パートナーアカウントでPOI確認リンクの作成と管理

HubSpotパートナーさまは、HubSpotを購入する顧客との関わりを確認する必要があります。パートナーアカウントで確認リンクを作成すると、チェックアウト環境の一部として顧客に自動的に送信されます。これらの確認リンクは、関与証明（POI）としても知られている。 

HubSpotパートナーが関連付けられている共有取引から見積もりが作成されると、POIが作成されてその取引に添付されます。POIが作成または更新されたとき、および顧客がPOIを却下または確認したときに、あなたとパートナーデベロップメントマネージャー（PDM）に通知が届きます。 

手動で確認リンクを作成する

HubSpotパートナーが関連付けられている共有取引から見積もりが作成されると、自動的にPOIが作成されてその取引に添付されます。

場合によっては、顧客が最初のリンクを拒否した場合や見積もりの変更を依頼した場合、または自動生成に問題がある場合など、POIを手動で作成しなければならないことがあります。 

1. HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
2. [ 確認リンク ]タブをクリックします。
3. 右上の「確認リンクを作成」をクリックする。
4. 右側のパネルで、顧客が購入している各製品の横にある チェックボックスをオンにします 。 
5. 各製品について、 ドロップダウンメニュー をクリックして製品ティアを選択します。 
6. 製品の必須の導入支援サービスを提供する場合: 
   • ドロップダウンメニューの下にある[導入支援の提供]スイッチをオンに切り替えます。
   • [推定導入支援期間]ドロップダウンメニューをクリックし、この製品の導入支援の推定期間 を選択します。 

7. 追加のユーザーまたはコンタクトの数量パックを追加するには: 
   • [Client Hub ID]フィールドに、顧客のHub IDを入力します。 
   • ドロップダウンメニューをクリックし、この取引に含まれる各数量パック を選択します。 
8. 追加オプションを含めるには、ドロップダウンメニューの[ 追加オプション ]をクリックし、この取引に含まれる各追加オプションの横にあるチェックボックスを選択します。 
9. 右下の[プレビュー]をクリックします。 
10. [この確認リンクに名前を付ける]フィールドに、確認リンクの名前を入力します。 
11. 確認リンクのプレビューを確認し、[ 作成 ]をクリックして確定します。

共有取引の確認リンクを管理

共有取引の確認リンクを取引レコードから追加または削除できます。その他の全ての取引については、担当のパートナーデベロップメントマネージャー（PDM）にお問い合わせください。

確認リンクを追加

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 共有取引の名前をクリックします。
3. 取引レコードの[Proof of Involvement(関与の証明)]セクションの[Add(追加)]をクリックします。 
4. 確認リンクを選択して、[ 追加]をクリックします。

確認リンクを削除

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
2. 共有取引の名前をクリックします。
3. 取引レコードで、[Proof of Involvement(関与の証明)]セクションにある[Actions(アクション)]ドロップダウンメニューをクリックし、[Remove from deal(取引から削除)]を選択します。 
4. ［削除］ をクリックします。 

確認リンクを管理

1. HubSpotアカウントにて、［パートナー］＞［ダッシュボード］の順に進みます。
2. 確認リンクタブに移動します。
3. [クライアント & のステータス]列で、確認リンクのステータスを確認します。
   
   • 保留中:クライアントは割り当てられていません。
   • 確認済み:送信した確認リンクをクライアントが確認しました。
   • 却下済み:クライアントによって確認リンクが却下されました。不合格の理由が記載される。
4. 確認リンクのURLを表示するには、リンクの上にマウスポインターを置き、[ URLをコピー]をクリックします。

5. 確認リンクをプレビューするには、リンクの上にマウスポインターを置いてから、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[ プレビュー]を選択します。右側のパネルにプレビューが表示されます。 
6. 確認リンクを編集するには、リンクの上にマウスポインターを置いてから、[アクション ]ドロップダウンメニューをクリックし、[ 編集]を選択します。編集できるのは保留中の確認リンクのみです。 
7. 確認リンクのコピーを作成するには、リンクの上にマウスポインターを置いてから、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[複製]を選択します。 
8. 確認リンクを削除するには、リンクの上にマウスポインターを置いてから、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックし、[削除]を選択します。ダイアログボックスに「削除」と入力し、[削除]をクリックします。削除できるのは 「保留中の確認リンク」のみです。