Opprett og administrer bekreftelseslenker i partnerkontoen din

Som HubSpot-partner må du bekrefte ditt engasjement når du selger eller yter service på HubSpot-programvare til kundene dine. Du kan opprette en bekreftelseskobling i partnerkontoen din som automatisk sendes til kunden som en del av kassen når kunden bekrefter kjøpet.

Opprett en bekreftelseskobling

• Naviger til Partner > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Gå til fanen Bekreftelseskoblinger.
• Klikk på Opprett bekreftelseskobling øverst til høyre.

• I høyre sidefelt merker du av i avmerkingsboksen ved siden av produkttypen og bruker rullegardinmenyen til å velge onboarding-type.

Merk: Alle Professional- og Enterprise-produkter krever onboarding.

• Hvis du tilbyr onboarding, klikker du på for å slå på bryteren Tilbyr onboarding .
• Klikk på rullegardinmenyen Estimert varighet for onboarding for å velge estimert varighet for onboarding.

• Klikk på Forhåndsvisning.
• Skriv inn et navn på bekreftelseskoblingen. Klikk på Opprett.
• Hvis denne bekreftelseskoblingen skal brukes i en delt avtale, kan du legge den direkte til den delte avtalen.
  • Naviger til den delte avtalen i portalen.
  • Klikk på Legg til i delen Bevis på involvering.
  • Velg bekreftelseslenken du vil legge til i avtalen, og klikk på Legg til.
  • Når lenken er lagt til, vil CAM kunne se den i den delte avtalen.
• Når bekreftelseskoblingen er opprettet, blir Channel Account Manager eller Partner Development Manager automatisk varslet.
• Slik fjerner du bekreftelseskoblingen fra en delt avtale:
  • Klikk på Handlinger i delen Bevis på involvering .
  • Klikk på Fjern fra avtale og deretter på Slett.
• Eventuelle oppdateringer i delen Bevis på involvering vil gjenspeiles på avtalens aktivitetstidslinje.
• For ikke-delte avtaler kan du kontakte CAM eller PDM og be dem legge til bekreftelseskoblingen i den aktuelle avtalen.
• I begge tilfeller vil bekreftelseskoblingen automatisk bli sendt til kunden som en del av kjøpsopplevelsen når kunden bekrefter kjøpet.
• Hvis du har problemer med å legge til bekreftelseskoblingen i kassen, kan du klikke på Kopier for å kopiere koblingen og deretter dele den med kunden.
  

Når kunden har bekreftet eller avvist bekreftelseskoblingen, mottar du et e-postvarsel. Når en bekreftelseslenke bekreftes, blir Channel Account Manager eller PDM automatisk varslet. Når en bekreftelseslenke avvises, vil e-posten inneholde en begrunnelse for avvisningen.

Du kan også se status for bekreftelseskoblinger i partneroversikten.

Se gjennom og administrer bekreftelseslenkene dine

Når du har opprettet en bekreftelseslenke, kan du spore og administrere dem fra dashbordet for bekreftelseslenker.

Se status for bekreftelseslenker

• Naviger til Partner > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Gå til fanen Bekreftelseslenker.
• I kolonnen Klient og status kan du spore bekreftelseskoblingene dine etter status:
  • Venter: Kunden har ikke blitt tildelt.
  • Bekreftet: Kunden harbekreftet bekreftelseskoblingen som ble sendt.
  • Avvist: Kunden har avvist bekreftelseskoblingen. Årsaken til avvisningen vil bli oppgitt.

Administrere bekreftelseslenker

• Naviger til Partner > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Gå til fanen Bekreftelseslenker.
• Hold musepekeren over en eksisterende bekreftelseskobling og klikk på rullegardinmenyen Handlinger for å administrere bekreftelseskoblingen:
  • Forhåndsvis: forhåndsvis bekreftelseskoblingen.
  • Rediger: redig er de ventende koblingene. Bekreftede og avviste bekreftelseskoblinger kan ikke redigeres.
  • Klone: klone bekreftelseskoblingen.
  • Fjern: Slett bekreftelseskoblingen din permanent. Bekreftede eller avviste bekreftelseslenker kan ikke slettes.