Erstellen und verwalten Sie POI-Bestätigungslinks in Ihrem Partner Account

Als HubSpot-Partner müssen Sie Ihre Beteiligung an Kundinnen und Kunden, die HubSpot kaufen, bestätigen. Sie können in Ihrem Partneraccount einen Bestätigungslink erstellen, der Ihrem Kunden automatisch bei der Kaufabwicklung zugesendet wird. Diese Bestätigungslinks werden auch als Proof of Involvement (POI) bezeichnet. 

Wenn ein Angebot aus einem geteilten Deal mit einem zugeordneten HubSpot-Partner erstellt wird, wird ein POI erstellt und an diesen Deal angehängt. Sie und Ihr Partner Development Manager erhalten eine Benachrichtigung, wenn der POI erstellt oder aktualisiert wird und wenn der Kunde ihn ablehnt oder bestätigt. 

Manuelles Erstellen eines Bestätigungslinks

Wenn ein Angebot aus einem geteilten Deal mit einem zugeordneten HubSpot-Partner erstellt wird, wird automatisch ein POI erstellt und an diesen Deal angehängt.

In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise einen POI manuell erstellen – zum Beispiel, wenn der Kunde den ursprünglichen Link ablehnt oder Änderungen am Angebot anfordert, oder wenn es Probleme bei der automatischen Generierung gibt. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Partner und im Anschluss auf Dashboard.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Bestätigungslinks .
3. Klicken Sie oben rechts auf Bestätigungslink erstellen.
4. Aktivieren Sie im rechten Bereich das Kontrollkästchen neben jedem Produkt, das der Kunde kauft. 
5. Klicken Sie für jedes Produkt auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das Produkt Stufe aus. 
6. Wenn Sie das erforderliche Onboarding für ein Produkt anbieten: 
   • Aktivieren Sie unter dem Dropdown-Menü den Schalter Bereitstellung von Onboarding.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Geschätzte Onboarding-Dauer und wählen Sie eine geschätzte Dauer für das Onboarding dieses Produkts aus. 

7. So fügen Sie Mengenpakete für zusätzliche Benutzer oder Kontakte hinzu: 
   • Geben Sie im Feld Client-Hub-ID die Hub-ID des Kunden ein. 
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie jedes Mengenpaket aus, das in diesem Angebot enthalten ist. 
8. Um Add-ons aufzunehmen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Add-ons und aktivieren Sie das Kontrollkästchen  neben jedem Add-on, das in diesem Deal enthalten ist. 
9. Klicken Sie unten rechts auf Vorschau. 
10. Geben Sie im Feld Diesen Bestätigungslink benennen einen Namen für den Bestätigungslink ein. 
11. Überprüfen Sie die Vorschau des Bestätigungslinks und klicken Sie dann auf Erstellen , um den Vorgang abzuschließen.

Bestätigungslinks für geteilte Deals verwalten

Sie können Bestätigungslinks zu geteilten Deals zum Dealdatensatz hinzufügen oder von diesem entfernen. Für alle anderen Deals wenden Sie sich an Ihren Partner Development Manager.

Bestätigungslinks hinzufügen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des geteilten Deals.
3. Klicken Sie im Dealdatensatz im Abschnitt Nachweis der Beteiligung auf Hinzufügen. 
4. Wählen Sie den Bestätigungslink aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.

Bestätigungslinks entfernen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen des geteilten Deals.
3. Klicken Sie im Dealdatensatz im Abschnitt Nachweis der Beteiligung auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Von Deal entfernen aus. 
4. Klicken Sie auf Löschen. 

Bestätigungslinks verwalten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Partner und im Anschluss auf Dashboard.
2. Gehen Sie zur Registerkarte Bestätigungslinks .
3. Überprüfen Sie in der Spalte Kundenstatus & den Status Ihrer Bestätigungslinks:
   
   • Ausstehend: Kunde wurde nicht zugewiesen.
   • Bestätigt: Der Kunde hat den gesendeten Bestätigungslink bestätigt.
   • Abgelehnt: Der Kunde hat den Bestätigungslink abgelehnt. Eine Begründung für die Ablehnung wird beigefügt.
4. Um die URL eines Bestätigungslinks anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Link und klicken Sie auf URL kopieren.

5. Um einen Bestätigungslink in der Vorschau anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Link, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Vorschau aus. Im rechten Bereich wird eine Vorschau angezeigt. 
6. Um einen Bestätigungslink zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Link, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Bearbeiten aus. Sie können nur ausstehende Bestätigungslinks bearbeiten. 
7. Um eine Kopie eines Bestätigungslinks zu erstellen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Link, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Klonen aus. 
8. Um einen Bestätigungslink zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Link, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie Entfernen aus. Geben Sie im Dialogfeld Entfernen ein und klicken Sie dann auf Entfernen. Sie können nur ausstehende Bestätigungslinks entfernen.