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Criar e gerenciar links de confirmação em sua conta de parceiro

Ultima atualização: Novembro 18, 2020

Disponível para

Partner Account

Como parceiro da HubSpot, é necessário confirmar seu envolvimento ao vender ou fazer a manutenção do software da HubSpot aos seus clientes. Você pode criar um link de confirmação na sua conta de parceiro para enviar para seus clientes a fim de confirmar a prova de envolvimento.

Criar um link de confirmação

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Navegue até a guia Links de confirmação.
  • No canto superior direito, clique em Criar link de confirmação.
create-confirmation-link
    • Marque a caixa de seleção ao lado do tipo de produto. Use o menu suspenso para selecionar o tipo de onboarding

Observação: todos os produtos Professional e Enterprise exigem onboarding.

select-product-onboarding

Observação: para os provedores de solução, a opção para selecionar o onboarding não será exibida na sua conta.

  • Se você estiver fornecendo uma integração, ative o botão Fornecimento de onboarding.
  • Clique no menu suspenso Duração estimada do onboarding para selecionar a duração estimada do onboarding.
estimated-onboarding-duration
  • Clique em Visualizar.
  • Insira um nome para o link de confirmação. Clique em Criar.
  • Clique em Copiar para compartilhar o link com seu cliente. Clique em Concluído.

Quando o cliente confirmar ou rejeitar o link de confirmação, você receberá uma notificação por e-mail.

Link de confirmação confirmado:

customer-email-link-signedLink de confirmação rejeitado:

customer-email-link-rejected

Revisar e gerenciar links de confirmação

Depois de criar um link de confirmação, você pode rastreá-lo e gerenciá-lo no painel de links de confirmação.

Revisar o status do link de confirmação

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Navegue até a guia Links de confirmação.
  • Na coluna Cliente e status, você pode rastrear seus links de confirmação por status:
    • Pendente: seu cliente não foi atribuído.
    • Confirmados: seu cliente confirmou o link de confirmação que foi enviado.
    • Rejeitado:seu cliente rejeitou o link de confirmação. Um motivo para a rejeição será incluído.

client-statusGerenciar links de confirmação

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Navegue até a guia Links de confirmação.
  • Passe o cursor do mouse sobre um link de confirmação existente e clique no menu suspenso Ações para gerenciar seu link de confirmação:
    • Visualizar: visualize o link de confirmação.
    • Editar: editar seus links Pendentes. Os links de confirmação Confirmados e Rejeitados não podem ser editados.
    • Clonar: clone seu link de confirmação.
    • Remover: excluir permanentemente seu link de confirmação pendente. Os links de confirmação Confirmados ou Rejeitados não podem ser excluídos.
manage-confirmation-link