Skapa och hantera bekräftelselänkar i ditt partnerkonto

Som HubSpot-partner måste du bekräfta din delaktighet när du säljer eller tillhandahåller HubSpot-programvara till dina kunder. Du kan skapa en bekräftelselänk i ditt partnerkonto som automatiskt skickas till din kund som en del av deras kassaarbete när de bekräftar sitt köp.

Skapa en bekräftelselänk

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Dashboard.}
• Navigera till fliken Bekräftelselänkar.
• Klicka på Skapa bekräftelselänk längst upp till höger.

• I den högra sidofältet markerar du kryssrutan bredvid produkttypen och använder sedan rullgardinsmenyn för att välja onboardingtyp.

Observera att alla Professional- och Enterprise-produkter kräver onboarding.

• Om du tillhandahåller onboarding klickar du på för att slå på knappen Providing onboarding.
• Klicka på rullgardinsmenyn Skattad inskolningstid för att välja den uppskattade längden på inskolningen.

• Klicka på Förhandsgranska.
• Ange ett namn för din bekräftelselänk. Klicka på Skapa.
• Om den här bekräftelselänken ska användas i en delad affär kan du bifoga den direkt till den delade affären.
  • Navigera till detdelade avtalet i din portal.
  • Klicka påLägg till i avsnittet Bevis på medverkan.
  • Välj den bekräftelselänk som du vill lägga till i affären och klicka påLägg till.
  • När länken har lagts till kan din CAM se den i den delade affären.
• När bekräftelselänken har skapats kommer din Channel Account Manager eller Partner Development Manager automatiskt att meddelas.
• Så här tar du bort bekräftelselänken från en delad affär:
  • Klicka påÅtgärder i avsnittetBevis på inblandning.
  • Klicka påTa bort från affären och klicka påTa bort.
• Alla uppdateringar av avsnittetBevis på delaktighetkommer att återspeglas på tidslinjen för affären.
• För icke-delade affärer kontaktar du din CAM eller PDM och ber dem lägga till bekräftelselänken till den aktuella affären.
• I båda fallen ovan kommer bekräftelselänken automatiskt att skickas till kunden som en del av deras kassaupplevelse när de bekräftar sitt köp.
• Om det finns ett problem med att bifoga bekräftelselänken till kassaflödet klickar du påKopiera för att kopiera länken och delar sedan länken med din kund.
  

När kunden har bekräftat eller avvisat bekräftelselänken får du ett e-postmeddelande. När en bekräftelselänk bekräftas kommer din Channel Account Manager eller PDM automatiskt att meddelas. När en bekräftelselänk avvisas kommer e-postmeddelandet att innehålla en orsak till avvisningen.

Du kan också granska statusen för bekräftelselänkar i din partnerinstrumentpanel.

Granska och hantera dina bekräftelselänkar

När du har skapat en bekräftelselänk kan du spåra och hantera dem från din instrumentpanel för bekräftelselänkar.

Granska statusen för din bekräftelselänk

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Dashboard.}
• Navigera till fliken Bekräftelselänkar.
• I kolumnen Kund och status kan du spåra dina bekräftelselänkar efter status:
  • I väntan: din klient har inte tilldelats.
  • Bekräftat: Din klient har bekräftat den bekräftelselänk som skickades.
  • Avvisad: Din klient har avvisat bekräftelselänken. En orsak till avslaget kommer att anges.

Hantera dina bekräftelselänkar

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Partner > Dashboard.}
• Navigera till fliken Bekräftelselänkar.
• Håll muspekaren över en befintlig bekräftelselänk och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder för att hantera din bekräftelselänk:
  • Förhandsgranska: förhandsgranska din bekräftelselänk.
  • Redigera: Redigera dina bekräftelselänkar. Bekräftade och avvisade bekräftelselänkar kan inte redigeras.
  • Klona: klona din bekräftelselänk.
  • Ta bort: Ta bort din väntande bekräftelselänk permanent. Bekräftade eller avvisade bekräftelselänkar kan inte raderas.