Criar e gerenciar links de confirmação de POI em sua conta de parceiro

Como parceiro da HubSpot, você precisa confirmar seu envolvimento com clientes que compram a HubSpot. Você pode criar um link de confirmação na sua conta de parceiro que será enviado automaticamente ao cliente como parte da experiência de checkout. Esses links de confirmação também são conhecidos como prova de envolvimento (POI). 

Quando um orçamento é criado a partir de um negócio compartilhado com um parceiro da HubSpot anexado, uma POI é criada e anexada a esse negócio. Você e seu Gerente de desenvolvimento de parceiros receberão uma notificação quando a POI for criada ou atualizada, bem como quando o cliente rejeitá-la ou confirmá-la. 

Criar manualmente um link de confirmação

Quando um orçamento é criado a partir de um negócio compartilhado com um parceiro da HubSpot anexado, uma POI é automaticamente criada e anexada a esse negócio.

Em alguns casos, pode ser necessário criar manualmente uma POI, por exemplo, se o cliente rejeitar o link inicial ou solicitar alterações no orçamento, ou se houver algum problema com a geração automática. 

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
2. Clique na guia Links de confirmação .
3. No canto superior direito, clique em Criar link de confirmação.
4. No painel direito, marque a caixa de seleção ao lado de cada produto que o cliente está comprando. 
5. Para cada produto, clique no menu suspenso e selecione a categoria de produtos. 
6. Se estiver fornecendo o Onboarding obrigatório de um produto: 
   • No menu suspenso, ative a opção Fornecendo Onboarding .
   • Clique no menu suspenso Duração estimada do Onboarding e selecione uma duração estimada para o Onboarding deste produto. 

7. Para adicionar pacotes de quantidade para usuários ou contatos adicionais: 
   • No campo ID do Hub ID do cliente, insira o ID do Hub ID do cliente. 
   • Clique no menu suspenso e selecione cada pacote de quantidade incluído neste negócio. 
8. Para incluir complementos, clique no menu suspenso Complementos e marque a caixa de seleção ao lado de cada complemento incluído neste negócio. 
9. No canto inferior direito, clique em Visualizar. 
10. No campo Dê um nome para este link de confirmação, insira um nome para o link de confirmação. 
11. Revise a visualização do link de confirmação e clique em Criar para finalizar.

Gerenciar links de confirmação em negócios compartilhados

Você pode adicionar ou remover links de confirmação em negócios compartilhados do registro de negócio. Para todos os outros negócios, entre em contato com o Gerente de desenvolvimento de parceiros.

Adicionar links de confirmação

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do negócio compartilhado.
3. No registro de negócio, clique em Adicionar na seção Prova de envolvimento. 
4. Selecione o link de confirmação e clique em Adicionar.

Remover links de confirmação

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
2. Clique no nome do negócio compartilhado.
3. No registro do registro de negócio, clique no menu suspenso Ações na seção Prova de envolvimento e selecione Remover do negócio. 
4. Clique em Excluir. 

Gerenciar links de confirmação

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
2. Navegue até a guia Links de confirmação .
3. Na coluna Status do cliente & , revise o status dos links de confirmação:
   
   • Pendente: o cliente não foi atribuído.
   • Confirmado: o cliente confirmou o link de confirmação que foi enviado.
   • Rejeitado: o cliente rejeitou o link de confirmação. Um motivo para rejeição será incluído.
4. Para exibir a URL de um link de confirmação, passe o mouse sobre o link e clique em Copiar URL.

5. Para visualizar um link de confirmação, passe o mouse sobre o link, clique no menu suspenso Ações e selecione Visualizar. Uma visualização aparecerá no painel direito. 
6. Para editar um link de confirmação, passe o mouse sobre o link, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar. Você só pode editar links de confirmação pendentes. 
7. Para fazer uma cópia de um link de confirmação, passe o mouse sobre o link, clique no menu suspenso Ações e selecione Clonar. 
8. Para remover um link de confirmação, passe o mouse sobre o link, clique no menu suspenso Ações e selecione Remover. Na caixa de diálogo, digite Remover e clique em Remover. Você só pode remover links de confirmação pendentes.