在合作伙伴账户中创建和管理 POI 确认链接
上次更新时间: 二月 12, 2025
作为 HubSpot 合作伙伴,在向客户销售或提供 HubSpot 软件服务时,您需要确认您的参与。您可以在合作伙伴账户中创建一个确认链接,该链接将在客户确认购买时作为结账体验的一部分自动发送给客户。这些确认链接也称为参与证明(POI)。
自动确认链接
为了节省时间并提高共享销售流程的效率,当从共享交易中创建报价时,会自动生成 POI 并附加到交易中。必须有一个 HubSpot 合作伙伴附加到报价,POI 才能自动生成。
当 POI 创建、更新以及被客户拒绝或确认时,将向 HubSpot 合作伙伴和 HubSpot 合作伙伴开发经理 (PDM) 发送通知。如果报价被更新,POI 也会更新以反映所做的更改。
查找自动生成的 POI:
- 在 HubSpot 帐户中,导航到合作伙伴 > 仪表板。
- 导航至确认链接选项卡。
在某些情况下,您可能需要手动创建 POI。这些情况包括
- 如果自动创建的链接被客户拒绝,您需要创建一个新的链接。
- 如果客户联系您更改报价中的某些内容,则必须手动创建一个新的 POI。
- 如果自动生成有任何问题。
手动创建确认链接
- 在 HubSpot 帐户中,导航到合作伙伴 > 仪表板。
- 导航至确认链接选项卡。
- 在右上角单击 "创建确认链接"。
- 在右侧边栏中,选择产品类型旁边的 复选框,然后使用下拉菜单选择上架类型。
请注意:所有专业版和企业版产品都需要上架。
- 如果要提供入职服务,请单击打开 "提供入职服务 " 开关。
- 单击 "预计入职时间"下拉菜单,选择预计入职时间。
- 单击预览。
- 输入确认链接的名称。单击创建。
- 如果要在共享交易中使用此确认链接,可以直接将其附加到共享交易。
- 导航到门户中的共享交易。
- 在 "参与证明"部分,单击 "添加"。
- 选择要添加到交易中的确认链接,然后单击添加。
- 添加链接后,您的 PDM 就可以在共享交易中查看该链接。
- 一旦创建了确认链接,您的合作伙伴开发经理将自动收到通知。
- 从共享交易中删除确认链接:
- 在 "参与证明 " 部分,单击 "操作"。
- 单击从交易中删除 ,然后单击删除。
- 参与证明 部分的任何更新都会反映在交易的活动时间轴上。
- 对于非共享交易,请联系您的 PDM,要求他们将确认链接添加到相应的交易中。
- 无论是上述哪种情况,确认链接都会自动发送给客户,作为他们确认购买时结账体验的一部分。
- 如果在将确认链接附加到结账流程时遇到问题,请单击 "复制 "来复制链接,然后与客户共享该链接。
当客户确认或拒绝确认链接时,您将收到一封电子邮件通知。确认链接时,您的 PDM 将自动收到通知。当确认链接被拒绝时,电子邮件中将包含拒绝原因。
您还可以在合作伙伴仪表板中查看确认链接状态。
查看和管理您的确认链接
创建确认链接后,您可以在确认链接控制面板中跟踪和管理它们。
查看确认链接状态
- 在 HubSpot 帐户中,导航到合作伙伴 > 仪表板。
- 导航至确认链接选项卡。
- 在 "客户和状态"栏中,您可以按状态跟踪确认链接:
- 待定:您的客户尚未分配。
- 已确认:客户已确认发送的确认链接。
- 拒绝:您的客户拒绝了确认链接。拒绝的原因将包括在内。
管理您的确认链接
- 在 HubSpot 帐户中,导航到合作伙伴 > 仪表板。
- 导航至确认链接选项卡。
- 将鼠标悬停在现有的确认链接上,然后单击 "操作"下拉菜单管理确认链接:
- 预览:预览确认链接。
- 编辑:编辑您的待定链接。已确认和已拒绝的确认链接不可编辑。
- 克隆: 克隆您的确认链接。
- 删除:永久删除您的待确认链接。已确认或已拒绝的确认链接无法删除。
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