Crear y administrar enlaces de confirmación en tu cuenta de partner

Como partner de HubSpot, debes confirmar tu participación cuando vendes o prestas servicio con el software de HubSpot a tus clientes. Puedes crear un enlace de confirmación en tu cuenta de partner que se enviará automáticamente a tu cliente como parte de su experiencia de pago al confirmar su compra. 

Crear un enlace de confirmación

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Ve hacia la pestaña Enlaces de confirmación.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear enlace de confirmación.

• En la barra lateral derecha, selecciona la casilla de comprobación situada junto al producto y luego elige del menú desplegable el tipo de incorporación. 

Nota: todos los productos Pro y Enterprise requieren hacer un proceso de incorporación.

• Si brindas el proceso de incorporación, activa el interruptor de Ofrecer incorporación.
• Haz clic en el menú desplegable Duración aproximada de la incorporación para seleccionar el tiempo estimado para la incorporación.

• Haz clic en Vista previa.
• Escribe un nombre para tu enlace de confirmación. Haz clic en Crear.
• Si este enlace de confirmación se va a utilizar en un negocio compartido, puedes adjuntarlo directamente en el negocio compartido.
  • Dirígete hasta el negocio compartido en tu portal. 
  • En la sección Prueba de participación, haz clic en Agregar.
  • Selecciona el enlace de confirmación que deseas añadir al negocio y haz clic en Agregar. 
  • Después de agregar el enlace, tu CAM podrá verlo en el negocio compartido.
• Una vez creado el enlace de confirmación, tu Channel Account Manager o tu Partner Development Manager recibirá una notificación automáticamente.
• Para eliminar el enlace de confirmación de un negocio compartido:
  • En la sección Prueba de participación , haz clic en Acciones. 
  • Haz clic en Eliminar del negocio y en Eliminar. 
• Cualquier actualización de la sección Prueba de participación se verá en la cronología de actividades del negocio.
• Para los negocios no compartidos, ponte en contacto con tu CAM o PDM y pídeles que agreguen el enlace de confirmación al negocio correspondiente.
• En cualquiera de los casos anteriores, el enlace de confirmación se enviará automáticamente a tu cliente como parte de su experiencia de pago al confirmar su compra
• Si hay algún problema al adjuntar el enlace de confirmación al flujo de pago, haz clic en Copiar para copiar el enlace y luego compartirlo con tu cliente.
  
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Cuando el cliente haya confirmado o rechazado el enlace de confirmación, recibirás una notificación por correo electrónico. Cuando se acepte un enlace de confirmación, tu Channel Account Manager o PDM recibirá una notificación automáticamente. Cuando se rechace un enlace de confirmación, el correo electrónico incluirá un motivo de rechazo. 

También puedes revisar el estado de los enlaces de confirmación en el panel de control de tu partner.

Revisa y gestiona tus enlaces de confirmación

Una vez que hayas creado un enlace de confirmación, puedes hacerle seguimiento y gestionarlo desde tu panel de enlaces de confirmación.

Revisa el estado de tu enlace de confirmación

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Ve hacia la pestaña Enlaces de confirmación.
• En la columna Cliente y estado puedes hacer seguimiento a tus enlaces de confirmación según su estado:
  • Pendiente: el cliente no ha sido asignado.
  • Confirmado: tu cliente confirmó el enlace que se le envió.
  • Rechazado: tu cliente rechazó el enlace de confirmación. Se incluirá un motivo para el rechazo.

Gestiona tus enlaces de confirmación

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Partner > Panel.
• Ve hacia la pestaña Enlaces de confirmación.
• Pasa el cursor sobre un enlace de confirmación existente y haz clic en el menú desplegable Acciones para gestionar tu enlace de confirmación:
  • Vista previa: podrás ver tu enlace de confirmación.
  • Editar: modifica tus enlaces pendientes. Los enlaces confirmados y rechazados no se pueden editar.
  • Clonar: duplica el enlace de confirmación.
  • Eliminar: borra permanentemente tu enlace de confirmación pendiente. Los enlaces confirmados o rechazados no se pueden eliminar.