Opret og administrer POI-bekræftelseslinks i din partnerkonto

Som HubSpot-partner skal du bekræfte din involvering med kunder, der køber HubSpot. Du kan oprette et bekræftelseslink på din partnerkonto, som automatisk sendes til din kunde som en del af deres checkout-oplevelse. Disse bekræftelseslinks er også kendt som proof of involvement (POI).

Når et tilbud oprettes fra en delt aftale med en tilknyttet HubSpot-partner, oprettes der et POI, som knyttes til aftalen. Du og din Partner Development Manager modtager en meddelelse, når POI'et oprettes eller opdateres, samt når kunden afviser eller bekræfter det.

Opret et bekræftelseslink manuelt

Når et tilbud oprettes fra en delt aftale med en tilknyttet HubSpot-partner, oprettes der automatisk et POI, som knyttes til aftalen.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at oprette et POI manuelt - f.eks. hvis kunden afviser det oprindelige link eller anmoder om ændringer i tilbuddet, eller hvis der er problemer med den automatiske generering.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Partner > Provisioner.
2. Klik på fanen Bekræftelseslinks.
3. Klik på Opret bekræftelseslink øverst til højre.
4. I højre panel skal du markere afkrydsningsfeltet ud for hvert produkt, som kunden køber.
5. Klik på rullemenuen for hvert produkt, og vælg produktniveauet.
6. Hvis du leverer et produkts påkrævede onboarding:
   • I dropdown-menuen skal du slå " Providing onboarding" til.
   • Klik på rullemenuen Estimeret varighed af onboarding, og vælg en estimeret varighed for onboarding af dette produkt.

7. For at tilføje mængdepakker til yderligere brugere eller kontakter:
   • I feltet Client Hub ID skal du indtaste kundens Hub ID.
   • Klik på rullemenuen , og vælg hver mængdepakke, der er inkluderet i denne aftale.
8. For at inkludere add-ons skal du klikke på dropdown-menuen Add-Ons og markere afkrydsningsfeltet ud for hver add-on, der er inkluderet i denne aftale.
9. Klik på Forhåndsvisning nederst til højre.
10. I feltet Navngiv dette bekræftelseslink skal du indtaste et navn til bekræftelseslinket.
11. Gennemgå forhåndsvisningen af bekræftelseslinket, og klik derefter på Opret for at færdiggøre.

Administrer bekræftelseslinks på delte tilbud

Du kan tilføje eller fjerne bekræftelseslinks på delte aftaler fra aftaleposten. For alle andre aftaler skal du kontakte din Partner Development Manager.

Tilføj bekræftelseslinks

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den delte aftale.
3. Klik på Tilføj i afsnittet Bevis for involvering i aftaleposten.
4. Vælg bekræftelseslinket, og klik derefter på Tilføj.

Fjern bekræftelseslinks

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
2. Klik på navnet på den delte aftale.
3. Klik på dropdown-menuen Handlinger i afsnittet Bevis for involvering på deal-recorden, og vælg Fjern fra deal.
4. Klik på Slet.

Administrer bekræftelseslinks

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Partner > Provisioner.
2. Naviger til fanen Bekræftelseslinks.
3. I kolonnen Client & Status kan du se status for dine bekræftelseslinks:
   
   • Afventer: klienten er ikke blevet tildelt.
   • Bekræftet: Klienten har bekræftet det tilsendte bekræftelseslink.
   • Afvist: Klienten har afvist bekræftelseslinket. En begrundelse for afvisningen vil blive inkluderet.
4. For at se et bekræftelseslinks URL skal du holde musen over linket og klikke på Kopier URL.

5. Hvis du vil se en forhåndsvisning af et bekræftelseslink, skal du holde musen over linket, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Forhåndsvisning. En forhåndsvisning vises i højre panel.
6. Hvis du vil redigere et bekræftelseslink, skal du holde musen over linket, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Rediger. Du kan kun redigere afventende bekræftelseslinks.
7. Hvis du vil lave en kopi af et bekræftelseslink, skal du holde musen over linket, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Klon.
8. Hvis du vil fjerne et bekræftelseslink, skal du holde musen over linket, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Fjern. Skriv Fjern i dialogboksen, og klik derefter på Fjern. Du kan kun fjerne afventende bekræftelseslinks.