Opprett og administrer POI-bekreftelseskoblinger i partnerkontoen din

Som HubSpot-partner må du bekrefte at du er involvert i kunder som kjøper HubSpot. Du kan opprette en bekreftelseslenke i partnerkontoen din som automatisk sendes til kunden som en del av kjøpsopplevelsen. Disse bekreftelseslenkene er også kjent som bevis på involvering (POI).

Når et tilbud opprettes fra en delt avtale med en tilknyttet HubSpot-partner, opprettes det en POI som knyttes til avtalen. Du og din Partner Development Manager vil motta et varsel når POI-en opprettes eller oppdateres, samt når kunden avviser eller bekrefter den.

Opprett en bekreftelseslenke manuelt

Når et tilbud opprettes fra en delt avtale med en tilknyttet HubSpot-partner, opprettes det automatisk en POI som knyttes til avtalen.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å opprette en POI manuelt - for eksempel hvis kunden avviser den opprinnelige lenken eller ber om endringer i tilbudet, eller hvis det oppstår problemer med den automatiske genereringen.

1. Gå til Partner > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på fanen Bekreftelseslenker.
3. Klikk på Opprett bekreftelseslenke øverst til høyre.
4. I høyre panel merker du av i avmerkingsboksen ved siden av hvert produkt kunden skal kjøpe.
5. Klikk på rullegardinmenyen for hvert produkt, og velg produktnivå.
6. Hvis du tilbyr en obligatorisk onboarding for et produkt:
   • Slå på bryteren For å tilby ombordstigning under nedtrekksmenyen.
   • Klikk på rullegardinmenyen Estimert varighet for onboarding, og velg en estimert varighet for onboarding av dette produktet.

7. Slik legger du til antallspakker for flere brukere eller kontakter:
   • Skriv inn kundens hub-ID i feltet Client Hub ID.
   • Klikk på nedtrekksmenyen og velg hver mengdepakke som er inkludert i denne avtalen.
8. Hvis du vil inkludere tillegg, klikker du på rullegardinmenyen Tillegg og merker av i avmerkingsboksen ved siden av hvert tillegg som er inkludert i denne avtalen.
9. Klikk på Forhåndsvisning nederst til høyre.
10. Skriv inn et navn på bekreftelseskoblingen i feltet Gi denne bekreftelseskoblingen et navn .
11. Se gjennom forhåndsvisningen av bekreftelseskoblingen, og klikk deretter på Opprett for å fullføre.

Administrer bekreftelseskoblinger på delte avtaler

Du kan legge til eller fjerne bekreftelseskoblinger på delte avtaler fra avtaleoppføringen. For alle andre avtaler må du kontakte din Partner Development Manager.

Legg til bekreftelseskoblinger

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet på den delte avtalen.
3. Klikk på Legg til i delen Bevis på involvering i avtaleoppføringen.
4. Velg bekreftelseskoblingen, og klikk deretter på Legg til.

Fjern bekreftelseslenker

1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på navnet til den delte avtalen.
3. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger i delen Bevis på involvering i avtaleoppføringen, og velg Fjern fra avtale.
4. Klikk på Slett.

Administrer bekreftelseslenker

1. Gå til Partner > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
2. Naviger til fanen Bekreftelseskoblinger.
3. I kolonnen Klient og status kan du se statusen til bekreftelseskoblingene dine:
   
   • Venter: Klienten har ikke blitt tildelt.
   • Bekreftet: Klienten har bekreftet bekreftelseskoblingen som ble sendt.
   • Avvist: Klienten har avvist bekreftelseslenken. En begrunnelse for avvisningen vil bli inkludert.
4. Hvis du vil vise URL-adressen til en bekreftelseslenke, holder du musepekeren over lenken og klikker på Kopier URL.

5. Hvis du vil forhåndsvise en bekreftelseslenke, holder du musepekeren over lenken, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Forhåndsvis. En forhåndsvisning vises i panelet til høyre.
6. Hvis du vil redigere en bekreftelseskobling, holder du musepekeren over koblingen, klikker på nedtrekksmenyen Handlinger og velger Rediger. Du kan bare redigere ventende bekreftelseskoblinger.
7. Hvis du vil lage en kopi av en bekreftelseslenke, holder du musepekeren over lenken, klikker på nedtrekksmenyen Handlinger og velger Klone.
8. Hvis du vil fjerne en bekreftelseskobling, holder du musepekeren over koblingen, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Fjern. Skriv Fjern i dialogboksen, og klikk deretter på Fjern. Du kan bare fjerne ventende bekreftelseskoblinger.