Maak bevestigingslinks voor POI’s aan en beheer deze in uw partneraccount

Als HubSpot-partner moet je je betrokkenheid bij klanten die HubSpot aanschaffen bevestigen. Je kunt in je partneraccount een bevestigingslink aanmaken die automatisch naar je klant wordt verzonden als onderdeel van het afrekenproces. Deze bevestigingslinks worden ook wel ‘proof of involvement’ (POI) genoemd.

Wanneer er een offerte wordt aangemaakt op basis van een gedeelde deal met een gekoppelde HubSpot-partner, wordt er een POI aangemaakt en aan die deal toegevoegd. Jij en je Partner Development Manager ontvangen een melding wanneer de POI wordt aangemaakt of bijgewerkt, en ook wanneer de klant deze afwijst of bevestigt.

Handmatig een bevestigingslink aanmaken

Wanneer een offerte wordt aangemaakt op basis van een gedeelde deal waaraan een HubSpot-partner is gekoppeld, wordt er automatisch een POI aangemaakt en aan die deal gekoppeld.

In sommige gevallen moet je mogelijk handmatig een POI aanmaken – bijvoorbeeld als de klant de eerste link afwijst of wijzigingen in de offerte aanvraagt, of als er problemen zijn met het automatisch genereren

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Partner > Dashboard. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Partner > Dashboard.
2. Klik op het tabblad Bevestigingslinks.
3. Klik rechtsboven op 'Bevestigingslink aanmaken'.
4. Vink in het rechterpaneel het selectievakje aan naast elk product dat de klant koopt.
5. Klik voor elk product op het vervolgkeuzemenu en selecteer het productniveau.
6. Als u de vereiste onboarding voor een product aanbiedt:
   • Schakel onder het vervolgkeuzemenu de schakelaar Onboarding aanbieden in.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Geschatte onboardingduur' en selecteer een geschatte duur voor de onboarding van dit product.

7. Om pakketten met een bepaald aantal gebruikers of contactpersonen toe te voegen:
   • Voer in het veld 'Client Hub-ID' de Hub-ID van de klant in.
   • Klik op het dropdown-menu en selecteer elk kwantiteitspakket dat in deze deal is opgenomen.
8. Om add-ons toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Add-ons’ en vinkt u het selectievakje aan naast elke add-on die in deze deal is inbegrepen.
9. Klik rechtsonder op 'Voorbeeld'.
10. Voer in het veld 'Geef deze bevestigingslink een naam' een naam in voor de bevestigingslink.
11. Controleer het voorbeeld van de bevestigingslink en klik vervolgens op 'Aanmaken' om het proces af te ronden.

Bevestigingslinks beheren bij gedeelde deals

U kunt bevestigingslinks bij gedeelde deals toevoegen of verwijderen vanuit het dealrecord. Neem voor alle andere deals contact op met uw Partner Development Manager.

Bevestigingslinks toevoegen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de gedeelde deal.
3. Klik in het dealrecord op Toevoegen in het gedeelte Bewijs van betrokkenheid .
4. Selecteer de bevestigingslink en klik vervolgens op 'Toevoegen'.

Bevestigingslinks verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van de gedeelde deal.
3. Klik in het dealrecord op het vervolgkeuzemenu 'Acties ' in het gedeelte 'Bewijs van betrokkenheid ' en selecteer 'Verwijderen uit deal'.
4. Klik op 'Verwijderen'.

Beheer bevestigingslinks

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Partner > Dashboard. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Partner > Dashboard.
2. Ga naar het tabblad Bevestigingslinks.
3. Controleer in de kolom 'Klant & Status ' de status van uw bevestigingslinks:
   
   • In behandeling: er is nog geen klant toegewezen.
   • Bevestigd: de klant heeft de verzonden bevestigingslink bevestigd.
   • Afgewezen: de klant heeft de bevestigingslink afgewezen. Er wordt een reden voor de afwijzing vermeld.
4. Om de URL van een bevestigingslink te bekijken, beweeg je de muis over de link en klik je op URL kopiëren.

5. Om een voorbeeld van een bevestigingslink te bekijken, beweeg je de muis over de link, klik je vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Acties' en selecteer je 'Voorbeeld'. Er verschijnt een voorbeeld in het rechterpaneel.
6. Om een bevestigingslink te bewerken, beweeg je de muis over de link, klik je vervolgens op het vervolgkeuzemenu ‘Acties’ en selecteer je ‘Bewerken’. Je kunt alleen bevestigingslinks met de status ‘In afwachting’ bewerken.
7. Om een kopie van een bevestigingslink te maken, beweeg je de muis over de link, klik je vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Acties ' en selecteer je 'Kloon'.
8. Om een bevestigingslink te verwijderen, beweeg je de muis over de link, klik je vervolgens op het vervolgkeuzemenu ‘Acties’ en selecteer je ‘Verwijderen’. Typ in het dialoogvenster ‘Verwijderen’ en klik vervolgens op ‘Verwijderen’. Je kunt alleen links met de status ‘In afwachting van bevestiging ’ verwijderen.