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Partner Tools

Crear y administrar enlaces de confirmación en tu cuenta de partners

Última actualización: noviembre 18, 2020

Requisitos

Cuenta de partner

Como partner de HubSpot, debes confirmar tu participación cuando vendes o le haces mantenimiento al software de HubSpot a tus clientes. Puedes crear un enlace de confirmación en tu cuenta de partner para enviar a tus clientes para confirmar la prueba de participación.

Crear un enlace de confirmación ahora

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
  • Navega a la pestaña Enlaces de confirmación.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear enlace de confirmación.
create-confirmation-link
    • Selecciona la casilla de comprobación que está junto al tipo de producto. Utiliza el menú desplegable para seleccionar el tipo de incorporación

Nota: todos los productos Pro y Enterprise requieren incorporación.

select-product-onboarding

Nota: para los Proveedores de soluciones, la opción de seleccionar la incorporación no se mostrará en tu cuenta.

  • Si proporcionas la incorporación, activa el interruptor de Ofrecer incorporación.
  • Haz clic en el menú desplegable Duración aproximada de la incorporación para seleccionar la duración estimada de la incorporación.
estimated-onboarding-duration
  • Haz clic en Vista preliminar.
  • Inserta un nombre para tu enlace de confirmación. Haz clic en Crear.
  • Haz clic en Copiar para compartir el enlace con tu cliente. Haz clic en Listo.

Cuando el cliente haya confirmado o rechazado el enlace de confirmación, recibirás una notificación por correo electrónico.

Enlace de confirmación confirmado:

customer-email-link-signedEnlace de confirmación rechazado:

customer-email-link-rejected

Revisa y administra tus enlaces de confirmación

Una vez que hayas creado un enlace de confirmación, puedes hacer seguimiento y administrarlo desde tu panel de enlaces de confirmación.

Revisa tu estado de enlace de confirmación

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
  • Navega a la pestaña Enlaces de confirmación.
  • En la columna Cliente y estado puedes hacer seguimiento a tus enlaces de confirmación por estado:
    • Pendiente: el cliente no ha sido asignado.
    • Confirmado: tu cliente confirmó el enlace de confirmación que se le envió.
    • Rechazado: tu cliente rechazó el enlace de confirmación. Se incluirá una razón para el rechazo.

client-statusAdministra tus enlaces de confirmación

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
  • Navega a la pestaña Enlaces de confirmación.
  • Coloca el cursor sobre un enlace de confirmación existente y haz clic en el menú desplegable Acciones para administrar tu enlace de confirmación:
    • Vista preliminar: vista preliminar de tu enlace de confirmación.
    • Editar: edita tus enlaces Pendientes. Los enlaces de confirmación confirmados y rechazados no se pueden editar.
    • Clonar: clonar el enlace de confirmación.
    • Eliminar: eliminar permanentemente tu enlace de confirmación pendiente. Los enlaces de confirmación confirmados o rechazados no se pueden eliminar.
manage-confirmation-link