Twórz i zarządzaj linkami potwierdzającymi na swoim koncie partnerskim

Jako partner HubSpot jesteś zobowiązany do potwierdzenia swojego zaangażowania w sprzedaż lub serwisowanie oprogramowania HubSpot swoim klientom. Na swoim koncie partnerskim możesz utworzyć łącze potwierdzające, które będzie automatycznie wysyłane do klienta w ramach procesu zakupu podczas potwierdzania zakupu.

Utwórz łącze potwierdzające

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Przejdź do zakładki Linki potwierdzające.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz link potwierdzający.

• Na prawym pasku bocznym zaznacz pole wyboru obok typu produktu, a następnie z rozwijanego menu wybierz typ onboardingu.

Uwaga: wszystkie produkty Professional i Enterprise wymagają włączenia do systemu.

• Jeśli wprowadzasz użytkownika do systemu, kliknij, aby włączyć przełącznik " Wprowadzaniedo systemu".
• Kliknąć menu rozwijane Szacowany czas trwania onboardingu, aby wybrać szacowany czas trwania onboardingu.

• Kliknij przycisk Podgląd.
• Wprowadź nazwę linku potwierdzającego. Kliknij przycisk Utwórz.
• Jeśli ten link potwierdzający ma być użyty we współdzielonej transakcji, można go dołączyć bezpośrednio do współdzielonej transakcji.
  • Przejdź dowspółdzielonej umowy w swoim portalu.
  • W sekcji Dowód Zaangażowania kliknij przyciskDodaj.
  • Wybierz link potwierdzający, który chcesz dodać do umowy i kliknijDodaj.
  • Po dodaniu linku, Twój CAM będzie mógł go zobaczyć na udostępnionej umowie.
• Gdy link potwierdzający zostanie utworzony, Twój Channel Account Manager lub Partner Development Manager zostanie automatycznie powiadomiony.
• Aby usunąć link potwierdzający z udostępnionej umowy:
  • W sekcjiDowód Zaangażowania, kliknijAkcje.
  • Kliknij przyciskUsuń z umowy i kliknij przyciskUsuń.
• Wszelkie aktualizacje sekcjiDowódzaangażowania zostaną odzwierciedlone na osi czasu aktywności umowy.
• W przypadku transakcji nieudostępnionych należy skontaktować się z CAM lub PDM i poprosić o dodanie linku potwierdzającego do odpowiedniej transakcji.
• W obu powyższych przypadkach link potwierdzający zostanie automatycznie wysłany do Twojego klienta jako część jego doświadczenia w kasie podczas potwierdzania zakupu.
• Jeśli wystąpił problem z dołączeniem linku potwierdzającego do przepływu kasy, kliknij przyciskKopiuj, aby skopiować link, a następnie udostępnij go klientowi.
  

Kiedy klient potwierdzi lub odrzuci link potwierdzający, otrzymasz powiadomienie e-mail. Gdy link potwierdzający jest potwierdzony, Twój Channel Account Manager lub PDM zostanie automatycznie powiadomiony. Jeśli link potwierdzający zostanie odrzucony, e-mail będzie zawierał powód odrzucenia.

Możesz również przeglądać statusy linków potwierdzających w swoim pulpicie nawigacyjnym partnera.

Przeglądaj i zarządzaj swoimi linkami potwierdzającymi

Po utworzeniu linku potwierdzającego można go śledzić i zarządzać nim z pulpitu nawigacyjnego linków potwierdzających.

Sprawdź status swojego linku potwierdzającego

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Przejść do zakładki Linki potwierdzające.
• W kolumnie Klient i status można śledzić linki potwierdzające według statusu:
  • Oczekujący: Twój klient nie został przypisany.
  • Potwierdzony: klient potwierdził wysłany link potwierdzający.
  • Odrzucony: Twój klient odrzucił link potwierdzający. Podany zostanie powód odrzucenia.

Zarządzaj swoimi linkami potwierdzającymi

• Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
• Przejdź do zakładki Linki potwierdz ające.
• Najedź kursorem na istniejący link potwierdzający i kliknij menu rozwijane Akcje, aby zarządzać linkiem potwierdzającym:
  • Podgląd: podgląd linku potwierdzającego.
  • Edytuj: edycja linków oczekujących na potwierdzenie. Potwierdzone i Odrzucone linki potwierdzające nie mogą być edytowane.
  • Sklonuj: sklonuj swój link potwierdzający.
  • Usuń: trwałeusunięcie Twojego oczekującego linku potwierdzającego. Potwierdzone lub odrzucone linki potwierdzające nie mogą zostać usunięte.