パートナーアカウントでPOI確認リンクの作成と管理

HubSpotパートナーとして、HubSpotソフトウェアをお客さまに販売またはサービスする際には、ご自身の関与を確認する必要があります。パートナーアカウントで確認リンクを作成し、購入確認時にチェックアウトの一部として顧客に自動的に送信することができます。これらの確認リンクは、関与証明（POI）としても知られている。 

自動確認リンク

時間を節約し、共有販売プロセスをさらに効率化するため、共有取引から見積もりを作成する際、POIが自動的に生成され、取引に添付されます。POIを自動生成するには、見積書にHubSpotパートナーが添付されている必要があります。 

POIの作成、更新、顧客による拒否または確認が行われると、HubSpotパートナーとHubSpot Partner Development Manager (PDM)に通知が送信されます。見積もりが更新されると、POIも更新され、変更が反映されます。

自動生成されたPOIを見つけるには

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 確認リンク先タブに移動します。 

場合によっては、手動でPOIを作成する必要があるかもしれません。これらのケースには以下が含まれる：

• 自動作成されたリンク先が顧客に拒否され、新規作成が必要な場合。
• 顧客から見積もりの変更をコンタクトされた場合、新規POIを手動で作成する必要があります。
• 自動生成に問題がある場合。 

手動で確認リンクを作成する

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 確認リンクタブに移動します。
• 右上の「確認リンクを作成」をクリックする。

• 右サイドバーで、製品タイプの隣にあるチェックボックスを選択し、ドロップダウンメニューを使用してオンボーディングタイプを選択します。 

注：ProfessionalとEnterpriseのすべての製品で、導入支援が必要です。

• オンボーディングを提供している場合は、「導入支援の提供」スイッチをクリックして切り替えてください。
• 想定オンボーディング期間ドロップダウンメニューをクリックして、想定されるオンボーディング期間を選択します。

• ［プレビュー］をクリックします。
• 確認リンクのため、名を入力してください。「作成」をクリックする。
• この確認リンクを共有取引で使用する場合は、共有取引に直接添付することができます。
  • ポータルの共有取引に移動します。 
  • Proof of Involvementセクションで、Addをクリックする。
  • 取引に追加したい確認リンクを選択し、「追加」をクリックする。 
  • リンクを追加すると、PDMは共有取引でそのリンクを表示できるようになります。
• 確認リンクが作成されると、パートナー開発マネージャーに自動的に通知されます。
• 共有取引から確認リンクを削除するには：
  • 関与証明セクションで、アクションをクリックする。 
  • 取引から削除をクリックし、削除をクリックする。 
• Proof of Involvementセクションの更新は、取引のアクティビティータイムラインに反映される。
• 共有取引以外の取引については、PDMに連絡し、該当する取引に確認リンクを追加するよう依頼してください。
• 上記のいずれの場合も、購入確認時に確認リンク先が自動的に送信されます。
• チェックアウトフローへの確認リンクの添付に問題がある場合は、コピーをクリックしてリンクをコピーし、リンクをクライアントと共有してください。

クライアントが確認リンクを確認または拒否すると、Eメール通知が届きます。確認リンクが確認されると、自動的にPDMに通知されます。確認リンクが拒否された場合、Eメールには拒否理由が記載されます。 

パートナーダッシュボードで確認リンクのステータスを確認することもできます。

確認リンクを確認／管理する

確認リンクを作成したら、確認リンクダッシュボードからそれらのトラッキングや管理をすることができます。

確認リンクのステータスを確認する

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 確認リンクタブに移動します。
• クライアント＆ステータス列で、ステータス別に確認リンクを追跡できます：
  • Pending:クライアントが割り当てられていません。
  • 確認済み:送信された確認リンクをクライアントが確認しました。
  • 拒否:クライアントが確認リンクを拒否しました。不合格の理由が記載される。

確認リンクの管理

• HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
• 確認リンクタブに移動します。
• 既存の確認リンクにマウスポインターを合わせ、アクションドロップダウンメニューをクリックして、確認リンクを管理します：
  • プレビュー：確認リンクをプレビューします。
  • 編集：保留中のリンクを編集します。確認済みと拒否済みの確認リンクは、いずれも編集できません。
  • 複製：確認リンクの複製を作成します。
  • 削除：保留中の確認リンクを永久に削除します。確認済みと拒否済みの確認リンクは、いずれも削除できません。