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Partner Tools

Créer et gérer des liens de confirmation dans votre compte partenaire

Dernière mise à jour: novembre 18, 2020

Disponible avec :

Compte partenaire

En tant que partenaire HubSpot, il vous est demandé de confirmer votre implication dans la vente de produits HubSpot ou la fourniture de services en lien avec les produits HubSpot à vos clients. Vous pouvez créer un lien de confirmation dans votre compte partenaire afin d'envoyer à vos clients une confirmation de votre implication.

Créer un lien de confirmation

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Accédez à l'onglet Liens de confirmation.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un lien de confirmation.
create-confirmation-link
    • Sélectionnez la case à case à cocher à côté du type de produit. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d'onboarding

Remarque : Tous les produits Pro et Entreprise nécessitent un onboarding.

select-product-onboarding

Remarque : Pour les fournisseurs de solutions, la possibilité de sélectionner l'onboarding ne s'affichera pas dans votre compte.

  • Si vous fournissez l'onboarding, activez le bouton Assurer l'onboarding.
  • Cliquez sur le menu déroulant Durée estimée de l'onboarding pour sélectionner la durée estimée de l'onboarding.
estimated-onboarding-duration
  • Cliquez sur Aperçu.
  • Insérez un nom pour votre lien de confirmation. Cliquez sur Créer.
  • Cliquez sur Copier pour partager le lien avec votre client. Cliquez sur Terminé.

Lorsque le client a confirmé ou rejeté le lien de confirmation, vous recevrez une notification par e-mail.

Lien de confirmation confirmé :

customer-email-link-signedLien de confirmation rejeté :

customer-email-link-rejected

Analyser et gérer vos liens de confirmation

Une fois que vous avez créé un lien de confirmation, vous pouvez le suivre et le gérer depuis votre tableau de bord des liens de confirmation.

Vérifier le statut de votre lien de confirmation

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Accédez à l'onglet Liens de confirmation.
  • Dans la colonne Clients et statut, vous pouvez suivre les liens de confirmation selon leur statut :
    • En attente : votre client n'a pas été attribué.
    • Confirmé : votre client a confirmé le lien de confirmation envoyé.
    • Rejeté : votre client a rejeté le lien de confirmation. Un motif de rejet sera inclus.

client-statusGérer vos liens de confirmation

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaires > Tableau de bord.
  • Accédez à l'onglet Liens de Confirmation.
  • Passez le curseur de la souris sur un lien de confirmation existant et cliquez sur le menu déroulant Actions pour gérer le lien de confirmation :
    • Aperçu : générez un aperçu de votre lien de confirmation.
    • Modifier : modifiez vos liens dont le statut est En attente. Les liens de confirmation dont le statut est Confirmé ou Rejeté ne peuvent pas être modifiés.
    • Cloner : clonez votre lien de confirmation.
    • Supprimer : supprimez définitivement votre lien de confirmation en attente. Les liens de confirmation confirmés ou rejetés ne peuvent pas être supprimés.
manage-confirmation-link