在合作夥伴帳戶中建立和管理 POI 確認連結

身為 HubSpot 合作夥伴，您必須與購買 HubSpot 的客戶確認您的參與。您可以在合作夥伴帳戶中建立一個確認連結，該連結會自動發送給您的客戶，作為他們結帳體驗的一部分。這些確認連結也稱為參與證明 (POI)。

當一個報價是從與 HubSpot 合作夥伴共享的交易中建立時，POI 就會建立並附加到該交易。 當 POI 建立或更新，以及當客戶拒絕或確認它時，您和您的合作夥伴開發經理都會收到通知。

手動建立確認連結

從與 HubSpot 合作夥伴共享的交易中建立報價時，會自動建立 POI 並附加到該交易。

在某些情況下，您可能需要手動建立 POI - 例如，如果客戶拒絕初始連結或要求變更報價，或自動產生有任何問題。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
2. 按一下確認連結索引標籤。
3. 在右上方，按一下建立確認連結。
4. 在右側面板中，選擇客戶要購買的每個產品旁邊的 核取方塊。
5. 針對每個產品，按一下下拉式功能表，然後選擇產品層級。
6. 如果您要提供產品所需的上線：
   • 在下拉式功能表下，切換開啟 Providing onboarding 開關 。
   • 按一下預估上線時間 下拉式功能表，然後選擇此產品的預估上線時間。

7. 為其他使用者或聯絡人新增數量包：
   • 在Client Hub ID 欄位中，輸入客戶的Hub ID。
   • 按一下下拉式功能表 ，然後選擇此交易中包含的每個數量包。
8. 若要包含附加元件，請按一下附加元件下拉式功能表，然後選擇此交易中包含的每個附加元件旁邊的核取方塊 。
9. 在右下方，按一下預覽。
10. 在「為此確認連結命名」 欄位中，輸入確認連結的名稱 。
11. 檢視確認連結預覽，然後按一下建立 以完成。

管理共用交易的確認連結

您可以從交易記錄中新增或移除共用交易的確認連結。對於所有其他交易，請聯絡您的合作夥伴開發經理。

新增確認連結

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 按一下共用交易的名稱 。
3. 在交易記錄中，按一下「參與證明 」部分的「新增 」。
4. 選擇確認連結，然後按一下新增。

移除確認連結

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。 刪除確認連結。
2. 按一下共用交易的名稱 。
3. 在交易記錄中，點選「參與證明 」部分的「行動 」下拉式功能表，然後選擇「從交易中移除」。
4. 按一下刪除。

管理確認連結

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
2. 導覽至「確認連結」標籤。
3. 在「客戶與狀態 」欄中，檢視您的確認連結狀態：
   
   • 待定：客戶尚未指派。
   • 已確認：客戶已確認發送的確認連結。
   • 拒絕：客戶已拒絕確認連結。拒絕的原因將會包含在內。
4. 若要檢視確認連結的 URL，請將滑鼠懸停在連結上，然後按一下複製 URL。

5. 若要預覽確認連結，請將滑鼠懸停在連結上，然後按一下動作 下拉式功能表並選擇預覽。預覽將顯示在右側面板中。
6. 若要編輯確認連結，請將滑鼠懸停在連結上，然後按一下動作下拉式功能表並選取編輯。您只能編輯「待定 」的確認連結。
7. 若要複製一個確認連結，請將滑鼠懸停在連結上，然後按一下動作 下拉式功能表並選擇複製。
8. 若要移除確認連結，請將滑鼠懸停在連結上，然後按一下動作 下拉式功能表並選取移除。在對話方塊中，輸入移除，然後按一下移除。您只能移除Pending 確認連結。