POI-bevestigingslinks maken en beheren in je partneraccount

Als HubSpot-partner ben je verplicht om je betrokkenheid te bevestigen wanneer je HubSpot-software verkoopt of onderhoudt aan je klanten. Je kunt in je partneraccount een bevestigingskoppeling maken die automatisch naar je klant wordt verzonden als onderdeel van hun kassa-ervaring bij het bevestigen van hun aankoop. Deze bevestigingskoppelingen staan ook bekend als bewijs van betrokkenheid (POI).

Geautomatiseerde bevestigingslinks

Om tijd te besparen en het gedeelde verkoopproces efficiënter te maken, wordt er automatisch een POI gegenereerd en aan de deal gekoppeld wanneer er een offerte wordt gemaakt vanuit een gedeelde deal. Er moet een HubSpot-partner aan de offerte zijn gekoppeld om de POI automatisch te genereren.

Er worden meldingen verzonden naar de HubSpot partner en HubSpot Partner Development Manager (PDM) wanneer de POI wordt gemaakt, bijgewerkt en wanneer deze wordt afgewezen of bevestigd door de klant. Als de offerte wordt bijgewerkt, wordt de POI ook bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven.

Om je automatisch gegenereerde POI's te vinden:

• Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
• Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.

In sommige gevallen moet je handmatig een NP aanmaken. Deze gevallen zijn onder andere:

• Als de automatisch aangemaakte link is afgewezen door de klant en je een nieuwe moet aanmaken.
• Als de klant contact met je heeft opgenomen om iets aan de offerte te veranderen, moet je handmatig een nieuwe POI aanmaken.
• Als er problemen zijn met het automatisch aanmaken.

Handmatig een bevestigingslink maken

• Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
• Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.
• Klik rechtsboven op Bevestigingslink maken.

• Schakel in de rechterzijbalk het selectievakje naast het producttype in en gebruik het vervolgkeuzemenu om het onboardingtype te selecteren.

Let op: alle Professional en Enterprise producten vereisen onboarding.

• Als u onboarding aanbiedt, klikt u op om de schakelaar Onboarding aanbieden aan te zetten.
• Klik op het keuzemenu Geschatte inwerktijd om de geschatte inwerktijd te selecteren.

• Klik op Voorbeeld.
• Voer een naam in voor uw bevestigingslink. Klik op Maken.
• Als deze bevestigingslink wordt gebruikt in een gedeelde deal, kunt u deze direct aan de gedeelde deal koppelen.
  • Navigeer naar de gedeelde deal in je portaal.
  • Klik in de sectie Bewijs van betrokkenheid op Toevoegen.
  • Selecteer de bevestigingslink die je aan de deal wilt toevoegen en klik op Toevoegen.
  • Zodra de link is toegevoegd, kan je PDM deze bekijken op de gedeelde deal.
• Zodra de bevestigingslink is gemaakt, wordt je Partner Development Manager automatisch op de hoogte gebracht.
• Zo verwijder je de bevestigingslink uit een gedeelde deal:
  • Klik in het gedeelte Bewijs van betrokkenheid op Acties.
  • Klik op Verwijderen uit deal en klik op Verwijderen.
• Alle updates in de sectie Bewijs van betrokkenheid worden weergegeven op de activiteitentijdlijn van de deal.
• Neem voor niet-gedeelde deals contact op met uw PDM en vraag hen om de bevestigingslink aan de juiste deal toe te voegen.
• In beide gevallen wordt de bevestigingslink automatisch naar je klant gestuurd als onderdeel van hun kassa-ervaring bij het bevestigen van hun aankoop.
• Als er een probleem is met het toevoegen van de bevestigingslink aan de afrekenstroom, klik dan op Kopiëren om de link te kopiëren en deel de link vervolgens met je klant.

Wanneer de klant de bevestigingslink heeft bevestigd of geweigerd, ontvang je een melding per e-mail. Als een bevestigingslink is bevestigd, wordt je PDM automatisch op de hoogte gebracht. Als een bevestigingslink wordt afgewezen, bevat de e-mail een reden voor afwijzing.

Je kunt de bevestigingslinkstatussen ook bekijken in je partnerdashboard.

Uw bevestigingskoppelingen bekijken en beheren

Zodra je een bevestigingslink hebt gemaakt, kun je deze bekijken en beheren vanuit je dashboard met bevestigingslinks.

De status van je bevestigingslinks bekijken

• Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
• Navigeer naar het tabblad Bevestigingslinks.
• In de kolom Klant & status kunt u uw bevestigingskoppelingen per status bekijken:
  • In afwachting: uw klant is niet toegewezen.
  • Bevestigd: uw klant heeft de verzonden bevestigingslink bevestigd.
  • Afgewezen: je klant heeft de bevestigingslink afgewezen. De reden van afwijzing wordt vermeld.

Uw bevestigingskoppelingen beheren

• Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
• Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.
• Beweeg de muis over een bestaande bevestigingslink en klik op het vervolgkeuzemenu Acties om uw bevestigingslink te beheren:
  • Voorbeeld: uw bevestigingskoppeling bekijken.
  • Bewerken: bewerk uw bevestigingskoppelingen. Bevestigde en Afgewezen bevestigingskoppelingen kunnen niet worden bewerkt.
  • Klonen: uw bevestigingslink klonen.
  • Verwijderen: uw bevestigingslink definitief verwijderen. Bevestigde of afgewezen bevestigingslinks kunnen niet worden verwijderd.