Crea y gestiona enlaces de confirmación de PDI en tu cuenta de socio

Como partner de HubSpot, debes confirmar tu participación con los clientes que compran HubSpot. Puedes crear un enlace de confirmación en tu cuenta de partner que se enviará automáticamente a tu cliente como parte de su experiencia de pago. Estos enlaces de confirmación también se conocen como prueba de participación (PDI). 

Cuando se crea una cotización a partir de un negocio compartido con un Partner de HubSpot adjunto, se crea una POI y se adjunta a ese negocio. Tú y tu Partner Development Manager recibirán una notificación cuando se cree o actualice la POI, así como cuando el cliente la rechace o la confirme. 

Crear manualmente un enlace de confirmación

Cuando se crea una cotización a partir de un negocio compartido con un Partner de HubSpot adjunto, se crea automáticamente una POI y se adjunta a ese negocio.

En algunos casos, es posible que debas crear manualmente un POI; por ejemplo, si el cliente rechaza el enlace inicial o solicita cambios en la cotización, o si hay algún problema con la generación automática. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
2. Haz clic en la pestaña Enlaces de confirmación .
3. En la parte superior derecha, haz clic en Crear enlace de confirmación.
4. En el panel derecho, selecciona la casilla de verificación junto a cada producto que el cliente está comprando. 
5. Para cada producto, haz clic en el menú desplegable y selecciona el nivel del producto. 
6. Si proporcionas la incorporación requerida de un producto: 
   • En el menú desplegable, activa el interruptorProporcionar incorporación .
   • Haz clic en el menú desplegable Duración aproximada de la incorporación y selecciona una duración estimada para la incorporación de este producto. 

7. Para agregar paquetes de cantidad para usuarios o contactos adicionales: 
   • En el campo Client Hub ID , introduce el Hub ID del cliente. 
   • Haz clic en el menú desplegable y selecciona cada paquete de cantidad incluido en este negocio. 
8. Para incluir complementos, haz clic en el menú desplegable Complementos y selecciona la casilla de verificación  situada junto a cada complemento incluido en este negocio. 
9. En la parte inferior derecha, haz clic en Vista preliminar. 
10. En el campo Nombrar este enlace de confirmación, introduce un nombre para el enlace de confirmación. 
11. Revisa la vista previa del enlace de confirmación y luego haz clic en Crear para finalizar.

Gestionar enlaces de confirmación en negocios compartidos

Puedes agregar o eliminar enlaces de confirmación en negocios compartidos desde el registro de negocios. Para otros negocios, ponte en contacto con tu Partner Development Manager.

Agregar enlaces de confirmación

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre del negocio compartido.
3. En el registro del negocio, haz clic en Agregar en la sección Prueba de participación. 
4. Selecciona el enlace de confirmación y luego haz clic en Agregar.

Eliminar enlaces de confirmación

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haz clic en el nombre del negocio compartido.
3. En el registro del negocio, haz clic en el menú desplegable Acciones de la sección Prueba de participación y selecciona Eliminar del negocio. 
4. Haz clic en Eliminar. 

Gestionar enlaces de confirmación

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
2. Ve a la pestaña Enlaces de confirmación .
3. En la columna Estado del cliente & , revisa el estado de tus enlaces de confirmación:
   
   • Pendiente: el cliente no ha sido asignado.
   • Confirmado: el cliente confirmó el enlace que se le envió.
   • Rechazado: el cliente rechazó el enlace de confirmación. Se incluirá un motivo de rechazo.
4. Para ver la URL de un enlace de confirmación, coloca el cursor sobre el enlace y haz clic en Copiar URL.

5. Para obtener una vista previa de un enlace de confirmación, coloca el cursor sobre el enlace, luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Vista previa. Aparecerá una vista previa en el panel derecho. 
6. Para editar un enlace de confirmación, coloca el cursor sobre el enlace, luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Editar. Solo puedes editar enlaces de confirmación pendiente. 
7. Para hacer una copia de un enlace de confirmación, coloca el cursor sobre el enlace, luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Clonar. 
8. Para eliminar un enlace de confirmación, coloca el cursor sobre el enlace, luego haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo, escribe Eliminar y luego haz clic en Eliminar. Solo puedes eliminar enlaces de confirmación pendiente.