Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023
Come partner di HubSpot, ti viene richiesto di confermare il tuo coinvolgimento quando vendi o fornisci assistenza per il software HubSpot ai tuoi clienti. Puoi creare un link di conferma nel tuo account partner che sarà automaticamente inviato al tuo cliente come parte della sua esperienza di checkout quando conferma l'acquisto.
Crea un link di conferma
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
- Vai alla scheda Link di conferma.
- In alto a destra, clicca su Create confirmation link.
- Nella barra laterale destra, seleziona la casella di controllo accanto al tipo di prodotto, quindi utilizza il menu a discesa per selezionare il tipo di onboarding.
Nota: tutti i prodotti Professional ed Enterprise richiedono l'iscrizione.
- Se stai fornendo l'onboarding, clicca per attivare l'interruttore Providing onboarding.
- Fai clic sul menu a discesa Durata stimata dell'inserimento per selezionare la durata stimata dell'inserimento.
- Fai clic su Anteprima.
- Inserisci un nome per il tuo link di conferma. Cliccate su Create.
- Se questo link di conferma deve essere usato in un affare condiviso, puoi allegarlo direttamente all'affare condiviso.
- Passate all'affare condiviso nel vostro portale.
- Nella sezione Prova di partecipazione, fai clic suAggiungi.
- Selezionate il link di conferma che volete aggiungere all'affare e cliccate suAggiungi.
- Una volta che il link è stato aggiunto, la vostra CAM sarà in grado di visualizzarlo sull'affare condiviso.
- Una volta che il link di conferma è stato creato, il vostro Channel Account Manager o Partner Development Manager riceverà automaticamente una notifica.
- Per rimuovere il link di conferma da un affare condiviso:
- Nella sezioneProof of Involvement, cliccate suActions.
- Fate clic suRemove from deal e cliccate suDelete.
- Tutti gli aggiornamenti alla sezione Prova dicoinvolgimentosi rifletteranno sulla timeline dell'attività dell'affare.
- Per le transazioni non condivise, contattate il vostro CAM o PDM e chiedete loro di aggiungere il link di conferma alla transazione appropriata.
- In entrambi i casi di cui sopra, il link di conferma sarà automaticamente inviato al vostro cliente come parte della sua esperienza di checkout quando conferma l'acquisto
- Se c'è un problema nell'allegare il link di conferma al flusso di checkout, clicca suCopia per copiare il link, poi condividi il link con il tuo cliente.
Quando il cliente ha confermato o rifiutato il link di conferma, riceverete una notifica via e-mail. Quando un link di conferma viene confermato, il tuo Channel Account Manager o PDM riceverà automaticamente una notifica. Quando un link di conferma viene rifiutato, l'e-mail includerà un motivo di rifiuto.
Puoi anche rivedere gli stati dei link di conferma nel tuo dashboard partner.
Rivedere e gestire i tuoi link di conferma
Una volta creato un link di conferma, puoi monitorarlo e gestirlo dal dashboard dei link di conferma.
Rivedi lo stato del tuo link di conferma
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
- Passare alla scheda Collegamenti di conferma.
- Nella colonna Client & status, puoi monitorare i tuoi link di conferma in base allo stato:
- In sospeso: il tuo cliente non è stato assegnato.
- Confermato: il tuo cliente ha confermato il link di conferma che è stato inviato.
- Rifiutato: il tuo cliente ha rifiutato il link di conferma. Un motivo per il rifiuto sarà incluso.
Gestisci i tuoi link di conferma
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Partner > Dashboard.
- Vai alla scheda Collegamenti di conferma.
- Passa il mouse su un link di conferma esistente e clicca sul menu a discesa Azioni per gestire il tuo link di conferma:
- Anteprima: visualizza l'anteprima del tuo link di conferma.
- Modifica: modifica i tuoi collegamenti in sospeso. I link di conferma confermati e rifiutati non possono essere modificati.
- Clona: clona il tuo link di conferma.
- Rimuovi: elimina definitivamente il tuo link di conferma in sospeso. I link di conferma confermati o rifiutati non possono essere eliminati.
