BETA

Maak en beheer bevestigingslinks in uw partneraccount (BETA)

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

In Bèta

Geldt voor:

Partneraccount

Als HubSpot partner bent u verplicht om uw betrokkenheid te bevestigen bij de verkoop of het onderhoud van HubSpot software aan uw klanten. U kunt een bevestigingslink aanmaken in uw partneraccount om naar uw klanten te sturen om het bewijs van betrokkenheid te bevestigen.

Maak een bevestigingslink aan

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Partner > Dashboard.
  • Navigeer naar het tabblad Bevestigingslinks.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Bevestigingskoppeling maken.
create-confirmation-link
    • Schakel het selectievakje naast het producttype in. Gebruik het dropdown menu om het type aan boord te selecteren.

Let op: voor alle Professional en Enterprise producten moet u aan boord gaan.

select-product-onboarding

Let op: bij Solution Providers wordt de optie om onboarding te selecteren niet weergegeven in uw account.

  • Als u aan boord gaat, schakelt u de schakelaar voor het aan boord gaan in.
  • Klik op het dropdown-menu Geschatte verblijfsduur aan boord om de geschatte verblijfsduur aan boord te selecteren.
estimated-onboarding-duration
  • Klik op Voorbeeld.
  • Voer een naam in voor uw bevestigingslink. Klik op Aanmaken.
  • Klik op Kopiëren om de link te delen met uw klant. Klik op Gereed.

Wanneer de klant de bevestigingslink heeft bevestigd of geweigerd, ontvangt u een e-mailbericht.

Bevestigingslink bevestigd:

customer-email-link-signedBevestigingslink geweigerd:

customer-email-link-rejected

Bekijk en beheer uw bevestigingslinks

Zodra u een bevestigingslink hebt aangemaakt, kunt u deze volgen en beheren vanuit uw bevestigingslinks dashboard.

Controleer de status van uw bevestigingslink

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Partner > Dashboard.
  • Navigeer naar het tabblad Bevestigingslinks.
  • In de kolom Client & status kunt u uw bevestigingslinks op status volgen:
    • In afwachting: uw klant is niet toegewezen.
    • Bevestigd: uw klant heeft de verzonden bevestigingslink bevestigd.
    • Afgewezen: uw klant heeft de bevestigingslink afgewezen. Er wordt een reden voor de afwijzing opgegeven.

client-statusBeheer uw bevestigingslinks

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Partner > Dashboard.
  • Navigeer naar het tabblad Bevestigingskoppelingen.
  • Beweeg met de muis over een bestaande bevestigingslink en klik op het vervolgkeuzemenu Acties om uw bevestigingslink te beheren:
    • Voorbeeld: een voorbeeld van uw bevestigingslink.
    • Bewerken: bewerk uw Hangende koppelingen. Bevestigde en Afgewezen bevestigingslinks kunnen niet worden bewerkt.
    • Kloon: kloon uw bevestigingslink.
    • Verwijderen: verwijder uw in afwachting zijnde bevestigingslink permanent. Bevestigde of afgekeurde bevestigingslinks kunnen niet worden verwijderd.
manage-confirmation-link