządzania wraz z postępem dla każdej ścieżki. Wykres zawiera wskaźnik liniowy wraz z liczbą punktów wymaganych do przejścia do następnego poziomu.

• Sekcja Informacje o poziomie pokazuje postępy na poziomie partnerskim w oparciu o bieżące punkty, wraz z minimalnymi punktami wymaganymi do utrzymania poziomu i punktami potrzebnymi do przejścia do następnego poziomu.
• Sekcja Wydajność konta pokazuje medianę użycia narzędzia oraz to, czy posiadasz certyfikat partnera. Aby zakwalifikować się do poziomu partnera, musisz posiadać ważny certyfikat Solutions Partner.
• Aby wyświetlić łączną liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów według klienta, kliknij kartę Podział punktów, a następnie wyświetl tabelę Podział punktów .
  
  • Kliknij menu rozwijane Typ transakcji, aby filtrować klientów według typu transakcji.
  • Kliknij menu rozwijane Typ rynku, aby filtrować klientów według ich typu rynku.
  • Kliknij klienta, aby wyświetlić więcej szczegółów na jego temat, w tym podział historii sprzedanych i zarządzanych punktów, historię sprzedanych punktów sprzedaży i aktywnych punktów zarządzania, a także informacje o tym, które punkty są aktywne, a które wygasły.

• Możesz także zobaczyć, jak zmieniały się Twoje punkty na przestrzeni miesięcy, korzystając z wykresu Postęp w czasie.

Podgląd sprzedanych i zarządzanych punktów za pomocą kalkulatora punktów

Korzystając z narzędzia kalkulatora punktów na pulpicie nawigacyjnym partnera, można oszacować liczbę sprzedanych i zarządzanych punktów, które można zarobić na różnych poziomach subskrypcji.

Aby skorzystać z kalkulatora punktów:

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Tier.
• Na prawym pasku bocznym kliknij ikonę strzałki leftlet , aby wyświetlić kalkulator punktów.
  
  
  
• W narzędziu kalkulatora punktów wprowadź następujące dane:
  • Kwota sprzedaży: na podstawie wybranej waluty klienta wprowadź kwotę, którą chcesz przeliczyć na punkty.
  • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
  • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
  • Czybędziesz również zarządzać tym klientem?: wybierz, czy będziesz zarządzać klientem.
  • Ilu innych partnerów będzie zarządzać tym klientem?: jeśli będziesz zarządzać klientem, wprowadź ilu innych partnerów będzie nim zarządzać. Punkty zarządzania zostaną podzielone między określoną liczbę partnerów.
• Poniżej pól wyświetlane są szacowane punkty ogółem, punkty sprzedaży i punkty zarządzania.
• Aby przeliczyć punkty na i z różnych walut, kliknij kartę Waluta, a następnie wprowadź następujące dane:
  • Metoda konwersji: wybierz, czy chcesz przeliczyć punkty na walutę, czy walutę na punkty.
  • Rynek klienta: wybierz kraj, w którym znajduje się klient. Klienci na rynkach rozwijających się otrzymają mnożniki punktów.
  • Waluta klienta: wybierz walutę klienta.
  • Punkty sprzedaży: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę sprzedanych punktów do przeliczenia na walutę.
  • Punkty zarządzania: jeśli przeliczasz punkty na walutę, wprowadź liczbę punktów zarządzanych do przeliczenia na walutę.
  • Wartość sprzedaży: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości sprzedaży do przeliczenia na punkty.
  • Wartość zarządzana: jeśli przeliczasz walutę na punkty, wprowadź kwotę wartości zarządzanej do przeliczenia na punkty.

Wyświetlanie i kontaktowanie się z zespołem HubSpot

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Kliknij kartę HubSpot Team. Menedżer ds. rozwoju partnerów HubSpot (PDM) zostanie wyświetlony na liście wraz z krótkim opisem, w jaki sposób może Ci pomóc.
• Kliknij Wyślij wiadomość e-mail, aby wysłać do PDM wiadomość e-mail z zapytaniami z domyślnego klienta poczty e-mail.