上次更新時間： 二月 1, 2024
作為HubSpot合作夥伴，您在向客戶銷售或維修HubSpot軟件時必須確認您的參與。 您可以在職業駕駛帳戶中建立確認連結，該連結會在確認購買時自動傳送給顧客，作為顧客結帳體驗的一部分。 這些確認連結也稱為參與證明(POI)。
自動確認連結
為了節省時間並提高共享銷售流程的效率，當從共享交易建立報價時，會自動生成POI並附加到交易中。 報價必須附加HubSpot合作夥伴， POI才能自動產生。
創建、更新POI點以及客戶拒絕或確認POI點時，將向HubSpot合作夥伴和HubSpot合作夥伴開發經理（ PDM ）發送通知。 如果報價已更新， POI也會更新以反映所做的變更。
若要尋找自動產生的POI ，請按照以下步驟操作：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 前往「確認連結」分頁。
在某些情況下，您可能需要手動建立POI。這些情況包括：
- 如果顧客拒絕自動建立的連結，而您需要建立新的連結。
- 如果客戶聯絡您以更改報價內容，則必須手動建立新的POI。
- 如果自動生成有任何問題。
手動建立確認連結
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 前往「確認連結」分頁。
- 點擊右上角的「建立確認連結」。
- 在右側欄中，選取產品類型旁的核取方塊，然後使用下拉式選單選擇申請流程類型。
請注意：所有專業 版和企業版產品都需要申請流程。
- 如果您提供申請流程，請按一下以切換「提供申請流程」開關。
- 按一下「預估申請流程所需時間」下拉式選單，選擇預估申請流程所需時間。
- 按一下預覽。
- 輸入確認連結的名稱。按一下「建立」。
- 如果要在共享交易中使用此確認連結，您可以將其直接附加到共享交易。
- 前往入口網站的共享優惠。
- 在參與證明部分，按一下新增。
- 選取要新增至交易的確認連結，然後按一下「新增」。
- 新增連結後，您的PDM將能夠在共享交易上查看它。
- 建立確認連結後，系統會自動通知您的合作夥伴開發經理。
- 若要從共用交易中移除確認連結，請按照以下步驟操作：
- 在參與證明部分，按一下動作。
- 按一下「從交易中移除」，然後按一下「刪除
- 參與證明部分的任何更新都將反映在交易的活動時間表上。
- 對於非共享交易，請聯絡您的PDM ，並要求他們將確認連結添加到適當的交易中。
- 在上述任何一種情況下，確認連結將在確認購買時自動發送給顧客，作為其結帳體驗的一部分
- 如果在結帳流程中附加確認連結時發生問題，請點擊「複製」以複製連結，然後與客戶分享連結。
當客戶確認或拒絕確認連結時，您會收到電子郵件通知。 確認連結後，系統會自動通知您的PDM。 當確認連結被拒絕時，電子郵件中會包含拒絕原因。
您也可以在職業駕駛控制臺查看確認連結狀態。
檢查並管理你的確認連結
建立確認連結後，你可以透過確認連結管理中心追蹤和管理連結。
檢查確認連結狀態
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 前往「確認連結」分頁。
- 在「用戶端和狀態」欄中，您可以按狀態追蹤您的確認連結：
- 待處理：尚未指派您的客戶。
- 已確認：您的客戶已確認發送的確認連結。
- 已拒絕：您的客戶已拒絕確認連結。 系統會提供拒絕原因。
管理你的確認連結
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「合作夥伴」>「顯示面板」。
- 前往「確認連結」分頁。
- 將滑鼠遊標懸停在現有的確認連結上，然後點擊操作下拉式選單以管理確認連結：
- 預覽：預覽確認連結。
- 編輯：編輯待處理的連結。 已確認和已 拒絕的確認連結無法編輯。
- 複製：複製您的確認連結。
- 移除：永久刪除待處理的確認連結。 無法刪除已確認或已拒絕的確認連結。
