Tworzenie linków potwierdzających punkty POI i zarządzanie nimi na koncie partnera

Jako partner HubSpot musisz potwierdzić swoje zaangażowanie w kontaktach z klientami kupującymi HubSpot. Możesz utworzyć link potwierdzający na swoim koncie partnerskim, który zostanie automatycznie wysłany do klienta w ramach realizacji zakupu. Te linki potwierdzające są również znane jako dowód zaangażowania (POI).

Gdy wycena jest tworzona ze współdzielonej transakcji z dołączonym partnerem HubSpot, POI jest tworzony i dołączany do tej transakcji. Ty i Twój Partner Development Manager otrzymacie powiadomienie, gdy POI zostanie utworzony lub zaktualizowany, a także gdy klient go odrzuci lub potwierdzi.

Ręczne tworzenie linku potwierdzającego

Gdy wycena jest tworzona ze współdzielonej transakcji z dołączonym partnerem HubSpot, punkt POI jest automatycznie tworzony i dołączany do tej transakcji.

W niektórych przypadkach może być konieczne ręczne utworzenie punktu POI - na przykład, jeśli klient odrzuci początkowy link lub zażąda zmian w wycenie, lub jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z automatycznym generowaniem.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
2. Kliknij kartę Linki potwierdzające.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz link potwierdzający.
4. W prawym panelu zaznacz pole wyboru obok każdego produktu kupowanego przez klienta.
5. Dla każdego produktu kliknij menu rozwijane i wybierz poziom produktu.
6. Jeśli zapewniasz wymagany onboarding produktu:
   • W menu rozwijanym włącz przełącznik Providing onboarding .
   • Kliknij menu rozwijane Szacowany czas trwania wdrożenia i wybierz szacowany czas trwania wdrożenia tego produktu.

7. Aby dodać pakiety ilościowe dla dodatkowych użytkowników lub kontaktów:
   • W polu Client Hub ID wprowadź identyfikator Hub ID klienta.
   • Kliknij menu rozwijane i wybierz każdy pakiet ilościowy zawarty w tej transakcji.
8. Aby dołączyć dodatki, kliknij menu rozwijane Dodatki i zaznacz pole wyboru obok każdego dodatku zawartego w tej transakcji.
9. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Podgląd.
10. W polu Nazwij ten link potwierdzający wprowadź nazwę linku potwierdzającego.
11. Przejrzyj podgląd linku potwierdzającego, a następnie kliknij przycisk Utwórz , aby sfinalizować.

Zarządzanie linkami potwierdzającymi w udostępnionych transakcjach

Możesz dodawać lub usuwać linki potwierdzające w udostępnionych transakcjach z rekordu transakcji. W przypadku wszystkich innych transakcji należy skontaktować się z menedżerem ds. rozwoju partnerów.

Dodaj linki potwierdzające

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
3. W rekordzie transakcji kliknij przycisk Dodaj w sekcji Dowód zaangażowania .
4. Wybierz link potwierdzający, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Usuwanie linków potwierdzających

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę udostępnionej transakcji.
3. W rekordzie transakcji kliknij menu rozwijane Działania w sekcji Dowód zaangażowania i wybierz opcję Usuń z transakcji.
4. Kliknij przycisk Usuń.

Zarządzanie linkami potwierdzającymi

1. Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
2. Przejdź do zakładki Linki potwierdzające.
3. W kolumnie Klient i status przejrzyj status swoich linków potwierdzających:
   
   • Oczekujący: klient nie został przypisany.
   • Potwierdzony: klient potwierdził wysłany link potwierdzający.
   • Odrzucony: klient odrzucił link potwierdzający. Zostanie podany powód odrzucenia.
4. Aby wyświetlić adres URL linku potwierdzającego, najedź kursorem na link i kliknij Kopiuj adres URL.

5. Aby wyświetlić podgląd linku potwierdzającego, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Podgląd. Podgląd pojawi się w prawym panelu.
6. Aby edytować link potwierdzający, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Edytuj. Edytować można tylko oczekujące łącza potwierdzające.
7. Aby utworzyć kopię łącza potwierdzającego, najedź kursorem na łącze, a następnie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Klonuj.
8. Aby usunąć link potwierdzający, najedź na niego kursorem, kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Usuń. W oknie dialogowym wpisz Usuń, a następnie kliknij Usuń. Można usunąć tylko oczekujące łącza potwierdzające.