Crear y administrar enlaces de confirmación en tu cuenta de partner

Como partner de HubSpot, debes confirmar tu participación cuando vendes o le haces mantenimiento al software de HubSpot a tus clientes. Puede crear un enlace de confirmación en su cuenta de socio que se enviará automáticamente a su cliente como parte de su experiencia de pago al confirmar su compra. 

Crear un enlace de confirmación ahora

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Navega a la pestaña Enlaces de confirmación.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear enlace de confirmación.

• En la barra lateral derecha, seleccione la casilla junto al tipo de producto y luego utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de incorporación.  

Nota: todos los productos Pro y Enterprise requieren incorporación.

• Si está proporcionando el onboarding, haga clic para activar el interruptor de Proporcionar onboarding .
• Haga clic en el menú desplegable Duración estimada de la incorporación para seleccionar la duración estimada de la incorporación.

• Haz clic en Vista preliminar.
• Introduzca un nombre para su enlace de confirmación. Haz clic en Crear.
• Si este enlace de confirmación se va a utilizar en una operación compartida, puede adjuntarlo directamente a la operación compartida.
  • Navegue hasta el acuerdo compartido en su portal. 
  • En la sección Prueba de participación, haga clic en Añadir.
  • Seleccione el enlace de confirmación que desea añadir a la oferta y haga clic en Añadir. 
  • Una vez añadido el enlace, su CAM podrá verlo en la oferta compartida.
• Una vez que se haya creado el enlace de confirmación, se notificará automáticamente a su gestor de cuentas de canal o al gestor de desarrollo de socios.
• Para eliminar el enlace de confirmación de un acuerdo compartido:
  • En la sección Prueba de participación , haga clic en Acciones. 
  • Haga clic en Eliminar del acuerdo y haga clic en Eliminar. 
• Cualquier actualización de la sección de prueba de participación se reflejará en el calendario de actividades de la operación.
• Para las ofertas no compartidas, póngase en contacto con su CAM o PDM y pídales que añadan el enlace de confirmación a la oferta correspondiente.
• En cualquiera de los casos anteriores, el enlace de confirmación se enviará automáticamente a su cliente como parte de su experiencia de pago al confirmar su compra
• Si hay un problema al adjuntar el enlace de confirmación al flujo de pago, haga clic en Copiar para copiar el enlace y luego compártalo con su cliente
  
  •  

Cuando el cliente haya confirmado o rechazado el enlace de confirmación, usted recibirá una notificación por correo electrónico. Cuando se confirme un enlace de confirmación, se notificará automáticamente a su gestor de cuenta del canal o al PDM. Cuando se rechaza un enlace de confirmación, el correo electrónico incluirá un motivo de rechazo. 

También puede revisar el estado de los enlaces de confirmación en el panel de control de su socio.

Revisa y administra tus enlaces de confirmación

Una vez que hayas creado un enlace de confirmación, puedes hacer seguimiento y administrarlo desde tu panel de enlaces de confirmación.

Revisa tu estado de enlace de confirmación

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Navega a la pestaña Enlaces de confirmación.
• En la columna Cliente y estado puedes hacer seguimiento a tus enlaces de confirmación por estado:
  • Pendiente: el cliente no ha sido asignado.
  • Confirmado: tu cliente confirmó el enlace de confirmación que se le envió.
  • Rechazado: tu cliente rechazó el enlace de confirmación. Se incluirá una razón para el rechazo.

Administra tus enlaces de confirmación

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Navega a la pestaña Enlaces de confirmación.
• Coloca el cursor sobre un enlace de confirmación existente y haz clic en el menú desplegable Acciones para administrar tu enlace de confirmación:
  • Vista preliminar: vista preliminar de tu enlace de confirmación.
  • Editar: edita tus enlaces Pendientes. Los enlaces de confirmación confirmados y rechazados no se pueden editar.
  • Clonar: clonar el enlace de confirmación.
  • Eliminar: eliminar permanentemente tu enlace de confirmación pendiente. Los enlaces de confirmación confirmados o rechazados no se pueden eliminar.