Twórz i zarządzaj linkami potwierdzającymi na swoim koncie partnerskim
Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Konto partnera |
Jako partner HubSpot jesteś zobowiązany do potwierdzenia swojego zaangażowania w sprzedaż lub serwisowanie oprogramowania HubSpot swoim klientom. Na swoim koncie partnerskim możesz utworzyć łącze potwierdzające, które będzie automatycznie wysyłane do klienta w ramach procesu zakupu podczas potwierdzania zakupu.
Utwórz łącze potwierdzające
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
- Przejdź do zakładki Linki potwierdzające.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz link potwierdzający.

- Na prawym pasku bocznym zaznacz pole wyboru obok typu produktu, a następnie z rozwijanego menu wybierz typ onboardingu.
Uwaga: wszystkie produkty Professional i Enterprise wymagają włączenia do systemu.

- Jeśli wprowadzasz użytkownika do systemu, kliknij, aby włączyć przełącznik " Wprowadzaniedo systemu".
- Kliknąć menu rozwijane Szacowany czas trwania onboardingu, aby wybrać szacowany czas trwania onboardingu.

- Kliknij przycisk Podgląd.
- Wprowadź nazwę linku potwierdzającego. Kliknij przycisk Utwórz.
- Jeśli ten link potwierdzający ma być użyty we współdzielonej transakcji, można go dołączyć bezpośrednio do współdzielonej transakcji.
- Przejdź dowspółdzielonej umowy w swoim portalu.
- W sekcji Dowód Zaangażowania kliknij przyciskDodaj.
- Wybierz link potwierdzający, który chcesz dodać do umowy i kliknijDodaj.
- Po dodaniu linku, Twój CAM będzie mógł go zobaczyć na udostępnionej umowie.
- Gdy link potwierdzający zostanie utworzony, Twój Channel Account Manager lub Partner Development Manager zostanie automatycznie powiadomiony.
- Aby usunąć link potwierdzający z udostępnionej umowy:
- W sekcjiDowód Zaangażowania, kliknijAkcje.
- Kliknij przyciskUsuń z umowy i kliknij przyciskUsuń.
- Wszelkie aktualizacje sekcjiDowódzaangażowania zostaną odzwierciedlone na osi czasu aktywności umowy.
- W przypadku transakcji nieudostępnionych należy skontaktować się z CAM lub PDM i poprosić o dodanie linku potwierdzającego do odpowiedniej transakcji.
- W obu powyższych przypadkach link potwierdzający zostanie automatycznie wysłany do Twojego klienta jako część jego doświadczenia w kasie podczas potwierdzania zakupu.
- Jeśli wystąpił problem z dołączeniem linku potwierdzającego do przepływu kasy, kliknij przyciskKopiuj, aby skopiować link, a następnie udostępnij go klientowi.
Kiedy klient potwierdzi lub odrzuci link potwierdzający, otrzymasz powiadomienie e-mail. Gdy link potwierdzający jest potwierdzony, Twój Channel Account Manager lub PDM zostanie automatycznie powiadomiony. Jeśli link potwierdzający zostanie odrzucony, e-mail będzie zawierał powód odrzucenia.
Możesz również przeglądać statusy linków potwierdzających w swoim pulpicie nawigacyjnym partnera.
Przeglądaj i zarządzaj swoimi linkami potwierdzającymi
Po utworzeniu linku potwierdzającego można go śledzić i zarządzać nim z pulpitu nawigacyjnego linków potwierdzających.
Sprawdź status swojego linku potwierdzającego
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
- Przejść do zakładki Linki potwierdzające.
- W kolumnie Klient i status można śledzić linki potwierdzające według statusu:
- Oczekujący: Twój klient nie został przypisany.
- Potwierdzony: klient potwierdził wysłany link potwierdzający.
- Odrzucony: Twój klient odrzucił link potwierdzający. Podany zostanie powód odrzucenia.
Zarządzaj swoimi linkami potwierdzającymi
- Na koncie HubSpot przejdź do Partner > Pulpit.
- Przejdź do zakładki Linki potwierdz ające.
- Najedź kursorem na istniejący link potwierdzający i kliknij menu rozwijane Akcje, aby zarządzać linkiem potwierdzającym:
- Podgląd: podgląd linku potwierdzającego.
- Edytuj: edycja linków oczekujących na potwierdzenie. Potwierdzone i Odrzucone linki potwierdzające nie mogą być edytowane.
- Sklonuj: sklonuj swój link potwierdzający.
- Usuń: trwałeusunięcie Twojego oczekującego linku potwierdzającego. Potwierdzone lub odrzucone linki potwierdzające nie mogą zostać usunięte.
