Creare e gestire i link di conferma dei POI nell'account del partner

In qualità di partner di HubSpot, siete tenuti a confermare il vostro coinvolgimento con i clienti che acquistano HubSpot. Nel vostro account di partner potete creare un link di conferma che verrà inviato automaticamente al vostro cliente come parte della sua esperienza di checkout. Questi link di conferma sono noti anche come prova di coinvolgimento (POI).

Quando viene creato un preventivo da un accordo condiviso con un partner HubSpot collegato, viene creato un POI e allegato all'accordo. Voi e il vostro Partner Development Manager riceverete una notifica quando il POI viene creato o aggiornato, nonché quando il cliente lo rifiuta o lo conferma.

Creare manualmente un link di conferma

Quando viene creato un preventivo da un accordo condiviso con un partner HubSpot collegato, viene automaticamente creato un POI e allegato all'accordo.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario creare manualmente un POI, ad esempio se il cliente rifiuta il link iniziale o richiede modifiche al preventivo, o se ci sono problemi con la generazione automatica.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.
2. Fare clic sulla scheda Collegamenti di conferma.
3. In alto a destra, fare clic su Crea link di conferma.
4. Nel pannello di destra, selezionare la casella di controllo accanto a ciascun prodotto acquistato dal cliente.
5. Per ogni prodotto, fare clic sul menu a discesa e selezionare il livello del prodotto.
6. Se si sta fornendo l'onboarding richiesto per un prodotto:
   • Nel menu a discesa, attivare l'interruttore Providing onboarding .
   • Fare clic sul menu a discesa Durata stimata dell'onboarding e selezionare una durata stimata per l'onboarding di questo prodotto.

7. Per aggiungere pacchetti di quantità per altri utenti o contatti:
   • Nel campo ID Hub cliente, inserire l'ID Hub del cliente.
   • Fare clic sul menu a discesa e selezionare ogni pacchetto di quantità incluso in questo accordo.
8. Per includere i componenti aggiuntivi, fare clic sul menu a discesa Componenti aggiuntivi e selezionare la casella di controllo accanto a ciascun componente aggiuntivo incluso nell'offerta.
9. In basso a destra, fare clic su Anteprima.
10. Nel campo Nome del link di conferma , inserire un nome per il link di conferma.
11. Esaminare l'anteprima del link di conferma, quindi fare clic su Crea per finalizzare.

Gestione dei link di conferma sulle offerte condivise

È possibile aggiungere o rimuovere i link di conferma sulle transazioni condivise dal record della transazione. Per tutti gli altri accordi, rivolgersi al proprio Partner Development Manager.

Aggiungere link di conferma

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome dell'affare condiviso.
3. Nel record dell'accordo, fare clic su Aggiungi nella sezione Prova di coinvolgimento .
4. Selezionare il link di conferma, quindi fare clic su Aggiungi.

Rimuovere i link di conferma

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fare clic sul nome dell'affare condiviso.
3. Nel record dell'affare, fare clic sul menu a discesa Azioni nella sezione Prova di coinvolgimento e selezionare Rimuovi dall'affare.
4. Fare clic su Elimina.

Gestione dei link di conferma

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Partner > Dashboard.
2. Passare alla scheda Collegamenti di conferma.
3. Nella colonna Cliente e stato , esaminare lo stato dei link di conferma:
   
   • In attesa: il cliente non è stato assegnato.
   • Confermato: il cliente ha confermato il link di conferma inviato.
   • Rifiutato: il cliente ha rifiutato il link di conferma. Il motivo del rifiuto sarà incluso.
4. Per visualizzare l'URL di un link di conferma, passare il mouse sul link e fare clic su Copia URL.

5. Per visualizzare l'anteprima di un link di conferma, passare il mouse sul link, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Anteprima. L'anteprima apparirà nel pannello di destra.
6. Per modificare un link di conferma, passare il mouse sul link, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Modifica. È possibile modificare solo i link di conferma in sospeso .
7. Per creare una copia di un link di conferma, passare il mouse sul link, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Clona.
8. Per rimuovere un link di conferma, passare il mouse sul link, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Rimuovi. Nella finestra di dialogo, digitare Rimuovi, quindi fare clic su Rimuovi. È possibile rimuovere solo i link di conferma in sospeso .