สร้างและจัดการลิงก์ยืนยัน POI ในบัญชีพาร์ทเนอร์ของคุณ

ในฐานะพาร์ทเนอร์ HubSpot คุณจะต้องยืนยันการมีส่วนร่วมของคุณกับลูกค้าที่ซื้อ HubSpot สร้างลิงก์ยืนยันในบัญชีพาร์ทเนอร์ที่จะส่งให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเช็คเอาท์ ลิงก์ยืนยันเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าหลักฐานการมีส่วนร่วม (POI) 

เมื่อใบเสนอราคาถูกสร้างขึ้นจากข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ HubSpot ที่แนบมาจุดที่น่าสนใจจะถูกสร้างขึ้นและแนบไปกับข้อตกลงนั้น คุณและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพาร์ทเนอร์ของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดต POI รวมถึงเมื่อลูกค้าปฏิเสธหรือยืนยัน

สร้างลิงก์ยืนยันด้วยตนเอง

เมื่อใบเสนอราคาถูกสร้างขึ้นจากข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ HubSpot ที่แนบมา POI จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและแนบไปกับข้อตกลงนั้น

ในบางกรณีคุณอาจต้องสร้างจุดที่น่าสนใจด้วยตนเองตัวอย่างเช่นหากลูกค้าปฏิเสธลิงก์เริ่มต้นหรือขอเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาหรือหากมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับการสร้างอัตโนมัติ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ พาร์ทเนอร์ > แดชบอร์ด
2. คลิกแท็บลิงก์การยืนยัน
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างลิงก์ยืนยัน
4. ในแผงด้านขวาให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากำลังซื้อ 
5. สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกระดับผลิตภัณฑ์ 
6. หากคุณกำลังจัดหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่:
   • ภายใต้เมนูแบบเลื่อนลงให้เปิดสวิตช์การเตรียมความพร้อม
   • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ระยะเวลาการเตรียมพร้อมโดยประมาณและเลือกระยะเวลาโดยประมาณสำหรับการเตรียมพร้อมผลิตภัณฑ์นี้ 

7. วิธีเพิ่มแพ็คปริมาณสำหรับผู้ใช้หรือผู้ติดต่อเพิ่มเติม:
   • ในฟิลด์ ID ฮับลูกค้าให้ป้อน ID ฮับของลูกค้า 
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแพ็คปริมาณที่รวมอยู่ในข้อเสนอนี้ 
8. หากต้องการรวมส่วนเสริมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงส่วนเสริมแล้วเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากส่วนเสริมแต่ละรายการที่รวมอยู่ในข้อเสนอนี้ 
9. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกดูตัวอย่าง 
10. ในฟิลด์ลิงก์ยืนยันนี้ให้ป้อนชื่อสำหรับลิงก์ยืนยัน 
11. ตรวจสอบตัวอย่างลิงก์ยืนยันจากนั้นคลิกสร้างเพื่อเสร็จสิ้น

จัดการลิงก์ยืนยันในดีลที่แชร์

คุณสามารถเพิ่มหรือลบลิงก์ยืนยันในดีลที่แชร์ได้จากบันทึกดีล สำหรับข้อเสนออื่นๆโปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายพัฒนาพาร์ทเนอร์ของคุณ

เพิ่มลิงก์ยืนยัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อ ดีลที่แชร์
3. ในบันทึกข้อตกลงให้คลิกเพิ่มในส่วนหลักฐานการมีส่วนร่วม  
4. เลือกลิงก์ยืนยันจากนั้นคลิก เพิ่ม

ลบลิงก์ยืนยัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกชื่อ ดีลที่แชร์
3. ในบันทึกข้อตกลงให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการในส่วนหลักฐานการมีส่วนร่วมและเลือกลบออกจากข้อตกลง 
4. คลิก ลบ 

จัดการลิงก์ยืนยัน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ พาร์ทเนอร์ > แดชบอร์ด
2. ไปที่แท็บลิงก์การยืนยัน
3. ในคอลัมน์ลูกค้าและสถานะให้ตรวจสอบสถานะลิงก์ยืนยันของคุณ: 
   
   • รอดำเนินการ: ไคลเอ็นต์ยังไม่ได้รับมอบหมาย
   • ยืนยันแล้ว: ลูกค้าได้ยืนยันลิงก์ยืนยันที่ส่งไปแล้ว
   • ปฏิเสธ: ไคลเอนต์ปฏิเสธลิงก์ยืนยัน จะมีเหตุผลในการปฏิเสธรวมอยู่ด้วย
4. หากต้องการดู URL ของลิงก์ยืนยันให้วางเมาส์เหนือลิงก์แล้วคลิกคัดลอก URL

5. หากต้องการดูตัวอย่างลิงก์ยืนยันให้เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือกดูตัวอย่าง ตัวอย่างจะปรากฏในแผงด้านขวา 
6. หากต้องการแก้ไขลิงก์ยืนยันให้เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือก แก้ไข คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะลิงก์ยืนยันที่รอดำเนินการเท่านั้น 
7. หากต้องการทำสำเนาลิงก์ยืนยันให้เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือก โคลน 
8. หากต้องการลบลิงก์ยืนยันให้เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์จากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงการดำเนินการแล้วเลือก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้พิมพ์ลบแล้วคลิกลบ คุณสามารถลบลิงก์ยืนยันที่รอดำเนินการเท่านั้น