파트너 계정에서 POI 확인 링크를 생성하고 관리하세요.

HubSpot 파트너는 HubSpot을 구매하는 고객에게 귀하의 참여를 확인해야 합니다. 파트너 계정에서 결제 환경의 일부로 고객에게 자동으로 전송되는 확인 링크를 생성할 수 있습니다. 이러한 확인 링크를 참여 증명(POI)이라고도 합니다.

연결된 HubSpot 파트너와의 공유 거래에서 견적이 생성되면 POI가 생성되어 해당 거래에 첨부됩니다. POI가 생성되거나 업데이트될 때와 고객이 이를 거부하거나 확인할 때 판매자와 파트너 개발 관리자는 알림을 받게 됩니다.

수동으로 확인 링크 만들기

연결된 HubSpot 파트너와 공유 거래에서 견적을 생성하면 POI가 자동으로 생성되어 해당 거래에 첨부됩니다.

고객이 초기 링크를 거부하거나 견적에 대한 변경을 요청하거나 자동 생성에 문제가 있는 경우 등 일부 경우에는 수동으로 POI를 생성해야 할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
2. 확인 링크 탭을 클릭합니다.
3. 오른쪽 상단에서 확인 링크 생성을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 고객이 구매하는 각 제품 옆의 확인란을 선택합니다.
5. 각 제품에 대해 드롭다운 메뉴를 클릭하고 제품 티어를 선택합니다.
6. 제품의 필수 온보딩을 제공하는 경우:
   • 드롭다운 메뉴에서 온보딩 제공 스위치를 켭니다.
   • 예상 온보딩 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 제품의 온보딩 예상 기간을 선택합니다.

7. 추가 사용자 또는 연락처에 대한 수량 팩을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
   • 클라이언트 허브 ID 필드에 고객의 허브 ID를 입력합니다.
   • 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 거래에 포함된 각 수량 팩을 선택합니다.
8. 애드온을 포함하려면 애드온 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 거래에 포함된 각 애드온 옆의 확인란을 선택합니다.
9. 오른쪽 하단에서 미리 보기를 클릭합니다.
10. 이 확인 링크 이름 필드에 확인 링크의 이름을 입력합니다.
11. 확인 링크 미리 보기를 검토한 다음 생성을 클릭하여 완료합니다.

공유 거래의 확인 링크 관리

거래 레코드에서 공유 거래의 확인 링크를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 다른 모든 거래의 경우 파트너 개발 관리자에게 문의하세요.

확인 링크 추가

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 공유 거래의 이름을 클릭합니다.
3. 거래 기록의 참여 증명 섹션에서 추가를 클릭합니다.
4. 확인 링크를 선택한 다음 추가를 클릭합니다.

확인 링크 제거

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 공유 거래의 이름을 클릭합니다.
3. 거래 레코드의 참여 증명 섹션에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 거래에서 제거를 선택합니다.
4. 삭제를 클릭합니다.

확인 링크 관리

1. HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
2. 확인 링크 탭으로 이동합니다.
3. 고객 및 상태 열에서 확인 링크의 상태를 검토합니다:
   
   • 보류 중: 클라이언트가 할당되지 않았습니다.
   • 확인됨: 클라이언트가 전송된 확인 링크를 확인했습니다.
   • 거부됨: 고객이 확인 링크를 거부했습니다. 거부 사유가 포함됩니다.
4. 확인 링크의 URL을 보려면 링크 위에 마우스를 갖다 대고 URL 복사를 클릭합니다.

5. 확인 링크를 미리 보려면 링크 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미리 보기를 선택합니다. 오른쪽 패널에 미리보기가 나타납니다.
6. 확인 링크를 편집하려면 링크 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집을 선택합니다. 보류 중인 확인 링크만 편집할 수 있습니다.
7. 확인 링크의 사본을 만들려면 링크 위에 마우스를 올린 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 복제를 선택합니다.
8. 확인 링크를 제거하려면 링크 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 제거를 선택합니다. 대화 상자에서 제거를 입력한 다음 제거를 클릭합니다. 보류 중인 확인 링크만 제거할 수 있습니다.