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Partner Tools

Criar e gerenciar links de confirmação na sua conta de parceiro

Ultima atualização: Janeiro 21, 2022

Disponível para

Partner Account

Como parceiro da HubSpot, é necessário confirmar seu envolvimento ao vender ou fazer a manutenção do software da HubSpot aos seus clientes. Você pode criar um link de confirmação na sua conta de parceiro que será automaticamente enviado ao seu cliente como parte da sua experiência de checkout ao confirmar a sua compra. 

Criar um link de confirmação

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Navegue até a guia Links de confirmação.
  • No canto superior direito, clique em Criar link de confirmação.
create-confirmation-link
  • Na barra lateral direita, seleccione a caixa de verificação junto ao tipo de produto e, em seguida, utilize o menu pendente para seleccionar o tipo de onboarding.  

Observação: todos os produtos Professional e Enterprise exigem onboarding.

select-product-onboarding
  • Se você estiver fornecendo onboarding, clique para ativar o botão Providing onboarding .
  • Clique no menu suspenso Duração estimada do embarque para selecionar a duração estimada do embarque.
estimated-onboarding-duration
  • Clique em Visualizar.
  • Digite um nome para o seu link de confirmação. Clique em Criar.
  • Se este link de confirmação for usado em um negócio compartilhado, você pode anexá-lo diretamente ao negócio compartilhado.
    • Navegue até ao negócio partilhado no seu portal. 
    • Na secção Prova de Envolvimento, clique em Adicionar.
    • Selecione o link de confirmação que você deseja adicionar ao negócio e clique em Adicionar
    • Uma vez adicionado o link, sua CAM poderá visualizá-lo no negócio compartilhado.
  • Uma vez criado o link de confirmação, o seu Gestor de Conta de Canal ou Gestor de Desenvolvimento de Parceiros será automaticamente notificado.
  • Para remover o link de confirmação de um negócio partilhado:
    • Na seção Prova de Envolvimento , clique em Ações
    • Clique em Remove from deal e clique em Delete
  • Quaisquer atualizações na seção de Comprovação de Envolvimento serão refletidas na linha do tempo de atividade do negócio.
  • Para negócios não partilhados, contacte a sua CAM ou PDM e peça-lhes para adicionarem o link de confirmação ao negócio apropriado.
  • Em ambos os casos acima, o link de confirmação será automaticamente enviado ao seu cliente como parte da sua experiência de checkout ao confirmar a sua compra
  • Se houver algum problema em anexar o link de confirmação ao fluxo de checkout, clique em Copiar para copiar o link, depois compartilhe o link com seu cliente
    •  

Quando o cliente tiver confirmado ou rejeitado o link de confirmação, você receberá uma notificação por e-mail. Quando um link de confirmação for confirmado, o seu Gestor de Conta de Canal ou PDM será automaticamente notificado. Quando um link de confirmação for rejeitado, o e-mail incluirá um motivo de rejeição. 

Você também pode rever os status dos links de confirmação no painel de controle do seu parceiro.

Revisar e gerenciar links de confirmação

Depois de criar um link de confirmação, você pode rastreá-lo e gerenciá-lo no painel de links de confirmação.

Revisar o status do link de confirmação

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Navegue até a guia Links de confirmação.
  • Na coluna Cliente e status, você pode rastrear seus links de confirmação por status:
    • Pendente: seu cliente não foi atribuído.
    • Confirmados: seu cliente confirmou o link de confirmação que foi enviado.
    • Rejeitado:seu cliente rejeitou o link de confirmação. Um motivo para a rejeição será incluído.

client-status

Gerenciar links de confirmação

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Parceiro > Painel.
  • Navegue até a guia Links de confirmação.
  • Passe o cursor do mouse sobre um link de confirmação existente e clique no menu suspenso Ações para gerenciar seu link de confirmação:
    • Visualizar: visualize o link de confirmação.
    • Editar: editar seus links Pendentes. Os links de confirmação Confirmados e Rejeitados não podem ser editados.
    • Clonar: clone seu link de confirmação.
    • Remover: excluir permanentemente seu link de confirmação pendente. Os links de confirmação Confirmados ou Rejeitados não podem ser excluídos.
manage-confirmation-link

 

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