Skapa och hantera POI-bekräftelselänkar i ditt partnerkonto

Som HubSpot-partner måste du bekräfta ditt engagemang med kunder som köper HubSpot. Du kan skapa en bekräftelselänk i ditt partnerkonto som automatiskt skickas till din kund som en del av deras kassaupplevelse. Dessa bekräftelselänkar är också kända som bevis på inblandning (POI).

När en offert skapas från en delad affär med en ansluten HubSpot-partner, skapas en POI och ansluts till den affären. Du och din Partner Development Manager får ett meddelande när POI:n skapas eller uppdateras, samt när kunden avvisar eller bekräftar den.

Skapa en bekräftelselänk manuellt

När en offert skapas från en delad affär med en ansluten HubSpot-partner, skapas automatiskt en POI och ansluts till den affären.

I vissa fall kan du behöva skapa en POI manuellt - till exempel om kunden avvisar den ursprungliga länken eller begär ändringar i offerten, eller om det finns några problem med den automatiska genereringen.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Partner > Dashboard.
2. Klicka på fliken Bekräftelselänkar.
3. Klicka på Skapa bekräftelselänk längst upp till höger.
4. I den högra panelen markerar du kryssrutan bredvid varje produkt som kunden ska köpa.
5. För varje produkt klickar du på rullgardinsmenyn och väljer produktnivå.
6. Om du tillhandahåller den onboarding som krävs för en produkt:
   • Slå på alternativet Providing onboarding i rullgardinsmenyn.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Uppskattad tid för onboarding och välj en uppskattad tid för onboarding av den här produkten.

7. Så här lägger du till kvantitetspaket för ytterligare användare eller kontakter:
   • I fältet Client Hub ID anger du kundens hubb-ID.
   • Klicka på rullgardinsmenyn och välj varje kvantitetspaket som ingår i den här affären.
8. Om du vill inkludera tillägg klickar du på rullgardinsmenyn Tillägg och markerar kryssrutan bredvid varje tillägg som ingår i den här affären.
9. Klicka på Förhandsgranska längst ner till höger.
10. I fältet Namnge bekräftelselänken anger du ett namn för bekräftelselänken.
11. Granska förhandsgranskningen av bekräftelselänken och klicka sedan på Skapa för att slutföra.

Hantera bekräftelselänkar på delade erbjudanden

Du kan lägga till eller ta bort bekräftelselänkar för delade avtal från avtalsposten. För alla andra avtal kontaktar du din Partner Development Manager.

Lägg till bekräftelselänkar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den delade affären.
3. I avtalsposten klickar du på Lägg till i avsnittet Bevis på engagemang .
4. Välj bekräftelselänken och klicka sedan på Lägg till.

Ta bort bekräftelselänkar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
2. Klicka på namnet på den delade affären.
3. I affärsposten klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i avsnittet Bevis på inblandning och väljer Ta bort från affären.
4. Klicka på Ta bort.

Hantera bekräftelselänkar

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Partner > Dashboard.
2. Navigera till fliken Bekräftelselänkar.
3. I kolumnen Klient & status kan du granska statusen för dina bekräftelselänkar:
   
   • Väntar: klienten har inte tilldelats.
   • Confirmed: klienten har bekräftat den bekräftelselänk som skickades.
   • Avvisad: Kunden har avvisat bekräftelselänken. En orsak till avslaget kommer att anges.
4. Om du vill visa URL:en till en bekräftelselänk håller du muspekaren över länken och klickar på Kopiera URL.

5. Om du vill förhandsgranska en bekräftelselänk håller du muspekaren över länken, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Förhandsgranska. En förhandsgranskning visas i den högra panelen.
6. Om du vill redigera en bekräftelselänk håller du muspekaren över länken, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Redigera. Du kan bara redigera väntande bekräftelselänkar.
7. Om du vill göra en kopia av en bekräftelselänk håller du muspekaren över länken, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Klona.
8. Om du vill ta bort en bekräftelselänk håller du muspekaren över länken, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Ta bort. Skriv Ta bort i dialogrutan och klicka sedan på Ta bort. Du kan bara ta bort väntande bekräftelselänkar.