Tworzenie linków potwierdzających lokalizacje POI i zarządzanie nimi na koncie partnerskim

Jako partner HubSpot masz obowiązek potwierdzić swoje zaangażowanie w obsługę klientów dokonujących zakupu HubSpot. Na swoim koncie partnerskim możesz utworzyć link potwierdzający, który zostanie automatycznie wysłany do klienta w ramach procesu realizacji zamówienia. Linki te nazywane są również dowodem zaangażowania (POI).

Gdy oferta cenowa jest tworzona na podstawie wspólnej transakcji z przypisanym partnerem HubSpot, generowany jest dowód zaangażowania (POI) i dołączany do tej transakcji. Ty oraz Twój menedżer ds. rozwoju partnerów otrzymacie powiadomienie w momencie utworzenia lub aktualizacji dowodu zaangażowania (POI), a także gdy klient go odrzuci lub potwierdzi.

Ręczne utworzenie linku potwierdzającego

Gdy oferta jest tworzona na podstawie udostępnionej transakcji z przypisanym partnerem HubSpot, punkt zaangażowania (POI) jest automatycznie tworzony i dołączany do tej transakcji.

W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne utworzenie POI — na przykład, jeśli klient odrzuci początkowy link lub zażąda zmian w ofercie, albo jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z automatycznym generowaniem

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Pulpit. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Pulpit.
2. Kliknij kartę „Linki potwierdzające ”.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz link potwierdzający.
4. W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok każdego produktu, który klient zamierza kupić.
5. Dla każdego produktu kliknij menu rozwijane i wybierz poziom produktu.
6. Jeśli zapewniasz wymagane wdrożenie dla produktu:
   • W menu rozwijającym włącz przełącznik „Zapewniam proces wdrażania ”.
   • Kliknij menu rozwijane „Szacowany czas trwania wdrożenia ” i wybierz szacowany czas trwania wdrożenia tego produktu.

7. Aby dodać pakiety ilościowe dla dodatkowych użytkowników lub kontaktów:
   • W polu „ID centrum klienta ” wprowadź identyfikator centrum klienta.
   • Kliknij menu rozwijane i wybierz każdy pakiet ilościowy zawarty w tej transakcji.
8. Aby dodać dodatki, kliknij menu rozwijane „Dodatki ” i zaznacz pole wyboru obok każdego dodatku zawartego w tej ofercie.
9. W prawym dolnym rogu kliknij „Podgląd”.
10. W polu Nazwa linku potwierdzającego wprowadź nazwę linku potwierdzającego.
11. Sprawdź podgląd linku potwierdzającego, a następnie kliknij „Utwórz”, aby sfinalizować.

Zarządzanie linkami potwierdzającymi w ofertach udostępnionych

Możesz dodawać lub usuwać linki potwierdzające w ofertach udostępnionych z poziomu rekordu oferty. W przypadku wszystkich innych ofert skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. rozwoju partnerów.

Dodawanie linków potwierdzających

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę wspólnej transakcji.
3. W rekordzie transakcji kliknij opcję Dodaj w sekcji Dowód zaangażowania .
4. Wybierz link potwierdzający, a następnie kliknij „Dodaj”.

Usuń linki potwierdzające

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
3. W rekordzie transakcji kliknij menu rozwijane „Działania ” w sekcji „Dowód zaangażowania ” i wybierz opcję „Usuń z transakcji”.
4. Kliknij „Usuń”.

Zarządzaj linkami potwierdzającymi

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Partner > Pulpit. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Partner > Pulpit.
2. Przejdź do zakładki „Linki potwierdzające ”.
3. W kolumnie „Klient i status ” sprawdź status swoich linków potwierdzających:
   
   • Oczekujące: klient nie został przypisany.
   • Potwierdzone: klient potwierdził wysłany link potwierdzający.
   • Odrzucone: klient odrzucił link potwierdzający. Podany zostanie powód odrzucenia.
4. Aby wyświetlić adres URL linku potwierdzającego, najedź kursorem na link i kliknij opcję „Kopiuj adres URL”.

5. Aby wyświetlić podgląd linku potwierdzającego, najedź kursorem na link, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Podgląd”. Podgląd pojawi się w prawym panelu.
6. Aby edytować link potwierdzający, najedź kursorem na link, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Edytuj”. Możesz edytować wyłącznie linki oczekujące na potwierdzenie .
7. Aby utworzyć kopię linku potwierdzającego, najedź kursorem na link, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Sklonuj”.
8. Aby usunąć link potwierdzający, najedź kursorem na link, a następnie kliknij menu rozwijane „Działania ” i wybierz opcję „Usuń”. W oknie dialogowym wpisz „Usuń”, a następnie kliknij przycisk „Usuń”. Można usuwać wyłącznie linki z statusem „Oczekujące na potwierdzenie ”.