在合作伙伴账户中创建和管理 POI 确认链接

作为 HubSpot 合作伙伴，您需要向购买 HubSpot 的客户确认您的参与。您可以在合作伙伴账户中创建一个确认链接，该链接将作为结账体验的一部分自动发送给客户。这些确认链接也称为参与证明（POI）。

当从与 HubSpot 合作伙伴共享的交易中创建报价时，就会创建 POI 并附加到该交易。 当创建或更新 POI 时，以及当客户拒绝或确认时，您和您的合作伙伴开发经理都会收到通知。

手动创建确认链接

从与 HubSpot 合作伙伴共享的交易中创建报价时，会自动创建 POI 并附加到该交易。

在某些情况下，您可能需要手动创建 POI，例如，如果客户拒绝初始链接或要求更改报价，或者自动生成存在任何问题。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到合作伙伴 > 仪表板。
2. 单击 "确认链接"选项卡。
3. 在右上角单击创建确认链接。
4. 在右侧面板中，选择客户要购买的每个产品旁边的 复选框。
5. 单击每个产品的下拉菜单，选择产品层级。
6. 如果您正在提供产品所需的上架服务：
   • 在下拉菜单中，打开 "提供上架服务 "开关。
   • 单击 "预计上架时间 "下拉菜单，选择该产品的预计上架时间。

7. 为其他用户或联系人添加数量包：
   • 在客户枢纽 ID 字段中，输入客户的枢纽 ID。
   • 单击下拉菜单 并选择此交易中包含的每个数量包。
8. 要包含附加组件，请单击附加组件下拉菜单，然后选择此交易中包含的每个附加组件旁边的复选框 。
9. 在右下角，单击预览。
10. 在 "命名此确认链接 "字段中，输入确认链接的名称 。
11. 查看确认链接预览，然后单击创建 确定。

管理共享交易的确认链接

您可以从交易记录中添加或删除共享交易的确认链接。对于所有其他交易，请联系您的合作伙伴开发经理。

添加确认链接

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 单击共享交易的名称 。
3. 在交易记录中，单击 "参与证明 "部分的 "添加 "。
4. 选择确认链接，然后点击添加。

删除确认链接

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 删除确认链接。
2. 单击共享交易的名称 。
3. 在交易记录中，单击 "参与证明 "部分的 "操作 "下拉菜单，然后选择 "从交易中删除"。
4. 单击删除。

管理确认链接

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到合作伙伴 > 仪表板。
2. 导航至 "确认链接"选项卡。
3. 在 "客户和状态 " 栏中，查看确认链接的状态：
   
   • 待定：客户尚未分配。
   • 已确认：客户已确认发送的确认链接。
   • 拒绝：客户已拒绝确认链接。拒绝原因将包括在内。
4. 要查看确认链接的 URL，请将鼠标悬停在链接上，然后单击 "复制 URL"。

5. 要预览确认链接，请将鼠标悬停在链接上，然后单击操作 下拉菜单并选择预览。预览将出现在右侧面板中。
6. 要编辑确认链接，请将鼠标悬停在链接上，然后单击操作下拉菜单并选择编辑。您只能编辑待处理的 确认链接。
7. 要复制一个确认链接，请将鼠标悬停在该链接上，然后单击操作 下拉菜单并选择克隆。
8. 要删除确认链接，请将鼠标悬停在链接上，然后单击操作 下拉菜单并选择删除。在对话框中输入移除，然后单击移除。您只能删除待处理的 确认链接。