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파트너 계정에서 POI 확인 링크를 생성하고 관리하세요.

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

파트너 계정

HubSpot 파트너는 고객에게 HubSpot 소프트웨어를 판매하거나 서비스를 제공할 때 파트너의 참여를 확인해야 합니다. 파트너 계정에서 고객이 구매를 확인할 때 결제 환경의 일부로 고객에게 자동으로 전송되는 확인 링크를 생성할 수 있습니다. 이러한 확인 링크를 참여 증명(POI)이라고도 합니다.

자동 확인 링크

시간을 절약하고 공유 판매 프로세스를 보다 효율적으로 진행하기 위해 공유 거래에서 견적을 생성할 때 POI가 자동으로 생성되어 거래에 첨부됩니다. POI가 자동으로 생성되려면 견적에 첨부된 HubSpot 파트너가 있어야 합니다.

POI가 생성, 업데이트될 때, 그리고 고객이 거부 또는 확인하면 HubSpot 파트너와 HubSpot 파트너 개발 관리자(PDM)에게 알림이 전송됩니다. 견적이 업데이트되면 변경 사항을 반영하여 POI도 업데이트됩니다.

자동으로 생성된 POI를 찾으려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
  • 확인 링크 탭으로 이동합니다.

경우에 따라 POI를 수동으로 생성해야 할 수도 있습니다. 이러한 경우는 다음과 같습니다:

  • 고객이 자동으로 생성된 링크를 거부하여 새 링크를 만들어야 하는 경우.
  • 고객이 견적서의 내용을 변경하기 위해 연락한 경우 새 POI를 수동으로 생성해야 합니다.
  • 자동 생성에 문제가 있는 경우.

수동으로 확인 링크 생성하기

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
  • 확인 링크 탭으로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 확인 링크 생성을 클릭합니다.
  • 오른쪽 사이드바에서 제품 유형 옆의 확인란을 선택한 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 온보딩 유형을 선택합니다.

참고: 모든 프로페셔널엔터프라이즈 제품은 온보딩이 필요합니다.

  • 온보딩을 제공하는 경우 클릭하여 온보딩 제공 스위치를 켭니다.
  • 예상 온보딩 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하여 예상 온보딩 기간을 선택합니다.
  • 미리 보기를 클릭합니다.
  • 확인 링크의 이름을 입력합니다. 만들기를 클릭합니다.
  • 이 확인 링크를 공유 거래에서 사용하려는 경우 공유 거래에 직접 첨부할 수 있습니다.
    • 포털에서 공유 거래로 이동합니다.
    • 참여 증명 섹션에서 추가를 클릭합니다.
    • 거래에 추가할 확인 링크를 선택하고 추가를 클릭합니다.
    • 링크가 추가되면 PDM이 공유 거래에서 해당 링크를 볼 수 있습니다.
  • 확인 링크가 생성되면 파트너 개발 관리자에게 자동으로 알림이 전송됩니다.
  • 공유 거래에서 확인 링크를 제거하려면 다음과 같이 하세요:
    • 참여 증명 섹션에서 작업을 클릭합니다.
    • 거래에서 제거를 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
  • 참여 증명 섹션에 대한 모든 업데이트는 딜의 활동 타임라인에 반영됩니다.
  • 공유되지 않은 딜의 경우, 담당 PDM에게 연락하여 해당 딜에 확인 링크를 추가해 달라고 요청하세요.
  • 위의 두 경우 모두 구매 확인 시 고객에게 결제 환경의 일부로 확인 링크가 자동으로 전송됩니다.
  • 결제 흐름에 확인 링크를 첨부하는 데 문제가 있는 경우 복사를 클릭하여 링크를 복사한 다음 고객과 링크를 공유합니다.

고객이 확인 링크를 확인하거나 거부하면 이메일 알림을 받게 됩니다. 확인 링크가 확인되면 PDM에 자동으로 알림이 전송됩니다. 확인 링크가 거부되면 이메일에 거부 사유가 포함됩니다.

파트너 대시보드에서 확인 링크 상태를 검토할 수도 있습니다.

확인 링크 검토 및 관리

확인 링크를 생성한 후에는 확인 링크 대시보드에서 해당 링크를 추적하고 관리할 수 있습니다.

확인 링크 상태 검토하기

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
  • 확인 링크 탭으로 이동합니다.
  • 클라이언트 및 상태 열에서 상태별로 확인 링크를 추적할 수 있습니다:
    • 보류 중: 클라이언트가 배정되지 않았습니다.
    • 확인됨: 고객이 전송된 확인 링크를 확인했습니다.
    • 거부됨: 고객이 확인 링크를 거부했습니다. 거부 사유가 포함됩니다.

확인 링크 관리하기

  • HubSpot 계정에서 파트너 > 대시보드로 이동합니다.
  • 확인 링크 탭으로 이동합니다.
  • 기존 확인 링크 위로 마우스를 가져간 후 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하여 확인 링크를 관리합니다:
    • 미리보기: 확인 링크를 미리 봅니다.
    • 편집: 보류 중인 링크를 편집합니다. 확인됨거부됨 확인 링크는 편집할 수 없습니다.
    • 복제: 확인 링크를 복제합니다.
    • 제거: 보류 중인 확인 링크를 영구적으로 삭제합니다. 확인 또는 거부된 확인 링크는 삭제할 수 없습니다.

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