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在合作夥伴帳戶中建立和管理確認連結

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

合作夥伴帳戶

作為HubSpot的合作夥伴,您需要確認在向客戶銷售或維修HubSpot軟體時是否參與。 你可以在合作夥伴帳戶中建立確認連結,在確認購買時,系統會自動將連結發送給顧客,作為他們結帳體驗的一部分。 

建立確認連結

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 前往「確認連結」標籤。
  • 點擊右上角的「建立確認連結」。
create-confirmation-link
  • 在右側邊欄中,選擇產品類型旁邊的核取方塊,然後使用下拉式選單選擇加入類型。  

請注意:所有 業和企業產品都需要加入。

select-product-onboarding
  • 如果你提供入職資訊,請按一下以開啟「提供入職資訊」開關。
  • 點擊「預計入職時間」下拉式選單,選擇預計入職時間。
estimated-onboarding-duration
  • 按一下預覽
  • 輸入確認連結的名稱。 按一下建立
  • 如果此確認連結用於共同交易,您可以直接將其附加到共同交易中。
    • 導航至入口網站的共享優惠。 
    • 在「參與證明」部分,按一下「新增」。
    • 選擇要新增至交易的確認連結,然後點擊「新增」。 
    • 新增連結後,您的攝影機就能在共享優惠內檢視連結。
  • 建立確認連結後,系統會自動通知你的頻道帳戶經理或合作夥伴發展經理。
  • 若要從共享交易中移除確認連結,請按照以下步驟操作:
    • 在「參與證明」部分,按一下操作。 
    • 按一下[從交易中刪除] ,然後按一下[刪除]。 
  • 參與證明部分的任何更新都會反映在交易活動時間表上。
  • 如需了解非共享優惠,請聯絡您的CAM或PDM ,並要求他們將確認連結新增至適當優惠。
  • 在上述任一情況下,確認購買時,系統會自動將確認連結發送給顧客,作為其結帳體驗的一部分
  • 如果將確認連結附加到結帳流程時出現問題,請點擊「複製」以複製連結,然後與客戶分享連結。
    •  

當客戶確認或拒絕確認連結時,你將收到電郵通知。 確認連結確認後,系統會自動通知你的頻道帳戶經理或PDM。 當確認連結被拒絕時,電子郵件將包含拒絕原因。 

您也可以在合作夥伴控制面板中查看確認連結狀態。

查看並管理你的確認連結

建立確認連結後,您可以透過確認連結控制面板進行追蹤和管理。

查看你的確認連結狀態

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 前往「確認連結」標籤。
  • 「客戶與狀態」欄中,您可以按狀態追蹤確認連結:
    • 掛起:您的客戶尚未分配。
    • 已確認:您的客戶已確認發送的確認連結。
    • 已拒絕:您的客戶已拒絕確認連結。 將包含拒絕的原因。

client-status

管理您的確認連結

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「合作夥伴」>「顯示面板」。
  • 前往「確認連結」標籤。
  • 將滑鼠停留在現有確認連結上,然後點擊「行」下拉菜單,以管理您的確認連結:
    • 預覽:預覽確認連結。
    • 編輯:編輯待處理的連結。已確認和已 拒絕的確認連結無法編輯。
    • 複製:複製確認連結。
    • 刪除:永久刪除待處理的確認連結。 已確認或拒絕的確認連結無法刪除。
manage-confirmation-link

 

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