Créez et gérez les liens de confirmation des POI dans votre compte partenaire

En tant que partenaire de HubSpot, vous devez confirmer votre implication dans l’achat de produits HubSpot par des clients. Vous pouvez créer un lien de confirmation dans votre compte partenaire, qui sera automatiquement envoyé à votre client dans le cadre de son expérience de paiement. Ces liens de confirmation sont également appelés preuves d'implication (POI). 

Lorsqu’un devis est créé à partir d’une transaction partagée avec un partenaire HubSpot associé, une preuve d’implication est créée et jointe à cette transaction. Votre Responsable Développement partenaires et vous recevrez une notification lorsque la preuve d’implication est créée ou mise à jour, ainsi que lorsque le client la rejette ou la confirme. 

Créer manuellement un lien de confirmation

Lorsqu’un devis est créé à partir d’une transaction partagée avec un partenaire HubSpot associé, une preuve d’implication est automatiquement créée et jointe à cette transaction.

Dans certains cas, vous devrez peut-être créer une preuve d’implication manuellement, par exemple si le client rejette le lien initial ou demande des modifications au devis, ou s’il y a des problèmes avec la génération automatique. 

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
2. Cliquez sur l’onglet Liens de confirmation .
3. En haut à droite, cliquez sur Créer un lien de confirmation.
4. Dans le panneau de droite, cochez la case à côté de chaque produit que le client achète. 
5. Pour chaque produit, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le niveau de produit. 
6. Si vous fournissez l’onboarding obligatoire d’un produit : 
   • Dans le menu déroulant, activez l’option Fournir l’onboarding.
   • Cliquez sur le menu déroulant Durée estimée d’onboarding et sélectionnez une durée estimée pour l’onboarding de ce produit. 

7. Pour ajouter des packs de quantité pour des utilisateurs ou contacts supplémentaires : 
   • Dans le champ HubID client, saisissez le HubID du client. 
   • Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez chaque pack de quantité inclus dans cette transaction. 
8. Pour inclure les modules complémentaires, cliquez sur le menu déroulant Modules complémentaires et cochez la case à côté de chaque module complémentaire inclus dans cette transaction. 
9. Dans l’angle inférieur droit, cliquez sur Aperçu. 
10. Dans le champ Donner un nom à ce lien de confirmation, saisissez un nom pour le lien de confirmation. 
11. Vérifiez l’aperçu du lien de confirmation, puis cliquez sur Créer pour finaliser.

Gérer les liens de confirmation sur les transactions partagées

Vous pouvez ajouter ou supprimer des liens de confirmation sur des transactions partagées à partir de la fiche d’informations de transaction. Pour toutes les autres transactions, veuillez contacter votre Responsable Développement partenaires.

Ajouter des liens de confirmation

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom de la transaction partagée.
3. Sur la fiche d’informations de transaction, cliquez sur Ajouter dans la section Preuve d’implication. 
4. Sélectionnez le lien de confirmation, puis cliquez sur Ajouter.

Supprimer les liens de confirmation

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Transactions.
2. Cliquez sur le nom de la transaction partagée.
3. Sur la fiche d’informations de la transaction, cliquez sur le menu déroulant Actions dans la section Preuve d’implication et sélectionnez Supprimer de la transaction. 
4. Cliquez sur Supprimer. 

Gérer les liens de confirmation

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à Partenaire > Tableau de bord.
2. Accédez à l’onglet Liens de confirmation .
3. Dans la colonne Statut du client & , consultez le statut de vos liens de confirmation :
   
   • En attente : le client n’a pas été attribué.
   • Confirmé : le client a confirmé l’envoi du lien de confirmation.
   • Rejeté : le client a rejeté le lien de confirmation. Le motif du rejet sera indiqué.
4. Pour afficher l’URL d’un lien de confirmation, passez le curseur de la souris sur le lien et cliquez sur Copier l’URL.

5. Pour prévisualiser un lien de confirmation, passez le curseur de la souris sur le lien, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Aperçu. Un aperçu apparaîtra dans le panneau de droite. 
6. Pour modifier un lien de confirmation, passez le curseur de la souris sur le lien, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Modifier. Vous ne pouvez modifier que les liens en attente de confirmation. 
7. Pour copier un lien de confirmation, passez le curseur de la souris sur le lien, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Cloner. 
8. Pour supprimer un lien de confirmation, passez le curseur de la souris sur le lien, puis cliquez sur le menu déroulant Actions et sélectionnez Supprimer. Dans la boîte de dialogue, saisissez Supprimer, puis cliquez sur Supprimer. Vous ne pouvez supprimer que les liens en attente de confirmation.