Maak en beheer bevestigingslinks in uw partneraccount

Als HubSpot partner bent u verplicht om uw betrokkenheid te bevestigen wanneer u HubSpot software verkoopt of onderhoudt aan uw klanten. U kunt een bevestigingslink maken in uw partneraccount die automatisch naar uw klant wordt gestuurd als onderdeel van hun checkout-ervaring bij het bevestigen van hun aankoop.

Maak een bevestigingslink

• { local.navPartnerDashboard }}
• Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.
• Klik rechtsboven op Bevestigingslink maken.

• Schakel in de rechterzijbalk het selectievakje naast het producttype in en gebruik vervolgens het vervolgkeuzemenu om het onboardingstype te selecteren.

Let op: voor alle Professional- en Enterprise-producten is onboarding vereist.

• Als u onboarding aanbiedt, klikt u op om de schakelaar Onboarding aanbiedenaan te zetten.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Geschatte duur van onboarding om de geschatte duur van onboarding te selecteren.

• Klik op Voorbeeld.
• Voer een naam in voor uw bevestigingslink. Klik op Maken.
• Als deze bevestigingslink moet worden gebruikt in een gedeelde deal, kunt u deze direct aan de gedeelde deal koppelen.
  • Navigeer naar degedeelde deal in uw portal.
  • Klik in het gedeelte Bewijs van betrokkenheid opToevoegen.
  • Selecteer de bevestigingslink die je aan de deal wilt toevoegen en klik opToevoegen.
  • Zodra de link is toegevoegd, kan je CAM deze zien in de gedeelde deal.
• Zodra de bevestigingskoppeling is gemaakt, wordt uw Channel Account Manager of Partner Development Manager automatisch op de hoogte gesteld.
• De bevestigingslink verwijderen uit een gedeelde deal:
  • Klik in het gedeelteBewijs van betrokkenheidopActies.
  • Klik opVerwijderen uit deal en klik opVerwijderen.
• Alle updates in het gedeelte Bewijsvan betrokkenheidworden weergegeven op de tijdlijn met activiteiten van de deal.
• Voor niet-gedeelde deals neemt u contact op met uw CAM of PDM en vraagt u hen om de bevestigingslink aan de betreffende deal toe te voegen.
• In beide gevallen wordt de bevestigingslink automatisch naar uw klant gestuurd als onderdeel van hun checkout-ervaring bij het bevestigen van hun aankoop
• Als er een probleem is met het vastmaken van de bevestigingslink aan de afrekenstroom, klik dan opKopiëren om de link te kopiëren en deel de link vervolgens met uw klant.
  

Wanneer de klant de bevestigingslink heeft bevestigd of afgewezen, ontvangt u een e-mailbericht. Wanneer een bevestigingslink wordt bevestigd, wordt uw Channel Account Manager of PDM automatisch op de hoogte gebracht. Wanneer een bevestigingslink wordt afgewezen, bevat de e-mail een reden voor de afwijzing.

U kunt de status van bevestigingslinks ook bekijken op uw partnerdashboard.

Uw bevestigingslinks bekijken en beheren

Zodra u een bevestigingslink hebt gemaakt, kunt u deze volgen en beheren via uw dashboard voor bevestigingslinks.

Bekijk uw bevestigingslinkstatus

• { local.navPartnerDashboard }}
• Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.
• In de kolom Klant & status kunt u uw bevestigingslinks volgen op status:
  • In afwachting: uw klant is niet toegewezen.
  • Bevestigd: uw klant heeft de bevestigingslink die is verzonden bevestigd.
  • Afgewezen: uw klant heeft de bevestigingslink afgewezen. Een reden voor afwijzing zal worden opgenomen.

Beheer uw bevestigingslinks

• { local.navPartnerDashboard }}
• Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.
• Beweeg de muis over een bestaande bevestigingslink en klik op het vervolgkeuzemenu Acties om uw bevestigingslink te beheren:
  • Preview: een voorbeeld van uw bevestigingslink.
  • Bewerken: uw Bevestigingskoppelingen bewerken. Bevestigde en Afgewezen bevestigingslinks kunnen niet worden bewerkt.
  • Kloon: kloon uw bevestigingslink.
  • Verwijderen: uw bevestigingslink in afwachting definitief verwijderen. Bevestigde of afgewezen bevestigingslinks kunnen niet worden verwijderd.