POI-bevestigingslinks maken en beheren in je partneraccount

Als HubSpot Partner ben je verplicht om je betrokkenheid te bevestigen bij klanten die HubSpot aanschaffen. Je kunt in je partneraccount een bevestigingslink maken die automatisch naar je klant wordt gestuurd als onderdeel van hun betaalervaring. Deze bevestigingslinks staan ook bekend als bewijs van betrokkenheid (POI).

Wanneer een offerte wordt gemaakt van een gedeelde deal met een aangesloten HubSpot-partner, wordt een POI gemaakt en aan die deal gekoppeld. Jij en je Partner Development Manager ontvangen een melding wanneer de POI is gemaakt of bijgewerkt, en ook wanneer de klant deze afwijst of bevestigt.

Handmatig een bevestigingslink maken

Wanneer een offerte wordt gemaakt vanuit een gedeelde deal met een aangesloten HubSpot Partner, wordt er automatisch een POI gemaakt en aan die deal gekoppeld.

In sommige gevallen moet je handmatig een POI maken - bijvoorbeeld als de klant de initiële link afwijst of wijzigingen in de offerte aanvraagt, of als er problemen zijn met het automatisch genereren.

1. Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
2. Klik op het tabblad Bevestigingskoppelingen.
3. Klik rechtsboven op Bevestigingslink maken.
4. Schakel in het rechterpaneel het selectievakje in naast elk product dat de klant koopt.
5. Klik voor elk product op het vervolgkeuzemenu en selecteer het productniveau.
6. Als u een product voorziet van de vereiste onboarding:
   • Schakel in het vervolgkeuzemenu de schakelaar Inschakelen in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Geschatte onboardingduur en selecteer een geschatte onboardingduur voor dit product.

7. Hoeveelheidspakketten toevoegen voor extra gebruikers of contactpersonen:
   • Voer in het veld Client Hub-ID de Hub-ID van de klant in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer elk hoeveelheidspakket dat bij deze deal hoort.
8. Als je add-ons wilt toevoegen, klik je op het vervolgkeuzemenu Add-Ons en schakel je het selectievakje in naast elke add-on die bij deze deal hoort.
9. Klik rechtsonder op Voorbeeld.
10. Voer in het veld Name this confirmation link (Naam deze bevestigingslink ) een naam in voor de bevestigingslink.
11. Bekijk het voorbeeld van de bevestigingslink en klik op Maken om het af te ronden.

Bevestigingslinks op gedeelde deals beheren

Je kunt bevestigingslinks op gedeelde deals toevoegen aan of verwijderen uit het dealrecord. Neem voor alle andere deals contact op met uw Partner Development Manager.

Bevestigingslinks toevoegen

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de gedeelde deal.
3. Klik in de dealrecord op Toevoegen in het gedeelte Bewijs van betrokkenheid .
4. Selecteer de bevestigingslink en klik op Toevoegen.

Bevestigingslinks verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de gedeelde deal.
3. Klik in de dealrecord op het vervolgkeuzemenu Acties in de sectie Bewijs van betrokkenheid en selecteer Verwijderen uit deal.
4. Klik op Verwijderen.

Bevestigingslinks beheren

1. Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
2. Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.
3. Bekijk in de kolom Klant & Status de status van uw bevestigingskoppelingen:
   
   • In afwachting: de klant is niet toegewezen.
   • Bevestigd: de klant heeft de verzonden bevestigingslink bevestigd.
   • Afgewezen: de klant heeft de bevestigingslink afgewezen. De reden van afwijzing wordt vermeld.
4. Om de URL van een bevestigingslink te bekijken, ga je met de muis over de link en klik je op URL kopiëren.

5. Om een voorbeeld van een bevestigingslink te bekijken, ga je met de muis over de link, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Voorbeeld. Er verschijnt een voorbeeld in het rechterpaneel.
6. Om een bevestigingslink te bewerken, beweeg je de muisaanwijzer over de link, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Bewerken. Je kunt alleen Bevestigingslinks in afwachting bewerken.
7. Om een kopie van een bevestigingslink te maken, ga je met de muis over de link, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Kloon.
8. Om een bevestigingslink te verwijderen, ga je met de muis over de link, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Verwijderen. Typ in het dialoogvenster Verwijderen en klik op Verwijderen. Je kunt alleen Bevestigingslinks in afwachting verwijderen.