Dernière mise à jour: juin 28, 2023
En tant que partenaire HubSpot, il vous est demandé de confirmer votre implication dans la vente de produits HubSpot ou la fourniture de services en lien avec les produits HubSpot à vos clients. Vous pouvez créer un lien de confirmation dans votre compte partenaire qui sera automatiquement envoyé à votre client dans le cadre de son passage à la caisse lorsqu'il confirmera son achat.
Créer un lien de confirmation
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
- Accédez à l'onglet Liens de Confirmation.
- Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Créer un lien de confirmation.
- Dans la barre latérale droite, cochez la casesituée à côté du type de produit, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type d'embarquement.
Remarque : Tous les produits Pro et Entreprise nécessitent un onboarding.
- Si vous fournissez un service d'accueil, cliquez pour activer l'interrupteur " Fournir un service d'accueil" .
- Cliquez sur le menu déroulant Durée estimée de l'onboarding pour sélectionner la durée estimée de l'onboarding.
- Cliquez sur Aperçu.
- Saisissez un nom pour votre lien de confirmation. Cliquez sur Créer.
- Si ce lien de confirmation doit être utilisé dans une opération partagée, vous pouvez le joindre directement à l'opération partagée.
- Naviguez vers l' affaire partagée dans votre portail.
- Dans la section Preuve de participation, cliquez sur Ajouter.
- Sélectionnez le lien de confirmation que vous souhaitez ajouter à l'offre et cliquez sur Ajouter.
- Une fois le lien ajouté, votre CAM pourra le visualiser sur l'accord partagé.
- Une fois le lien de confirmation créé, votre responsable de compte de canal ou votre responsable du développement des partenaires sera automatiquement informé.
- Pour supprimer le lien de confirmation d'une transaction partagée :
- Dans la section Preuve de participation , cliquez sur Actions.
- Cliquez sur Supprimer de la transaction et cliquez sur Supprimer.
- Toute mise à jour de la section Preuve de participation sera reflétée dans le calendrier des activités de l'opération.
- Pour les accords non partagés, contactez votre CAM ou PDM et demandez-leur d'ajouter le lien de confirmation à l'accord approprié.
- Dans les deux cas ci-dessus, le lien de confirmation sera automatiquement envoyé à votre client lors de la confirmation de son achat
- Si vous ne parvenez pas à joindre le lien de confirmation au flux de paiement, cliquez sur Copier pour copier le lien, puis partagez le lien avec votre client
Lorsque le client a confirmé ou rejeté le lien de confirmation, vous recevrez une notification par courriel. Lorsqu'un lien de confirmation est confirmé, votre responsable de compte de canal ou PDM sera automatiquement informé. Lorsqu'un lien de confirmation est rejeté, l'e-mail comprendra un motif de rejet.
Vous pouvez également consulter les statuts des liens de confirmation dans votre tableau de bord des partenaires.
Analyser et gérer vos liens de confirmation
Une fois que vous avez créé un lien de confirmation, vous pouvez le suivre et le gérer depuis votre tableau de bord des liens de confirmation.
Vérifier le statut de votre lien de confirmation
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
- Accédez à l'onglet Liens de confirmation.
- Dans la colonne Clients et statut, vous pouvez suivre les liens de confirmation selon leur statut :
- En attente : votre client n'a pas été attribué.
- Confirmé : votre client a confirmé le lien de confirmation envoyé.
- Rejeté : votre client a rejeté le lien de confirmation. Un motif de rejet sera inclus.
Gérer vos liens de confirmation
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
- Accédez à l'onglet Liens de Confirmation.
- Passez le curseur de la souris sur un lien de confirmation existant et cliquez sur le menu déroulant Actions pour gérer le lien de confirmation :
- Aperçu : générez un aperçu de votre lien de confirmation.
- Modifier : modifiez vos liens dont le statut est En attente. Les liens de confirmation dont le statut est Confirmé ou Rejeté ne peuvent pas être modifiés.
- Cloner : clonez votre lien de confirmation.
- Supprimer : supprimez définitivement votre lien de confirmation en attente. Les liens de confirmation confirmés ou rejetés ne peuvent pas être supprimés.
